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Procore

Accepter ou rejeter un sous-projet pour l'exportation vers ERP

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

​Objectif​

Accepter ou rejeter un sous-projet qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Lorsqu'un utilisateur a envoyé un sous-projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité de l'accepter ou de le rejeter pour l'exportation vers le système ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Niveaux « Standard » ou « Admin » de l'outil Intégration ERP de l'entreprise.
      ET
    • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d'envoi à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. Voir Accorder des privilèges d'approbateur de comptabilité.

Remarque: les utilisateurs qui ne disposent que d'une autorisation de niveau « Standard » dans l'outil Intégrations ERP peuvent afficher les informations, mais ne disposent pas des autorisations suffisantes pour accepter/rejeter des sous-projets à l'exportation. 

  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge les sous-projets. Les exigences, les conditions préalables et les limitations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Réviser un sous-projet

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous -projets. 
  3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter. 
  4. Continuez avec l'une des actions suivantes :

Accepter un sous-projet

  1. Sous Sous-projets uniquement dans ERP, recherchez le sous-projet que vous souhaitez accepter.
  2. Choisissez Accepter. 
    accept-sub-job-export-to-integration.png
    Remarque : si ce bouton n'est PAS visible, vous n'avez PAS obtenu le privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. L' administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour l'activer.
  3. Dans la zone de texte qui apparaît, vérifiez que le numéro d'identification du projet ERP prérempli est correct.
  4. Cliquez sur Exporter vers [Système ERP]. 
    Ceci exporte le sous-projet vers votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes, puis un message « Exportation réussie » apparaît en VERT. 
    Remarques:
    • Si, pour une raison quelconque, un sous-projet (ou un autre élément) ne parvient pas à être exporté vers votre système ERP, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur le lien Échec de l'exportation dans le menu Affichages du volet droit.
    • Lorsqu'un sous-projet ne se synchronise pas, suivez les étapes décrites dans Rejeter un sous-projet. Ensuite, modifier les sous-projets d'un projet si nécessaire, puis renvoyez le sous-projet à l'ERP pour acceptation.
  5. (Facultatif) Pour vérifier que la synchronisation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que vos données apparaissent comme prévu.

Rejeter un sous-projet 

  1. Sous Sous-projets uniquement dans ERP, recherchez le sous-projet que vous souhaitez rejeter.
  2. Choisissez Rejeter.
    Remarque : si ce bouton n'est PAS visible, vous n'avez PAS obtenu le privilège « Peut transmettre à la comptabilité » dans l'annuaire de l'entreprise. L' administrateur Procore de votre entreprise doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore pour l'activer.
  3. Saisissez une courte explication sur la ou les raisons du rejet.
  4. Cliquez sur Rejeter.
    reject-sub-job-export-to-integration.png

    Les événements suivants se produisent :
    • Le système supprime le sous-projet de l'outil Intégrations ERP afin que vous puissiez le mettre à jour dans l'outil Admin au niveau projet. 
    • Le système envoie une notification automatique par e-mail à l'utilisateur qui a créé le sous-projet pour l'avertir de la réponse « Rejeter ».

Voir aussi