Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise
Objectif
Désactiver une entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise de Procore.
Contexte
Si vous avez une entreprise ou un fournisseur qui a cessé ses activités ou qui ne travaillera plus sur des projets pour votre entreprise, vous pouvez marquer cet enregistrement d’entreprise comme inactif. Une fois que vous avez désactivé un enregistrement d’entreprise dans Procore, l’entreprise n’apparaît plus en tant que sélection dans les menus déroulants et les listes de Procore.
Notez que dans Procore, vous n’êtes pas autorisé à supprimer un enregistrement d’entreprise afin de préserver l’intégrité des données historiques associées à l’entreprise.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises
- Les enregistrements d'entreprise inactifs n'apparaissent plus comme de possibles sélections dans les listes déroulantes « Entrepreneur responsable » et « Entreprise » de Procore.
- Les enregistrements d'entreprise inactifs ne sont PAS supprimés de Procore. Cela préserve l'intégrité de l'historique. Ceux-ci sont en revanche déplacés dans la vue « Entreprises inactives ».
- Les enregistrements d'entreprise inactifs ne peuvent être réactivés que par un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'annuaire.
- Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
- Vous devrez peut-être consolider les entrées en double, car il ne peut y avoir qu'une seule entrée de niveau entreprise associée à un fournisseur ERP. Si tel est le cas, vous devrez réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées en double.
Conditions préalables
- Les enregistrements d’entreprise ne peuvent pas être désactivés s’il existe un (1) ou plusieurs utilisateurs actifs liés à un projet actif dans le compte de votre entreprise. Avant de pouvoir désactiver une entreprise, vous devez supprimer les utilisateurs de l’entreprise de l’une des manières suivantes :
- Retirer les utilisateurs de l'entreprise de l'enregistrement d'entreprise.
- Réassigner les utilisateurs à un autre enregistrement d'entreprise.
- Désactiver les utilisateurs.
Procédure
Désactiver une seule entreprise
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Entreprises.
- Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur Désactiver l’entreprise.
Note: Si le bouton « Désactiver l’entreprise » n’est pas disponible, passez la souris sur l’icône
pour voir pourquoi l’entreprise ne peut pas être désactivée.
Désactiver des entreprises en masse
- Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
- Cliquez sur Entreprises.
- Cochez la case à côté de chaque entreprise que vous souhaitez désactiver.
- Cliquez sur Actions groupées et sélectionnez Désactiver.
- Consultez la liste des entreprises.
- Optionnel: Cliquez sur le X à côté du nom d’une entreprise pour la supprimer de la liste.
- Cliquez sur Désactiver pour confirmer.