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Procore

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

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Objectif

Assigner un modèle d'autorisations de projet à un utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Contexte

Les modèles d’autorisations de projet sont utilisés pour créer un ensemble d’autorisations pouvant être assignées à plusieurs utilisateurs. De nombreuses entreprises choisissent de créer des modèles d’autorisations en fonction des besoins des différents rôles au sein de leur organisation et de leurs collaborateurs.

Lorsque vous avez créé vos modèles d'autorisations de projet dans Procore, vous pouvez assigner ces modèles à des utilisateurs à partir des outils d'annuaire au niveau entreprise ou projet. Cet article explique comment assigner des modèles aux utilisateurs dans l'annuaire au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Seuls les modèles d’autorisations globaux peuvent être sélectionnés comme modèles d’autorisations par défaut.
  • Vous ne pouvez mettre à jour par lot les autorisations des utilisateurs que sur les projets actifs.

Procédure

Définir le modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur pour les nouveaux projets

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un modèle d'autorisations.
  4. Dans la zone « Nouveaux paramètres du projet », cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut.

    select-default-template.png
  5. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez assigner comme modèle d’autorisations par défaut de l’utilisateur.
  6. Révisez l’aperçu des autorisations pour le modèle sélectionné.
  7. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle d'autorisations par défaut ». 
    Désormais, lorsque vous ajoutez l'utilisateur à un nouveau projet Procore, les paramètres du modèle sélectionné seront appliqués au profil de l'utilisateur dans le nouveau projet.
 En version bêta

Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour ajouter par lot un utilisateur aux projets à partir de l’annuaire de l’entreprise.

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de l’utilisateur que vous souhaitez mettre à jour.
  4. Cliquez sur l’onglet Projets .
  5. Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Modifier le modèle d’autorisation de projet par défaut.
  6. Sélectionnez le modèle d’autorisation souhaité dans le menu déroulant.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les modèles d'autorisations de l'utilisateur pour les projets en cours

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un modèle d'autorisations.
  4. Dans la liste « Paramètres des projets en cours », cliquez sur le lien Changer de modèle.

    current-project-settings.png
  5. Dans la liste déroulante Modèle , sélectionnez le modèle que vous souhaitez assigner à l'utilisateur.
  6. Vérifiez les autorisations de l'outil pour le modèle sélectionné.
    Remarques :
    • Si vous avez choisi un modèle d'autorisation globale dans la liste « Modèle », vous pouvez placer une marque dans la case Appliquer ce modèle à tous les projets auxquels [le nom d'utilisateur] appartient . Le paramètre par défaut de cette case est désactivé. 
    • Si vous choisissez un modèle d’autorisations spécifique au projet dans la liste « Modèle », cette case à cocher n’affectera pas les autres affectations de modèle de projet de l’utilisateur.
  7. Cliquez sur Appliquer. 
 En version bêta

Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour ajouter par lot un utilisateur aux projets à partir de l’annuaire de l’entreprise.

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de l’utilisateur que vous souhaitez mettre à jour.
  4. Cliquez sur l’onglet Projets .
  5. Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux et sélectionnez Modifier le modèle d’autorisations sur les projets assignés.
  6. Sélectionnez le modèle d’autorisation souhaité dans le menu déroulant.
  7. Cliquez sur Enregistrer.