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Procore

Organiser la structure des codes budgétaires de l'entreprise

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Objectif

Configurer les segments par défaut et personnalisés de votre entreprise pour définir la structure des codes budgétaires de la structure de découpage du projet (SDP)de votre entreprise. 

Contexte

Lorsque l' Administrateur Procore de votre entreprise ajoute un segment personnalisé, Procore les ajoute automatiquement à la fin de la section « Structure des codes du budget » dans l'ordre créé. Votre administrateur peut également organiser ces segments pour qu'ils apparaissent dans n'importe quel ordre. L'arrangement définit la structure des codes budgétaires de votre entreprise sur tous les projets Procore du compte de votre entreprise.

 Important

Lorsque vous organisez et réorganisez des segments, il est important de garder ces points à l'esprit :

  • Bien que votre administrateur Procore puisse modifier votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise à tout moment, la réorganisation de l'ordre des segments n'affecte que l'ordre des segments des nouveaux projets Procore. Les projets Procore existants conservent la structure des codes budgétaires qui a été définie dans l'outil Admin de l'entreprise au moment de la création du projet.
  • Avant de déplacer des segments dans votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise, il est important de comprendre l'impact de cette action sur vos projets Procore. Pour plus de détails, voir Qu'arrive-t-il aux projets lorsque je modifie l'ordre des segments de la structure des codes budgétaires de mon entreprise dans SDP ?
Exemple

Vous pouvez organiser les segments dans la structure des codes budgétaires de votre entreprise dans l'ordre de votre choix. L'ordre des segments prend effet sur votre(os) nouveau(x) projet(s). 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin de l'entreprise.
  • Informations supplémentaires :
  • Restrictions :
    • Pour les clients utilisant les outils Productivité du chantier de Procore
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec icon-external-link.png Productivité du chantier . Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
    • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise
      Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, le processus de synchronisation n'est PAS encore compatible avec les segments personnalisés. Pour en savoir plus, voir Pourquoi ne puis-je pas créer de segments personnalisés SDP ?
    • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tierce à intégrer à Procore
      Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d' API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de SDP . Pour en savoir plus, voir Devons-nous mettre à jour nos intégrations d' API pour SDP?

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de l'entreprise.
  2. Sous « Paramètres de la compagnie », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail.
  3. Dans la section « Structure du code budgétaire », cliquez sur le bouton Modifier.
  4. Dans le tableau « Ordre de segment », cliquez et maintenez la double poignée, puis utilisez une opération de glisser-déposer pour placer chaque segment à la position souhaitée. 
    La zone « Ordre » reflète l’ordre des segments que vous définissez pour la structure des codes budgétaires de votre entreprise.  
    wbs-configure-segment-order.png
  5. Cliquez sur Enregistrer.