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Procore

Désactiver une entreprise dans l'annuaire de l'entreprise

Objectif

Désactiver une entreprise dans l'outil Annuaire au niveau entreprise de Procore. 

Contexte

Lorsqu'une entreprise ou un fournisseur cesse son activité ou ne travaillera plus dans des projets pour votre entreprise, vous pouvez marquer cet enregistrement d'entreprise comme inactif. Pour ce faire, procédez comme indiqué ci-dessous. Notez que dans Procore, vous n'êtes pas autorisé à supprimer un enregistrement d'entreprise. Ceci préserve l'intégrité de l'historique des données associées à l'entreprise dans le compte de votre entreprise. Les entreprises dont vous avez désactivé l'enregistrement d'entreprise dans Procore, n'apparaissent plus en tant que possibles sélections dans les menus déroulants et les listes de Procore. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Droits de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil de répertoire au niveau entreprise avec le droit granulaire « Créer et modifier des entreprises » activé sur votre modèle de droits.
      OU
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Exigences :
    • Avant de pouvoir désactiver une entreprise, vous devez effectuer l'une des opérations suivantes :
      • Retirer les utilisateurs de l'entreprise de l'enregistrement d'entreprise.
      • Réassigner les utilisateurs à un autre enregistrement d'entreprise.
      • Désactiver les utilisateurs.
  • Restrictions :
    • Les enregistrements d'entreprise ne peuvent pas être désactivés s'il existe un (1) ou plusieurs utilisateurs actifs liés à un projet actif dans le compte de votre entreprise. 
  • Informations supplémentaires :
    • Les enregistrements d'entreprise inactifs n'apparaissent plus comme de possibles sélections dans les listes déroulantes « Entrepreneur responsable » et « Entreprise » de Procore. 
    • Les enregistrements d'entreprise inactifs ne sont PAS supprimés de Procore. Cela préserve l'intégrité de l'historique. Ceux-ci sont en revanche déplacés dans la vue « Entreprises inactives ».
    • Les enregistrements d'entreprise inactifs ne peuvent être réactivés que par un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » dans l'annuaire.
  • Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP :
    • Vous devrez peut-être consolider les entrées en double, car il ne peut y avoir qu'une seule entrée de niveau entreprise associée à un fournisseur ERP. Si tel est le cas, vous devrez réassigner des utilisateurs à l'entrée d'entreprise choisie et désactiver les autres entrées en double.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Entreprises.
  3. Cliquez sur Modifier en regard de l'entreprise que vous souhaitez désactiver.
    OU
    Pour désactiver plusieurs entreprises à la fois, voir Désactiver un groupe d'entreprises dans l'annuaire de l'entreprise.
  4. Cliquez sur Désactiver la société.
    Remarque : Si le bouton "Désactiver la société" n'est pas disponible, passez la souris sur l'icône icon-help.png pour savoir pourquoi la société ne peut pas être désactivée.
    Une bannière VERTE s'affiche pour confirmer que la société est désactivée.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'annuaire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Annuaire des contacts dans le secteur de la construction. .