Créer des statuts de registre de livrables personnalisés
Objectif
Créer un ou plusieurs statuts du registre des livrables personnalisés pour l'outil Livrables. Les statuts par défaut dans Procore sont « Ouvert », « Ébauche » et « Fermé ».
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau entreprise
- Informations supplémentaires :
- Les statuts du registre des livrables personnalisés sont utilisés pour afficher l'état d'un livrable (c.-à-d. Ébauche, Ouvert, Fermé). N'oubliez pas que le statut du registre des livrables est différent des réponses aux livrables personnalisées, lesquelles sont utilisées par les personnes du flux de travail de livrable qui sont responsables de la révision et de l'approbation d'un livrable (c.-à-d. Approuvé, Réviser et renvoyer, Rejeté, etc.). Pour plus de détails sur la personnalisation des réponses, voir Créer des réponses de livrables personnalisées.
démo
Procédure
- Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
La page Paramètres de l'entreprise s'affiche. - Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Livrables.
- Sous Statuts du registre des livrables personnalisés, procédez comme suit :
- Nom. Entrez un nom pour le nouveau statut du registre des livrables personnalisé dans la zone prévue à cet effet. Par exemple, En attente d'approbation, Rejeté ou Approuvé.
- Statut. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste déroulante.
Exemple
Les livrables peuvent être classés à l'aide des statuts « Ouvert » (par exemple, « En attente d'approbation »), « Ébauche » (par exemple, un livrable qui a été créé, mais qui n'est pas prêt à être envoyé à l'équipe de conception pour révision/approbation) et « Fermé » (par exemple, « Approuvé »). Vous pouvez également sélectionner l'un de vos statuts personnalisés dans la liste.
- Cliquez sur Créer.
Le système ajoute votre nouveau statut personnalisé à la liste.
Remarques :- Votre nouveau statut personnalisé devient disponible dans l'outil Livrables, sur la page Créer et modifier un livrable, sous la zone Informations générales, dans la liste déroulante Statut. Voir Créer un livrable et Modifier un livrable.
- Il n'est PAS possible de supprimer un statut personnalisé si celui-ci est appliqué à un livrable avec l'outil Livrables. Seuls les statuts qui ne sont PAS utilisés peuvent être supprimés.