Modifier les étapes du projet sur le panneau d'appel d'offres
Objectif
Modifier les étapes du projet pour l'outil Tableau des appels d'offres ou l'outil Planification du portefeuille.
Contexte
Dans l'outil Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille, les projets sont organisés par étapes, telles que En cours d' estimation, En cours ou Appel d' offres envoyé. Vous pouvez modifier les noms de ces étapes de projet et sélectionner des étiquettes de couleur personnalisées si nécessaire pour répondre au mieux aux besoins de votre organisation.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône pour les étapes du projet. 
- Cliquez sur Renommer les étapes du projet .
Ceci ouvre l'édition pour les étapes du projet.
Les actions suivantes sont disponibles pour modifier les étapes du projet :
Renommer une étape du projet
Remarque : les étapes du projet par défaut sont : À faire , Estimation , Appel d' offres soumis , Accepté , En cours , Terminé , Retardé et Perdu . Les onglets Invitations et Archivé ne peuvent pas être renommés.
- Cliquez sur le nom de l'étape du projet que vous souhaitez renommer.
- Saisissez un nouveau nom pour l'étape du projet.
- Cliquez sur Enregistrer .
Les changements sont automatiquement reflétés sur le tableau de l'appel d'offres.
Sélectionner une couleur d'étape du projet
- Cliquez sur le menu déroulant de l'étape du projet pour l'étape pour laquelle vous souhaitez sélectionner une étiquette de couleur.
- Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour cette étape du projet.
- Cliquez sur Enregistrer .
Les changements sont automatiquement reflétés sur le tableau de l'appel d'offres.
Conseil
Si vous souhaitez réinitialiser les noms et les couleurs des étapes du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Réinitialiser les valeurs par défaut .