Passer au contenu principal
Procore

Créer des types de livrables personnalisés

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Créer des types de livrables personnalisés à l'aide de l'outil Admin afin de les mettre à la disposition des utilisateurs en tant que sélections de « Type » lors de la création de livrables à l'aide de l'outil Livrables d'un projet.  

Contexte

Un utilisateur disposant des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin peut créer des types de soumissions personnalisés qui apparaissent dans le menu déroulant « Type » lorsqu'un utilisateur crée une soumission dans l'outil Soumissions du projet. Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de classer les livrables en utilisant une terminologie appropriée à leurs activités.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise.
  2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Livrables.
  3. Sous Types de livrables personnalisés, procédez comme suit :

    1. Nom. Saisissez un nom pour le type de soumission dans la case prévue à cet effet.

    2. Créer. Cliquez sur ce bouton pour ajouter le nouvel élément à la liste.

      Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.

    3. Actif. Cochez cette case pour marquer le Type de livrables personnalisés comme actif. Cela permet aux utilisateurs finaux d'accéder au type en tant que sélection dans la liste déroulante des types sur la page de création et de modification des livrables.

      Le système ajoute le nouveau type de livrable à la liste.