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Procore

Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

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Objectif

Configurer les segments par défaut et personnalisés de votre entreprise pour définir la structure des codes budgétaires de la structure de découpage du projet (SDP)de votre entreprise. 

Contexte

Lorsque l'administrateur Procore de votre entreprise ajoute un segment personnalisé, Procore l'ajoute automatiquement à la fin de la section Structure des codes budgétaires dans l'ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu'ils apparaissent dans un autre ordre. L'organisation définit la structure des codes budgétaires de votre entreprise sur tous les projets Procore du compte de votre entreprise.

 Important

Lorsque vous organisez et réorganisez des segments, il est important de garder ces points à l'esprit :

  • Bien que votre administrateur Procore puisse modifier votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise à tout moment, la réorganisation de l'ordre des segments n'affecte que l'ordre des segments des nouveaux projets Procore. Les projets Procore existants conservent la structure des codes budgétaires qui a été définie dans l'outil Admin de l'entreprise au moment de la création du projet.
  • Avant de déplacer des segments dans votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise, il est important de comprendre l'impact de cette action sur vos projets Procore. Pour plus de détails, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?
Exemple

Vous pouvez organiser les segments dans la structure des codes budgétaires de votre entreprise dans l'ordre de votre choix. L'ordre des segments prend effet sur votre(os) nouveau(x) projet(s). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté de manière indépendante une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour profiter des capacités de segment personnalisées associées à la SDP, toute intégration d'API existante que vous avez développée ou achetée de manière indépendante pour interagir avec Procore doit être mise à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Dans le tableau « Ordre de segment », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment à la position souhaitée. 
    La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre entreprise.  
    wbs-configure-segment-order.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.