Ajouter une entreprise à l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Ajouter un enregistrement d'entreprise dans l'outil Annuaire de l'entreprise. 

Contexte

Créez un enregistrement d’entreprise pour chaque sous-traitant, fournisseur, vendeur et entité avec lequel vous travaillez. Chaque enregistrement centralise des informations telles que les adresses, les contacts, les détails du projet, l’historique des appels d’offres et les informations d’assurance, offrant ainsi une vue d’ensemble complète. Les enregistrements d’entreprise peuvent être ajoutés aux outils Annuaire au niveau projet pour un flux de travail rationalisé.

Éléments à prendre en compte

• Autorisations utilisateur requises
• Lorsqu’une nouvelle entreprise est ajoutée à l’outil Annuaire au niveau projet, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. 
• Les utilisateurs de niveau « Admin » peuvent demander une importation de fournisseur dans l’annuaire de l’entreprise en contactant votre point de contact Procore ou en envoyant un e-mail à imports@procore.com. Vous pouvez également effectuer votre propre importation de fournisseurs à l’aide de l’application Procore Imports.
• Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
  • Si une entreprise figurant dans l'annuaire au niveau entreprise est ajoutée en tant qu'entreprise sur un projet intégré au système ERP, vous devez envoyer l'enregistrement de l'entreprise figurant dans l'annuaire au niveau entreprise vers l'outil Intégrations ERP, où son exportation vers votre système ERP intégré doit être acceptée par un approbateur de comptabilité. Voir Envoyer une entreprise Procore à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.

Procédure

1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Ajouter une entreprise.

3. Version limitée

   Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.

   • Saisissez le « Nom de l’entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher l’entreprise dans le réseau de construction Procore.
   • Dans les résultats de la recherche, procédez comme suit :
     • Cliquez sur Ajouter à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
       Note: L’entreprise est ajoutée en tant qu’entreprise connectée et le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de l’entreprise sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’entreprise dans votre annuaire.
     • Cliquez sur Ajouter une entreprise manuellement pour continuer à ajouter l'entreprise.
4. Complétez la saisie des données comme suit : 

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.
   • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone principal au format NANP (par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous entrez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.
   • Télécopieur. Entrez le numéro de télécopieur principal en utilisant le format numérique NANP (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous entrez le numéro de télécopieur ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Cliquez sur Créer.

Voir aussi

• Demander des importations d'entreprises et de personnes
• Ajouter une entreprise à un projet
• Ajouter un utilisateur à une entreprise
• Ajouter une assurance de l'entreprise