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Procore

Assigner un modèle d'autorisation de projet à un utilisateur dans l'annuaire de l'entreprise

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Objectif

Assigner un modèle d'autorisations de projet à un utilisateur dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles (ABR) sont utilisées pour gérer l'accès des utilisateurs aux différents outils Procore. L'accès pour chaque rôle est défini dans un modèle d'autorisations. Par défaut, Procore fournit à ses clients plusieurs modèles d'autorisation de projet basés sur les rôles. Pour plus de détails, voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation ? et Quels sont les modèles d'autorisations de projet par défaut dans Procore ?

Lorsque vous avez créé vos modèles d'autorisations de projet dans Procore, vous pouvez assigner ces modèles à des utilisateurs à partir des outils d'annuaire au niveau entreprise ou projet. Cet article explique comment assigner des modèles aux utilisateurs dans l'annuaire au niveau entreprise. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Les niveaux d'autorisation de Procore (par exemple, Aucun(e), Lecture seule, Standard et Admin) définissent les actions que les utilisateurs peuvent effectuer et les informations qu'ils peuvent afficher dans chaque outil Procore.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Accédez à l'onglet Utilisateurs.
  3. Cliquez sur Modifier à côté de l'utilisateur auquel vous souhaitez assigner un modèle d'autorisations.
  4. Faites défiler jusqu'à la zone « Paramètres du projet » et configurez les options suivantes :

Définir le modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur pour les nouveaux projets

  1. Dans la zone « Paramètres du nouveau projet », cliquez sur Sélectionner le modèle par défaut.

    select-default-template.png
  2. Dans la liste déroulante Modèle, sélectionnez le modèle que vous souhaitez assigner comme modèle d'autorisations par défaut de l'utilisateur.
    Remarque : seuls les modèles d'autorisations globaux peuvent être sélectionnés comme modèles d'autorisations par défaut.
  3. Révisez l'aperçu des autorisations pour le modèle sélectionné.

    select-default-template-window.png
     
  4. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner un modèle d'autorisations par défaut ». 
    Désormais, lorsque vous ajoutez l'utilisateur à un nouveau projet Procore, les paramètres du modèle sélectionné seront appliqués au profil de l'utilisateur dans le nouveau projet.
  5. Si vous souhaitez ajouter automatiquement l'utilisateur à tous les nouveaux projets du compte Procore de votre entreprise, cochez la case Ajouter [Nom d'utilisateur] à tous les nouveaux projets dans [Nom de l'entreprise] . Cette case à cocher est désactivée par défaut. 
  6. Si vous souhaitez autoriser l'utilisateur à créer de nouveaux projets à l'aide de l'outil Annuaire de l'entreprise, cochez la case Autoriser [Nom d'utilisateur] à créer de nouveaux projets . Cette case à cocher est désactivée par défaut.  
    Remarque : la sélection de cette option fournit automatiquement à l'utilisateur une autorisation d'accès administrateur complète aux projets qu'il crée dans Procore.

Modifier les modèles d'autorisations de l'utilisateur pour les projets en cours

La liste « Paramètres des projets en cours » affiche tous les projets Procore auxquels l'utilisateur a été autorisé à accéder. Elle indique également l'affectation de modèle actuelle de l'utilisateur pour chaque projet. Vous pouvez modifier l'affectation de modèle d'autorisations comme suit :

  1. Dans la liste « Paramètres du projet actuel », cliquez sur le lien Modifier le modèle .

    current-project-settings.png
  2. Dans la liste déroulante Modèle , sélectionnez le modèle que vous souhaitez assigner à l'utilisateur.
  3. Vérifiez les autorisations de l'outil pour le modèle sélectionné.
    Remarques :
    • Si vous avez choisi un modèle d'autorisation globale dans la liste « Modèle », vous pouvez placer une marque dans la case Appliquer ce modèle à tous les projets auxquels [le nom d'utilisateur] appartient . Le paramètre par défaut de cette case est désactivé. 
    • si vous choisissez un modèle d'autorisation spécifique au projet dans la liste « Modèle », cette case n'a aucun effet sur les autres affectations de modèle de projet de l'utilisateur.

      select-a-project-permission-template.png
       
  4. Cliquez sur Appliquer pour fermer la fenêtre « Sélectionner le modèle d'autorisation par défaut ». 
    Remarque : si vous avez coché la case « Appliquer ce modèle à tous les projets », le système affiche un message de confirmation. Cliquez sur OK pour confirmer la modification du modèle. 

    confirm-apply.png

    Le système applique la modification du modèle au(x) projet(s) de l'utilisateur comme spécifié. 

    current-project-template-changed.png