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Procore

Afficher les paramètres du segment Type de coût de l'entreprise

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Objectif

Afficher les paramètres du segment Type de coût pour votre structure de découpage du projet (SDP) au niveau entreprise.

Contexte

Suivez la procédure ci-dessous chaque fois que vous souhaitez afficher les paramètres du segment Type de coût dans la SDP de votre entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment « Types de coût ».
  4. Au-dessus du tableau « Types de coûts », cliquez sur Configurer les paramètres icons-settings-gear.png icône.
  5. Dans la boîte de dialogue « Paramètres de segment » sous « Actions au niveau du projet », vous disposez des options suivantes :
    Remarque
    Le segment 'Type de coût » est un segment par défaut. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres "Nom du segment » ou "Structure du segment ».
    • Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau du projet. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
    • Supprimer les éléments de segment hérités par défaut. Cette case est grisée et indisponible par défaut.
    • Disponible pour utilisation sur de nouveaux projets. Cochez cette case pour rendre le segment et ses éléments disponibles pour une utilisation sur de nouveaux projets Procore. Il s'agit du paramètre par défaut de Procore. Décochez la case si vous ne voulez PAS que le segment ou ses éléments soient disponibles sur les projets.
  6. Cliquez sur Fermer.