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Procore

Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé

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Objectif

Pour ajouter une liste de types d'offres à votre compte d'entreprise, utilisez l'outil Admin au niveau entreprise.

Contexte

Pour permettre de voir et de filtrer les projets par type d'appel d'offres, ajoutez une liste de types d'appel d'offres à la page Paramètres par défaut du projet dans l'outil Admin de l'entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de types d'appel d'offres que vous pouvez créer.
    • Vous pouvez classer les projets par type d'offre lorsque vous ajoutez un nouveau projet. Voir Créer un nouveau projet.
  • Restrictions :
    • Il n'est pas possible de supprimer un type d'appel d'offres de cette liste si celui-ci est assigné à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut. 
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Paramètres des types d'appel d'offres ».
  4. Dans la case prévue à cet effet, entrez un nom pour le type d'appel d'offres. Par exemple, « Offre négociée ».
    Remarque : il n'y a pas de limite au nombre de types d'appel d'offres que vous pouvez créer.
  5. Cliquez sur Ajouter un type d'appel d'offres.
    • Pour modifier un nom de type d'appel d'offres ultérieurement, cliquez sur Modifier ou double-cliquez sur le nom du type d'appel d'offres. Ceci place le type d'appel d'offres en mode édition pour que vous puissiez modifier l'entrée existante.
    • Pour supprimer un type d'appel d'offres, cliquez sur l'icône Supprimer icon-delete-x.png en regard du nom du type d'appel d'offres. Vous ne pouvez pas supprimer un type d'appel d'offres de cette liste lorsque l'élément est assigné à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.
      Le système ajoute le nouveau type d'appel d'offres à la liste Paramètres des types d'appels d'offres. 
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications en bas de la page. 
    Remarque : les types d'appels d'offres que vous créez ici n'affecteront que les nouveaux projets. Les modifications ne sont pas appliquées rétroactivement aux projets existants.