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Procore

Ajouter ou gérer des tâches dans un projet de tableau d'appel d'offres

Objectif

Ajouter ou gérer des tâches dans un projet de tableau d'appel d'offres dans Procore.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau des appels d'offres au niveau entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
  2. Ouvrez le projet concerné.

Voir les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :

Pour ajouter une tâche

  1. Dans la section Tâches, cliquez sur le bouton Ajouter icon-plus.png icône.
  2. Saisissez les informations suivantes :
    • Description : saisissez une description pour la tâche.
    • Date d'échéance : cliquez pour sélectionner une date d'échéance pour la tâche. 
    • Heure d'échéance : cliquez pour sélectionner une heure d'échéance de la tâche. 
    • Assigné à : cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer la personne assignée. 
  3. Cliquez sur Créer.

Pour modifier une tâche

  1. Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône de la tâche. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Mettez à jour les informations de la tâche si nécessaire.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une tâche

  1. Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône sur la tâche. 
  3. Cliquez sur Supprimer .
    Remarque : la suppression d'une tâche est définitive. 
  4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la tâche.