Créer un projet dans le tableau d'appel d'offres

Aperçu de l'estimation

Dans la section Vue d'ensemble de l'estimation, saisissez les informations sur les éléments suivants :

• Nom de l'estimation: saisissez un nom pour le projet.
• Numéro de projet: saisissez un numéro pour le projet. 
• Description du projet: entrez une brève description du projet.
• Estimer la tarification: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner si la tarification doit être déverrouillée ou verrouillée.
• Estimateur: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la personne qui doit être désignée comme évaluateur pour le projet.
  Remarque : ils recevront une notification par e-mail et pourront voir et accéder au projet dans l'outil Tableau des appels d'offres.
• Système de mesure: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un système de mesure pour le projet.
• Superficie en pieds carrés : entrez la superficie en pieds carrés du projet. 
• Date d'échéance : cliquez sur le champ pour sélectionner une date d'échéance dans le calendrier.
• Heure d'échéance: cliquez sur le champ pour sélectionner une heure. Cliquez sur AM ou PM selon le cas.
  Remarque : si vous ne sélectionnez pas d'heure, la date d'échéance est définie à 12 h 00 par défaut.

Informations client

1. Si vous souhaitez ajouter des informations sur le client, cliquez sur Ajouter un client.
2. Sélectionnez un contact client dans la liste.
   Remarque : utilisez la barre de recherche si nécessaire.
3. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer le contact.

Ajouter des remarques

Vous pouvez ajouter et gérer des notes de base dans la section Notes pour le projet.

1. Dans la section Remarques, cliquez sur l'icône plus .
2. Saisissez une note.
3. Cliquez sur Créer.

ajouter des tâches

Vous pouvez créer et gérer des tâches de projet à assigner aux membres de l'équipe.

1. Dans la section Tâches, cliquez sur l'icône plus .
2. Saisissez les informations suivantes :
   • Description: saisissez une description de la tâche.
   • Date d'échéance : cliquez pour sélectionner une date d'échéance dans le calendrier.
   • Heure d'échéance: cliquez pour sélectionner une heure.
   • Assigné à: cliquez pour sélectionner un utilisateur à qui assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer.
3. Cliquez sur Créer.
   La tâche est automatiquement ajoutée à la section Tâches.

Télécharger des documents

1. Cliquez sur Charger des documents.
2. Sélectionnez Charger des pièces jointes.
   Ceci ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou à partir d'autres plateformes prises en charge.
3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
   Remarque : cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. 
4. Cliquez sur Charger. 
   Une fois le chargement terminé, le fichier apparaît dans la section Pièces jointes de la page Documents.

Charger des plans

1. Cliquez sur Charger des documents.
2. Sélectionnez Charger des plans.
   Ceci ouvre la fenêtre Charger des fichiers, où vous pouvez charger des fichiers directement depuis votre appareil ou à partir d'autres plateformes prises en charge.
3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez charger.
   Remarque : cliquez sur Charger plus si vous devez joindre des fichiers supplémentaires. 
4. Cliquez sur Charger.
5. Une fois votre chargement traité, vos plans apparaîtront sur la page Documents.
   À ce stade, vous pouvez cliquer sur Commencer le métré et définir l'échelle de plan et commencer le processus de métré. Voir les étapes ci-dessous.