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Procore

Ajouter les codes de coût standard ERP à l’outil Admin au niveau entreprise

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Ajouter un (1) ou plusieurs nouveaux codes de coût au segment Code de coût standard ERP dans l'outil Admin de l'entreprise. 

Contexte

Si vous avez ajouté de nouveaux codes de coût au segment « Codes de coût standard ERP » dans l'outil Admin de l'entreprise, ces codes devront être synchronisés avec votre système ERP intégré. La manière dont les nouveaux codes de coût sont synchronisés avec votre système ERP dépend de l'intégration ERP que vous utilisez. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Droits d’utilisateur « Admin » sur l’outil Admin de l’entreprise.
  • Conditions préalables :

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin de l'entreprise. 
  2. Sous Paramètres de l'entreprise, cliquez sur Structure de découpage du projet.
  3. Sous Segments, sélectionnez Code de coût.
  4. Choisissez l'une des options suivantes :
    1. Si votre entreprise ne dispose que d'une liste de codes de coût standard ERP , elle apparaît dans cette page. Passez à l'étape suivante. 
      OU
    2. Si votre entreprise dispose de plusieurs listes de codes de coût, recherchez la liste des codes de coût standard ERP dans le tableau et cliquez sur Modifier. 
      Remarques: la liste des codes de coût standard ERP affiche tous les codes disponibles pour les projets intégrés ERP de votre entreprise. 
  5. Effectuez l’une des options suivantes en fonction du niveau du code de coût que vous souhaitez ajouter. Voir Quelle est la différence entre segment plat et segment à plusieurs niveaux dans la SDP de Procore ? :
    1. Pour ajouter un code de coût de niveau 1, sélectionnez Code de coût en haut de l’arborescence, puis cliquez sur Ajouter des éléments et renseignez un nom et/ou une description.
    2. Pour ajouter un code de coût de niveau 2, sélectionnez le code de coût de niveau 1 auquel il appartient dans l’arborescence, puis cliquez sur Ajouter des éléments et renseignez un nom et/ou une description.

Voir aussi