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Procore

Renvoyer une entreprise rejetée à Intégrations ERP pour approbation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

​Objectif​

Renvoyer un enregistrement d'entreprise précédemment rejeté dans l'annuaire au niveau entreprise vers l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur de comptabilité pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez déjà envoyé un enregistrement d'entreprise à l'outil Intégrations ERP et qu'il a été rejeté par l'approbateur de comptabilité désigné de votre entreprise, le comptable indique généralement le motif du rejet. L'entreprise rejetée est ensuite supprimée de l'outil Intégrations ERP. Après avoir corrigé le ou les problèmes de l'entreprise, suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer l'entreprise vers l'outil Intégrations ERP pour acceptation par l'approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exporte l'entreprise vers le système ERP intégré. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Lorsque vous saisissez des données dans le champ « Nom » de l'onglet « Général », sachez que votre ERP impose une limite maximale de 30 caractères dans le champ « Nom ».
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des enregistrements de l'entreprise. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Annuaire de l'entreprise.
  2. Recherchez l'enregistrement de l'entreprise que vous souhaitez exporter. 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Révisez l'enregistrement.
    Remarque: si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les enregistrer avant d'envoyer la fiche de l'entreprise à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation par un approbateur de comptabilité.
  5. Cliquez sur +Renvoyer à l'ERP.
    Remarques:
    • Si le bouton Envoyer au système ERP (ou Renvoyer au système ERP) est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d' interrogation icon-help.png icône pour savoir pourquoi. En règle générale, c'est parce que les données ERP du projet n'ont pas encore été synchronisées ou parce que l'élément ne répond pas aux exigences minimales. 
    • Si le bouton Récupérer depuis ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l'outil Intégrations ERP. 
    Le système renvoie l'enregistrement de l'entreprise à l'outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur de comptabilité, le système exporte l'entreprise depuis Procore, puis l'ajoute en tant qu'enregistrement d'entreprise dans le système ERP intégré. 

Voir aussi