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Procore

Gérer les appels d'offres à partir du tableau des appels d'offres

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Objectif

Gérer les offres à partir de l'outil Tableau des appels d'offres ou de l'outil Planification du portefeuille.

Contexte

Les outils Tableau des appels d'offres et Planification du portefeuille de Procore vous permettent de visualiser et de gérer facilement toutes les offres auxquelles votre entreprise a été invitée, sans avoir à basculer entre différentes entreprises dans Procore. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l'appel d'offres, gérer votre intention de soumettre un appel d'offres et commencer le processus de métré et d'estimation, le tout à partir du même outil.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille  .
  2. Ouvrez l'appel d'offres que vous souhaitez gérer.

Les actions suivantes sont disponibles :

Répondre à un appel d'offres

Archiver un appel d'offres

  • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.pngen haut de la page et sélectionnez Archiver.
    OU
  • Si vous avez cliqué sur « Ne pas enchérir » dans la bannière « Invitation à soumissionner », vous pouvez cliquer sur Archiver dans la même bannière.

Désarchiver un appel d'offres

  • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page et sélectionnez Désarchiver .

Supprimer une offre

  • Pour supprimer l'offre et l'envoyer dans la section Archivé :
    • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page et sélectionnez Supprimer .
      Ceci déplace l'offre vers la section « Archivé » avant qu'elle ne soit automatiquement supprimée au bout de 30 jours.
  • Pour supprimer définitivement une offre :
    • Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png en haut de la page et sélectionnez Supprimer définitivement .
    • Cliquez à nouveau sur Supprimer définitivement pour confirmer la suppression.