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Procore

Ajouter une entreprise à l'annuaire au niveau projet (iOS)

Objectif

Ajouter une entreprise à l'annuaire au niveau projet à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise à l'annuaire du projet, cette entreprise est également ajoutée à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Vous pouvez configurer les éléments créés avec la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png , voir Configurer les paramètres de création rapide.
  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Procédure

Importer une entreprise depuis votre appareil mobile

  1. Ouvrez l’application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Entreprise.
    OU
    Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône . Sélectionnez ensuite Ajouter une entreprise.
  3. Appuyez sur Importer depuis les contacts.
  4. Appuyez sur l'entreprise ou le contact existant souhaité.
    Remarque : il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil.
  5. Appuyez sur un champ pour ajouter ou modifier les informations pertinentes.
  6. Appuyez sur Créer pour ajouter l’entreprise à l’annuaire du projet.
 Conseil

Si les champs obligatoires sont vides, cliquez sur Corriger les erreurs pour accéder au premier champ vide. Cliquez sur Champ suivant ou Champ précédent pour afficher d’autres champs obligatoires vides.

Une fois les champs obligatoires saisis, vous pourrez créer ou enregistrer le formulaire.

Ajouter manuellement une nouvelle entreprise 

  1. Ouvrez l’application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Entreprise.
    OU
    Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône . Sélectionnez ensuite Ajouter une entreprise.
  3. Appuyez sur Créer une nouvelle entreprise.
  4. Appuyez dans un champ pour ajouter les informations pertinentes :
    Remarque : « Nom de l'entreprise » est un champ obligatoire.
  5. Appuyez sur Créer pour enregistrer l’entreprise dans l’annuaire du projet.
 Conseil

Si les champs obligatoires sont vides, cliquez sur Corriger les erreurs pour accéder au premier champ vide. Cliquez sur Champ suivant ou Champ précédent pour afficher d’autres champs obligatoires vides.

Une fois les champs obligatoires saisis, vous pourrez créer ou enregistrer le formulaire.

Voir aussi