Définir un projet de tableau d'appel d'offres comme modèle

Objectif

Définir un projet de tableau d'appel d'offres ou de planification du portefeuille comme modèle dans Procore.

Autorisations utilisateur requises pour l'outil Tableau des appels d' offres .
Autorisations utilisateur requises pour l'outil Planification du portefeuille .

Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres ou Planification du portefeuille .
Recherchez le projet que vous souhaitez définir comme modèle.
Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
Remarque: vous pouvez définir le projet comme modèle à partir de n'importe quelle section de cette page.
Cliquez sur les points de suspension verticaux icône en haut de la page.
Sélectionnez Définir comme modèle ou Définir comme modèle par défaut

Une barre verte s'affiche en bas de l'écran pour confirmer que le projet a été défini comme modèle.

Accédez à l'outil Tableau des appels d' offres dans Procore.
Recherchez le projet que vous souhaitez supprimer en tant que modèle.
Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
Cliquez sur les points de suspension verticaux icône en haut de la page.
Sélectionnez Non défini comme modèle par défautou Non défini comme modèle
Une barre verte s'affiche en bas de l'écran pour confirmer que le projet a été supprimé en tant que modèle.