Ajouter une personne à l'annuaire au niveau projet (iOS)

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Objectif

Ajouter une personne à l'annuaire du projet sur un appareil mobile iOS.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne dont les informations de contact ont été ajoutées à l'application Procore. Procore identifie ses utilisateurs de manière unique au moyen de leur adresse e-mail. Pour ajouter une personne à Procore (c'est-à-dire créer un nouveau compte utilisateur), les exigences minimales sont :

Nom de famille. Il s'agit du nom de famille de l'utilisateur.
Adresse e-mail. Il s'agit de l'identifiant unique d'un utilisateur dans Procore. Un utilisateur peut être membre d'un ou plusieurs comptes d'entreprise Procore. Par exemple, un sous-traitant qui travaille pour deux entrepreneurs généraux différents (comme Nelson General Contractors) peut être ajouté en tant qu'utilisateur aux deux entreprises en utilisant la même adresse e-mail (par exemple, jean@exemple.com). Lorsqu'il se connecte à Procore, il lui est proposé de choisir le compte d'entreprise qu'il souhaite consulter. Il peut également basculer entre les entreprises lorsqu'il est connecté.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet
  OU
- Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Annuaire au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » activée dans votre modèle d'autorisations.
Champs minimum requis :
- Nom
- Adresse électronique
Informations supplémentaires :
- Lorsque vous créez un nouvel utilisateur dans l'annuaire du projet, l'utilisateur est également ajouté automatiquement à l'annuaire de l'entreprise.
- Les avatars personnels ne peuvent être ajoutés à Procore que par l'utilisateur final. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un avatar et comment en créer un ?
- Cette action peut être effectuée en mode hors ligne (c'est-à-dire lorsqu'une connexion réseau active n'est pas disponible sur votre appareil mobile). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Procédure

Accédez à l'outil Annuaire à l'aide de l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
Appuyez sur l'icône + .
Appuyez sur Ajouter un contact.

Importer un contact existant dans l'annuaire du projet

Appuyez sur Importer à partir des contacts .
Appuyez sur le contact existant souhaité.
Remarque : Il s'agit d'un contact stocké localement sur votre appareil en dehors de Procore.
Appuyez sur un champ pour modifier ou ajouter toute information pertinente.
Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
- Si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » et que l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » vous a été accordée :
  - Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
    OU
- Si vous avez les autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise :
  - Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez l'entreprise > Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
Appuyez sur Terminé pour ajouter le contact à l'annuaire du projet.

Ajouter un nouveau contact à l'annuaire du projet

Appuyez sur Créer un nouveau contact.
Appuyez sur un champ pour ajouter les informations pertinentes :
Remarque : les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque (*).
Facultatif : appliquez un modèle d'autorisation au nouveau contact.
- Si vous disposez des autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau projet ou des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » et que l'autorisation granulaire « Créer et modifier des utilisateurs » vous a été accordée :
  - Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
    OU
- Si vous avez les autorisations « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise :
  - Appuyez sur Niveau de contact> Sélectionnez l'entreprise > Appuyez sur Modèle d'autorisation et sélectionnez le modèle d'autorisation que vous souhaitez appliquer au nouvel utilisateur.
Appuyez sur Terminé pour enregistrer le contact dans l'annuaire du projet.

Voir aussi

Ajouter une entreprise à l'annuaire au niveau projet (iOS)