Ajouter un projet de panneau d'appel d'offres à l'outil Portefeuille
Objectif
Ajouter un projet de tableau d'appel d'offres ou de planification du portefeuille à l'outil Portefeuille de Procore.
Contexte
Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (comme l'ajout de métrés et d'estimations) sur un nouveau projet créé à partir de l'outil Tableau des appels d'offres ou Planification du portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l'outil Portefeuille afin de profiter de tous les outils dont vous disposez. accès à dans Procore.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
- Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise OU se voit accorder le privilège « Créer de nouveaux projets ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
Procédure
Du projet
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
- Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône en haut de la page. - Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
- Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.
À partir du tableau des appels d'offres ou de la liste de planification du portefeuille
- Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
- Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la fin de la ligne.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
- Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il est accessible aux utilisateurs du projet.