Outil Admin de l'entreprise - Tutoriels

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Paramètres de l'entreprise

Informations sur le compte
- Afficher les informations du compte
Gestion des applications
- Vue d'ensemble
  - Qu'est-ce que la gestion des applications ?
- Installation
- Configuration
- Comptes de service gérés par les développeurs (CSGD)
- Paramètres de gestion des applications
  - Afficher les paramètres de requête API
  - Afficher les mesures de gestion des applications
Analyse de certification
Classifications
- Ajouter une classification
Paramètres généraux
- Configurer les paramètres avancés : Admin de l'entreprise
- Logos
- Paramètres du bureau
- Délai d'expiration des sessions
  - Demande d'activation d'un intervalle d'expiration de session
Répartition des dépenses
- Créer une répartition des dépenses
Analyse de l'origine des problèmes (incidents)
Comptes de service traditionnels (obsolètes)
Configuration de l'authentification unique
- Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l'entreprise
Métiers
- Ajouter un métier personnalisé
- Supprimer un métier personnalisé
Webhooks
- Configurer les Webhooks de l'entreprise
NOUVEAU Structure de découpage du projet
- Démarrage
  - Créer la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie
- Gérer les segments personnalisés
- Gérer les éléments de segment
- Gérer les segments par défaut
  - Codes de coût
    - Ajouter des codes de coût de compagnie
    - Afficher les paramètres du segment Code de coût de l'entreprise
  - Types de coûts
    - Ajouter des types de coûts de la compagnie
    - Afficher les paramètres du segment Types de coût de l'entreprise
  - Sous-projets *
    - Activer les emplois secondaires pour la SDP
      *Les emplois secondaires ne peuvent être ajoutés qu'au niveau projet.
- Définir la structure des codes budgétaires de l'entreprise
  - Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise
- Gérer la structure des codes budgétaires au niveau projet
  - Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet

Paramètres du projet

Dates
- Ajouter de nouvelles dates de projet
Valeurs par défaut
- Paramètres de projet par défaut
  - Définir les valeurs par défaut de vos projets
- Étapes
  - Ajouter une étape de projet personnalisée
- Types de projet
  - Ajouter un type de projet personnalisé
- Services de l'entreprise
  - Ajouter un service de l'entreprise personnalisé
- Programmes
- Paramètres des types d'appel d'offres
  - Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé
- Paramètres du type de maître d'ouvrage
  - Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé
- Paramètres de zone
  - Ajouter une zone de projet personnalisée
Ensemble de champs
- Créer un ensemble de champs de projet par défaut
Rôles
- Ajouter un rôle de projet personnalisé

Paramètres des outils

Plans d'action
- Créer un modèle de plan d'action au niveau entreprise
- Créer des statuts de plan d'action
- Créer des types de plans d'action
- Créer des méthodes de vérification du plan d'action
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Supprimer un modèle de plan d'action au niveau entreprise
- Supprimer des types de plan d'action
- Supprimer les méthodes de vérification du plan d'action
Appels d'offres
- Ajouter un type d'appel d'offres personnalisé
- Définir la configuration par défaut des appels d'offres de l'entreprise
Budget
- Vues du budget
  - Configurer une nouvelle vue du budget
  - Modifier une vue du budget existante
  - Supprimer une vue du budget
  - Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel
  - Ajouter une colonne « Coûts du projet à ce jour » à une vue du budget
- Rapports budgétaires
  - Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés
- Vues de prévisions
  - Configurer une nouvelle vue de prévisions
Gestion du changement (événements de changement)
- Définir les configurations de gestion des changements par défaut
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Événements de changement peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Créer des sections personnalisées
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Contrats (Engagements et Contrats principaux)
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Engagements peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
  - Quels champs de l'outil Contrats principaux peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats
Correspondance
- Ajout d'un type de correspondance de modèle
- Créer un type de correspondance
- Modifier un type de correspondance
- Quels champs de l'outil Correspondance peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Rapport journalier
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Rapport journalier peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Annuaire
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Annuaire peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
DocuSign
- Activer l'intégration DocuSign dans le compte de votre entreprise
Estimation
- Configurer les paramètres par défaut de l'outil Estimation
Formulaires
- Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise
- Supprimer un modèle de formulaire au niveau entreprise
Incidents
- Ensembles de champs configurables
  - Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Incidents peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Options de champ personnalisées
- Alertes et gravité configurables
  - Configurer les alertes et la gravité des incidents
- Analyse de l'origine des problèmes (voir Paramètres du projet)
Inspections
- Configurer les paramètres d'exportation des inspections au format PDF
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Réunions
- Configurer les modèles de réunion
- Créer un modèle de réunion
- Supprimer un modèle de réunion
- Modifier un modèle de réunion
- Gestion des configurations PDF pour les réunions exportées
Observations
- Types
- Modèles
  - Créer un modèle d'observation au niveau entreprise
  - Supprimer un modèle d'observation au niveau entreprise
- Ensembles de champs configurables
  - Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Observations peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Analyse de l'origine des problèmes (voir Paramètres du projet)
  - Ajouter des champs d'analyse de l'origine des problèmes
  - Supprimer des champs d'analyse de l'origine des problèmes
Liste de réserves
- Ensembles de champs configurables
  - Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
  - Quels champs de l'outil Liste de réserves peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Modèles
  - Créer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise
  - Supprimer un modèle d'élément de réserve au niveau entreprise
- Catégories
DDR
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil DDR peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
Livrables
- Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
- Créer des types de livrables personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Livrables peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Créer des sections personnalisées
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Tâches
- Ajouter des catégories de tâches
- Supprimer des catégories de tâche
Codes fiscaux
- Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet ?
- Configurer les paramètres des codes fiscaux
Feuilles horaires
- Ajouter une classification
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Feuilles horaires peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Créer de nouveaux champs personnalisés
Billets T-M
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Quels champs de l'outil Billets T-M peuvent être configurés comme requis, facultatifs ou masqués ?
- Créer de nouveaux champs personnalisés

Par ordre alphabétique