Passer au contenu principal
Procore

Renvoyer un sous-projet rejeté à Intégrations ERP pour approbation comptable

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Renvoyer un sous-projet précédemment rejeté à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur de comptabilité pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez déjà envoyé un sous-projet à l'outil Intégrations ERP et qu'il a été rejeté par l'approbateur de comptabilité désigné de votre entreprise, le comptable indique généralement le motif du rejet. Le sous-projet rejeté est ensuite supprimé de l'outil Intégrations ERP. Après avoir corrigé le ou les problèmes de sous-projet, suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer le sous-projet à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par l'approbateur de comptabilité. Après acceptation, le système exporte le sous-projet vers le système ERP intégré.

Éléments à prendre en compte

  • autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin du projet.
  • Informations supplémentaires :
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des sous-projets. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau projet.
    Ceci révèle la page Admin. 
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous -projets .
    Ceci affiche la page Sous-projets.
  3. Recherchez le sous-projet souhaité dans la liste.
  4. Si vous souhaitez modifier le nom d'un sous-projet, double-cliquez sur le sous-projet souhaité dans la liste. Tapez ensuite un nouveau nom sur le nom existant. 
  5. puis cliquez sur Afficher. 
  6. Si le sous-projet a le statut « Approuvé », cliquez sur Renvoyer à l'ERP.

    send-to-erp.png

    Remarque: si ce bouton est grisé et non disponible, c'est probablement parce que le sous-projet n'a pas été approuvé. Passez le curseur de votre souris sur l'info-bulle pour plus d'informations. 
    Le système envoie le sous-projet à l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise et l'icône en haut de la page devient BLEUE. Voir Que signifient les icônes ERP ?