Ajouter un type de maître d'ouvrage personnalisé
Objectif
Ajout de types de maîtres d'ouvrage personnalisés.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
- Informations supplémentaires :
- Il n'y a pas de limite au nombre de types de maître d'ouvrage que vous pouvez créer.
- Vous ne pouvez pas supprimer un type de maître d'ouvrage de cette liste lorsque celui-ci est assigné à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre entreprise.
- Les étapes ci-dessous, ajoutent des sélections dans les listes déroulantes « Type de maître d'ouvrage » à ces zones dans Procore :
- La page Créer un nouveau projet dans l'outil Portefeuille de l'entreprise. Voir Ajouter un nouveau projet.
- La page des paramètres d'accueil du projet sous Configurer les paramètres sur la page d'accueil du projet. Voir Mettre à jour les informations générales du projet.
- Vous pouvez également inclure la colonne « Type de maître d'ouvrage » dans les rapports de portefeuille personnalisés. Voir Créer des rapports de portefeuille personnalisés.
Contexte
Dans l'outil Admin au niveau entreprise, vous pouvez créer une liste des types de maître d'ouvrage sur la page des paramètres du projet. Cela permet à vos administrateurs de projet de spécifier le type de maître d'ouvrage pour chaque projet dans le compte Procore de votre entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
La page Paramètres de l'entreprise s'affiche. - Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Valeurs par défaut.
- Faites défiler l'écran jusqu'à la section « Types de maîtres d'ouvrage ».
- Procédez comme suit :
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Ceci ajoute le nouveau type de maître d'ouvrage à la liste.