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Procore

Réactiver des éléments de segment

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Objectif

Pour réactiver un élément de segment dans votre compte d'entreprise Procore. 

Contexte

Un segment est une catégorie distincte qu'une organisation utilise pour diviser son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Dans les outils de gestion financière de Procore, les segments sont les éléments constitutifs qui définissent le modèle de la structure des codes budgétairesde votre entreprise. 

Lorsque vous créez un nouvel élément de segment, il est actif par défaut dans votre compte d'entreprise. Vous avez la possibilité de le désactiver au niveau entreprise. Si vous changez d'avis ou souhaitez utiliser l'élément de segment plus tard, vous pouvez également suivre la procédure ci-dessous pour le réactiver. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Informations supplémentaires :
    • Si vous réactivez un élément de segment, il sera immédiatement disponible dans tous les nouveaux projets et sur tous les projets existants où il a été précédemment désactivé.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
    • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Procédure

Réactiver les éléments de segment plat 

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans le tableau Segments, recherchez le segment à réactiver et cliquez sur son lien. 
     Conseil
    Comment savoir quand un élément de segment est inactif ? Lorsque les éléments de segment sont désactivés, ils sont grisés pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles. 
  4. Cliquez sur l'ellipse verticale et choisissez Réactiver dans le menu Débordement.

    wbs-reactivate-company-segment-item.png

    Procore réactive l'élément de segment. Le poste est grisé, pour indiquer qu'il n'est plus disponible dans la liste des éléments de segment de la table "Segment".

Réactiver les éléments de segment à plusieurs niveaux 

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau entreprise. 
  2. Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Dans le tableau Segments, recherchez le(s) segment(s) à réactiver. 
  4. Cochez les cases correspondant au(x) segment(s). 
     Conseil
    Comment savoir quand un élément de segment est inactif ? Lorsque les éléments de segment sont désactivés, ils sont grisés pour indiquer qu'ils ne sont pas disponibles. 
  5. Cliquez sur les points de suspension verticaux et choisissez Réactiver dans le menu de débordement en haut du tableau Segments. 
    Procore réactive l'élément de segment.