Créer des types de livrables personnalisés
Objectif
Créer des types de livrables personnalisés à l'aide de l'outil Admin afin de les mettre à la disposition des utilisateurs en tant que sélections de « Type » lors de la création de livrables à l'aide de l'outil Livrables d'un projet.
Contexte
Lors de la création d'une soumission avec l'outil Soumissions, vous pouvez choisir parmi l'une des sélections de type de soumission par défaut de Procore. Voir Quels sont les types de soumissions par défaut dans Procore ? Cependant, un utilisateur disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin peut également créer des types de soumissions personnalisés qui apparaîtront dans le menu déroulant « Type » lorsqu'un utilisateur crée une soumission dans l'outil Soumissions du projet. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de classer les soumissions à l'aide d'une terminologie appropriée à leur entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
- Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Livrables.
- Sous Types de livrables personnalisés, procédez comme suit :
- Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.
- Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.