Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d'appel d'offres
Objectif
Ajouter ou gérer des tâches dans un tableau d'appel d'offres ou un projet de planification du portefeuille.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Estimation .
- Lorsque vous utilisez l'outil Estimation , les tâches ne sont disponibles que pour les projets créés dans l'outil Tableau d'appels d'offres. Voir Ajouter un projet de tableau d'appels d'offres à l'outil Portefeuille.
- La suppression d'une tâche est permanente et ne peut être récupérée.
Procédure
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou à l'outil Planification du portefeuille de l'entreprise et sélectionnez le projet.
OU - Accédez à l'outil Estimation du projet.
- Cliquez sur l'onglet Aperçu .
- Suivez les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :
Ajouter une tâche
- Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton Ajouter
icône . - Saisissez les informations suivantes :
- Description: saisissez une description pour la tâche.
- Date d'échéance : cliquez pour sélectionner une date d'échéance pour la tâche.
- Heure d'échéance: cliquez pour sélectionner une heure à laquelle la tâche sera due.
- Assigné à: cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur à qui assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer la personne assignée.
Remarque : l'utilisateur recevra une notification par e-mail pour l'informer de la tâche.
- Cliquez sur Créer.
Modifier une tâche
- Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône de la tâche. - Cliquez sur Modifier.
- Mettez à jour les informations de la tâche si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une tâche
- Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône sur la tâche.
- Cliquez sur Supprimer.
Remarque : la suppression d'une tâche est permanente. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la tâche.