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Procore

Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise

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Objectif

Ajouter un enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire de l'entreprise. 

Contexte

Créez un enregistrement d’entreprise pour chaque sous-traitant, fournisseur, vendeur et entité avec lequel vous travaillez. Chaque enregistrement centralise des informations telles que les adresses, les contacts, les détails du projet, l’historique des appels d’offres et les informations d’assurance, offrant ainsi une vue d’ensemble complète. Les enregistrements d’entreprise peuvent être ajoutés aux outils Annuaire au niveau projet pour un flux de travail rationalisé.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Ajouter une entreprise.
  3. Version limitée

    Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

    • Saisissez le « Nom de l’entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher l’entreprise dans le réseau de construction Procore.
    • Dans les résultats de la recherche, procédez comme suit :
      • Cliquez sur Ajouter à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
        Note: L’entreprise est ajoutée en tant qu’entreprise connectée et le nom, l’adresse, l’adresse web et le numéro de téléphone de l’entreprise sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’entreprise dans votre annuaire.
      • Cliquez sur Ajouter une entreprise manuellement pour continuer à ajouter l'entreprise.
  4. Complétez la saisie des données comme suit : 

    • Nom. Saisissez le nom commercial légal complet de l'entreprise (c'est-à-dire le sous-traitant, le vendeur ou le fournisseur). Ce champ est obligatoire.
      Notes :

      • Si vous prévoyez d’exporter des fiches fournisseurs vers un système ERP intégré, le champ « Nom de l’entreprise » est soumis à des limites spécifiques de longueur maximale de caractères qui ont été spécifiées par le fournisseur de chaque système (p. ex. intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Ryvit : Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « Nom d’entreprise » dans l’outil Annuaire ?
      • Votre organisation pouvant être amenée à travailler avec une large gamme de fournisseurs dans divers endroits, l'annuaire de l'entreprise ne requiert pas que la valeur « Nom de l'entreprise » soit unique. En effet, deux (2) fournisseurs peuvent avoir le même nom, quand bien même il s'agit de structures distinctes opérant dans des lieux différents (par exemple, un sous-traitant appelé « AAA Plumbing » en Californie peut être une entité commerciale indépendante de « AAA Plumbing » en Arizona).
      • Si vous êtes responsable de l'ajout d'entreprises à un projet Procore, il est important de savoir que lorsque vous ajoutez des enregistrements d'entreprises à un projet, cela peut entraîner l'apparition d'enregistrements « en double » pour une même entité dans l'annuaire des entreprises. Pour plus d'informations, voir Que se passe-t-il si j'ai des enregistrements en double dans l'annuaire des entreprises ?.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone principal au format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
    • Télécopieur. Entrez le numéro de télécopieur principal en utilisant le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous entrez le numéro de télécopieur ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.

    • Adresse. Saisissez l'adresse commerciale (par exemple, l'adresse et le nom de la rue) de l'entreprise (par exemple, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, et ainsi de suite).

    • Ville. Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Los Angeles, Santa Barbara, etc.) pour l'adresse du vendeur/de la société (Note : Écrivez toujours en toutes lettres le nom complet de la ville et n'utilisez PAS d'abréviations).

    • Pays. Sélectionnez dans la liste déroulante le nom du pays associé à l'adresse du fournisseur/de l'entreprise.

    • État. Sélectionnez l'État associé à l'adresse du fournisseur/de l'entreprise dans la liste déroulante.

    • CODE POSTAL. Saisissez le code postal à cinq (5) chiffres associé à l'adresse du fournisseur/de l'entreprise (Note: Si votre entreprise préfère utiliser le format complet du code postal à 9 chiffres, vous pouvez également saisir le code ZIP+4 si vous le souhaitez).

  5. Cliquez sur Créer.

Voir aussi