Organiser la structure des codes budgétaires du projet

Objectif

Organiser les segments par défaut et personnalisés afin de personnaliser la structure de découpage du projet (SDP) d'un projet.

Contexte

L'administrateur Procore de votre entreprise peut activer un paramètre qui permet aux utilisateurs disposant des autorisations utilisateur requises d'organiser les segments dans la structure des codes budgétaires d'un projet dans l'ordre de votre choix. Étant donné que la modification de la structure des codes budgétaires d'un projet le déconnecte de manière permanente de la structure des codes budgétaires de l'entreprise, vous ne devez utiliser ce paramètre que lorsqu'un projet nécessite une structure des codes budgétaires unique. 

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises :
  • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet. 
    OU
  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Admin au niveau projet avec l' autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d'autorisations.
• Restrictions :
  • For customers using the Company level ERP Integrations tool
    The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
  • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
    To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Conditions préalables

• Activer les modifications de la structure des codes budgétaires au niveau projet

Procédure

1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet. 
2. Dans le volet de droite, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
4. Dans la fenêtre Modifier la structure des codes budgétaires, lisez le message.

    Important

   Si vous choisissez de modifier la structure des codes budgétaires d'un projet, sachez que cette action déconnecte définitivement le projet de la structure des codes budgétaires de l'entreprise. Toute modification apportée au projet ne s'appliquera qu'à ce projet. De plus, toutes les modifications apportées à la structure des codes budgétaires de l'entreprise n'auront AUCUN effet à l'avenir sur la structure des codes budgétaires du projet. 
5. Si vous souhaitez continuer, cliquez sur Modifier.
6. Dans le tableau « Ordre des segments », cliquez et maintenez la double poignée enfoncée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment dans la position souhaitée.  La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre projet.  
   
7. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

• Créez la structure de découpage du projet de votre projet

Voir aussi

• Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?