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Procore

Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (iOS)

Objectif

Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont le nom et les coordonnées ont été ajoutées à Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique par leur adresse e-mail. Pour créer un utilisateur, les exigences minimales sont :

  • Nom de famille. Nom de famille de l'utilisateur.
  • Adresse e -mail. Identificateur unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou de plusieurs comptes d'entreprise Procore (par exemple, un sous-traitant qui effectue des travaux pour deux entrepreneurs généraux différents (c'est-à-dire Nelson General Contractors) pourrait être ajouté en tant qu'utilisateur aux deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail ( (c'est-à-dire jean@exemple.com). Lors de la connexion à Procore, l'utilisateur aurait la possibilité de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite afficher. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise. 
  • Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?
  • Vous pouvez configurer les éléments créés avec la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png , voir Configurer les paramètres de création rapide.
  • Cette action peut être effectuée en mode hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau est rétablie. 

Procédure

Importer un contact depuis votre appareil mobile

  1. Ouvrez l’application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Contact.
    OU
    Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône . Sélectionnez ensuite Ajouter un contact.
  3. Appuyez sur Importer à partir des contacts .
  4. Appuyez sur le contact existant souhaité qui est enregistré localement sur votre appareil.
  5. Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
  6. Appuyez sur Créer pour ajouter le contact à l’annuaire du projet.
 Conseil

Si les champs obligatoires sont vides, cliquez sur Corriger les erreurs pour accéder au premier champ vide. Cliquez sur Champ suivant ou Champ précédent pour afficher d’autres champs obligatoires vides.

Une fois les champs obligatoires saisis, vous pourrez créer ou enregistrer le formulaire.

Ajouter manuellement un nouveau contact

  1. Ouvrez l’application Procore sur un appareil mobile iOS et sélectionnez un projet.
  2. Appuyez sur la création rapide icon-plus-quick-create-mobile2.png et sélectionnez Contact.
    OU
    Appuyez sur l'outil Annuaire et appuyez sur la création icon-plus-quick-create-mobile2.png icône . Sélectionnez ensuite Ajouter un contact.
  3. Appuyez sur Créer un nouveau contact.
  4. Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes.
  5. Appuyez sur Créer pour enregistrer le contact dans l’annuaire du projet.
 Conseil

Si les champs obligatoires sont vides, cliquez sur Corriger les erreurs pour accéder au premier champ vide. Cliquez sur Champ suivant ou Champ précédent pour afficher d’autres champs obligatoires vides.

Une fois les champs obligatoires saisis, vous pourrez créer ou enregistrer le formulaire.

Voir aussi