Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet
Objectif
Pour activer un paramètre au niveau entreprise qui permet aux utilisateurs du projet de modifier la structure des codes budgétaires sur un projet.
Contexte
Même si une structure des codes budgétaires est rarement différente d'un projet à l'autre, un administrateur Procore peut configurer un paramètre dans l'outil Admin de l'entreprise permettant aux utilisateurs disposant d'autorisations de niveau Admin sur un projet de modifier le modèle de structure des codes budgétaires pour ce projet.
Important
Si vous choisissez d'activer ce paramètre, assurez-vous que les utilisateurs de votre projet connaissent les limitations suivantes :
- L'ajout d'un nouveau segment au niveau entreprise à la structure des codes budgétaires de l'entreprise n'a AUCUN effet sur la structure des codes budgétaires d'un projet. Si vous souhaitez ajouter le nouveau segment au niveau entreprise à un projet, vous devez l'ajouter manuellement au projet.
- Vous pouvez supprimer un segment au niveau entreprise de la structure des codes budgétaires d'un projet. Cependant, pour de meilleurs résultats, il est recommandé de supprimer le segment au début du projet et d'éviter de rajouter ce segment au milieu du projet.
- Vous pouvez à tout moment réorganiser les segments dans la structure des codes budgétaires au niveau projet.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau Admin sur l'outil Admin de l'entreprise.
- Restrictions :
- Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec
Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ? - Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP. - Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
- Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
Procédure
- Accédez à l'outil Admin de l'entreprise.
- Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
- Faites défiler jusqu'au tableau Structure des codes budgétaires.
- Cliquez sur l'icône Configurer la structure des codes budgétaires
.
- Dans la fenêtre Modifier la structure des codes budgétaires au niveau projet, cochez la case Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet.
- Cliquez sur Enregistrer.