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Procore

Ajouter un programme personnalisé

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Objectif

Comment ajouter des programmes (c'est-à-dire des groupes de projets) pour mieux organiser vos projets. 

Contexte

Un projet est un effort de construction avec une date de début et de fin définie avec des objectifs spécifiques qui, une fois obtenus, signifient l'achèvement du projet. Un programme est un groupe de projets de construction connexes qui offrent à votre organisation les avantages de la gestion de projets en tant que groupe, plutôt que de la gestion de projets de façon individuelle. Il existe d'innombrables façons d'organiser les projets de votre entreprise en programmes, tels que :

  • Zone. Par exemple, vous pouvez créer des programmes pour les quatre (4) zones des États-Unis, comme le « Nord-Est », le « Midwest », le « Sud » et « l'Ouest ».
  • Secteur. Par exemple, vous pouvez créer des programmes pour les différents secteurs de la construction, tels que « Bâtiment », « Infrastructure » et « Industriel ».
  • Gestion de projet. Par exemple, vous pouvez créer des programmes pour « Projets internes » et « Projets externes ».

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour ajouter des programmes, « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
      OU
    • Pour afficher des programmes, autorisation « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Programmes de l'entreprise.
      ET
      • Pour pouvoir afficher un projet associé à un programme, vous devez être autorisé à accéder à ce projet. 
  • Conditions préalables :
  • Information supplémentaire :
    • Il n'y a pas de limite au nombre de programmes que vous pouvez créer.
    • Vous ne pouvez pas supprimer un programme de cette liste si celui-ci est assigné à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.

démo

add-programs.gif

Procédure

Demande d'activation de l'outil Programmes

Pour activer l'outil Programmes dans Procore, un utilisateur ayant des droits de niveau « Admin » sur l'outil Admin de l'entreprise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore ou envoyer un e-mail à : support@procore.com.

Ajouter des programmes

Une fois l'outil Programmes activé, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Valeurs par défaut.
  3. Faites défiler l'écran jusqu'à la section Programmes.
  4. Procédez comme suit :

    • Nom du programme.  Entrez un nom pour le nouveau programme.  Il est recommandé de créer des noms courts et uniques (Remarque: les noms que vous saisissez ici apparaîtront dans l'outil Programmes. Voir Programmes). 

    • Ajouter un programme. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouveau programme.

  5. Répétez l'étape ci-dessus pour chaque programme.
  6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    Remarque : si vous voulez ajouter des informations au programme, vous devez modifier le programme. Voir Modifier les informations sur le programme.

Prochaines étapes