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Procore

Déverrouiller un budget

Objectif

Déverrouiller un budget avant que les utilisateurs du projet aient créé des modifications budgétaires.

Contexte

La possibilité de déverrouiller un budget dans l'outil Budget du projet a été ajoutée à Procore, car il n'est pas rare que les utilisateurs trouvent une erreur de saisie de données qui doit être corrigée peu de temps après la finalisation d'un budget. La fonction de déverrouillage est également utile pour les équipes de projet qui préfèrent télécharger des données budgétaires échelonnées dans le temps dans l'outil Budget. Voir Quelles sont les meilleures pratiques pour utiliser plusieurs chargements de budget (par phases) ? Quelle que soit la raison pour laquelle vous devez déverrouiller un budget, vous ne pouvez suivre les étapes ci-dessous que lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

  • Aucune modification budgétaire n'a été créée sur le projet.
    OU
  • Toutes les modifications budgétaires existantes ont été supprimées.
     Note
    Si vous avez créé une ou plusieurs modifications budgétaires, continuez avec Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires au lieu des étapes ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet
  • Exigences :
    • Le budget de votre projet ne peut pas avoir de modifications budgétaires.
  • Pour les entreprises utilisant l'outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
    • Si vous synchronisez le budget de votre projet avec un système ERP intégré, le système ne vous permet PAS de supprimer les modifications budgétaires.
    • Le bouton « Déverrouiller le budget » n'est disponible que dans les cas suivants :
      • QuickBooks® :
        • Le budget est verrouillé.
        • L'exportation de Procore vers QuickBooks® est terminée. 
        • Les données de coût de projet (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de QuickBooks® doivent être synchronisées dans Procore. 
      • Sage 100 Contractor® :
        • Le budget est verrouillé.
        • L'exportation de Procore vers Sage 100 Contractor® est terminée.
        • Les entrées exportées ont été publiées manuellement vers Sage 100 Contractor® en utilisant sa fonction Coût de projet.
        • Les données Sage 100 Contractor® ont été synchronisées avec le service cloud hh2 et Procore. 
      • Sage 300 CRE® :
        • Le budget est verrouillé.
        • L'exportation de Procore vers Sage 300 CRE® est terminée.
        • Les entrées exportées ont été publiées manuellement vers Sage 300 CRE® en utilisant sa fonction Coût de projet.
        • Les données Sage 300 CRE® ont été synchronisées avec le service cloud hh2 et Procore.
      • Integration by Procore :
        • Le budget est verrouillé.
        • L'exportation de Procore vers Viewpoint® Spectrum® est terminée.
        • Les données de coût de projet (c'est-à-dire les montants du budget exporté) de Viewpoint® Spectrum® doivent être synchronisées dans Procore. 
      • Integration by Ryvit :
        • Le budget est verrouillé.
        • L'exportation de Procore vers Viewpoint® Vista™ est terminée.
        • Les données Viewpoint® Vista™ doivent être synchronisées dans Procore.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur Déverrouiller le budget.
     Notes
    • Le bouton Déverrouiller le budget n'est disponible que lorsque le budget du projet est verrouillé. Voir Verrouiller un budget.
    • Si le bouton Déverrouiller le budget est grisé et que votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP, vous devez d'abord cliquer sur Récupérer dans le système ERP. Voir Récupérer un budget dans le système ERP.

 

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