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Procore

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Assigner un modèle d'autorisations de projet à un utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles (ABR) sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs aux différents outils Procore. L'accès pour chaque rôle est défini dans un modèle d'autorisation. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles d'autorisation de projet basés sur les rôles. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ? et Quels sont les modèles d'autorisation de projet par défaut dans Procore ?

Lorsque vous avez créé vos modèles d'autorisations de projet dans Procore, vous pouvez assigner ces modèles à des utilisateurs à partir de l'annuaire de l'entreprise ou du projet. Cet article explique comment assigner des modèles aux utilisateurs dans l'annuaire de l'entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour définir le modèle d'autorisations par défaut d'un utilisateur :
      • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
    • Pour assigner un modèle d'autorisations de projet à un utilisateur :
  • Informations supplémentaires :
    • Les niveaux d'autorisation de Procore (par exemple, Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un modèle d'autorisations.
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet » et configurez les options suivantes :

Définir le modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur pour les nouveaux projets

Cette tâche ne peut être effectuée que par les utilisateurs disposant d'autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

  1. Dans la zone « Nouveaux paramètres du projet », cliquez sur Sélectionner un modèle par défaut.

    select-default-template.png

    La fenêtre « Sélectionner un modèle d'autorisations par défaut » s'affiche.
  2. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez assigner comme modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur.
    Remarque : seuls les modèles d'autorisations globaux peuvent être sélectionnés comme modèles d'autorisations par défaut.
  3. Révisez l'aperçu des autorisations pour le modèle sélectionné.

    select-default-template-window.png
     
  4. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle d'autorisations par défaut ». 
    Désormais, lorsque vous ajoutez l'utilisateur à un nouveau projet Procore, les paramètres du modèle sélectionné seront appliqués au profil de l'utilisateur dans le nouveau projet.
  5. Si vous souhaitez ajouter automatiquement l'utilisateur à tous les nouveaux projets dans le compte Procore de votre entreprise, cochez la case Ajouter [Nom d'utilisateur] à tous les nouveaux projets dans [Nom de l'entreprise]. Cette case à cocher est désactivée par défaut. 
  6. Si vous souhaitez donner à l'utilisateur l'autorisation de créer de nouveaux projets à l'aide de l'outil Annuaire de l'entreprise, cochez la case Autoriser [Nom d'utilisateur]à créer de nouveaux projets. Cette case est désactivée par défaut.
    Remarque : la sélection de cette option confère automatiquement à l'utilisateur une autorisation d'accès administratif complète aux projets qu'il crée dans Procore.

Modifier les modèles d'autorisations de l'utilisateur pour les projets en cours

La liste « Paramètres des projets en cours » affiche tous les projets Procore auxquels l'utilisateur a été autorisé à accéder. Elle indique également l'affectation de modèle actuelle de l'utilisateur pour chaque projet. Vous pouvez modifier l'affectation de modèle d'autorisations comme suit :

  1. Dans la liste « Paramètres des projets en cours », cliquez sur le lien Changer de modèle.

    current-project-settings.png

    La fenêtre « Sélectionner un modèle d'autorisations pour un projets » s'affiche.
  2. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez assigner à l'utilisateur.
    Remarque : vous pouvez sélectionner un modèle d'autorisations global ou un modèle d'autorisations spécifique à un projet dans cette liste.
  3. Vérifiez les autorisations de l'outil pour le modèle sélectionné.
    Remarques :
    • Si vous avez choisi un modèle d'autorisations global dans la liste Modèle, vous pouvez cocher la case Appliquez ce modèle à tous les projets appartenant à [Nom d'utilisateur]. Par défaut, cette case à cocher est désactivée. 
    • Si vous choisissez un modèle d'autorisations spécifique au projet dans la liste Modèle, cette case n'a aucun effet sur les autres affectations de modèle de projet de l'utilisateur.

      select-a-project-permission-template.png
       
  4. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle d'autorisations par défaut ». 
    Remarque : si vous avez coché la case « Appliquer ce modèle à tous les projets », un message de confirmation s'affiche. Cliquez sur OK pour confirmer le changement de modèle. 

    confirm-apply.png

    Le système applique le changement de modèle aux projets de l'utilisateur comme spécifié. 

    current-project-template-changed.png

Voir également