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Procore

Récupérer un OCCP à partir d'Intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Récupérer un ordre de changement au contrat principal (OCCP) qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il n'ait été accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un OCCP est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille l'OCCP. Vous ne pourrez le modifier dans Procore qu'après :

  • L'OCCP a été accepté pour exportation vers le système ERP intégré par l'approbateur comptable désigné de votre entreprise et a été synchronisé avec le système ERP intégré.
    OU
  • L'OCCP a été rejeté par l'approbateur de la comptabilité. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé un OCCP à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines données, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer l'engagement à partir de l'outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur de comptabilité n'a pas encore approuvé l'OCCP pour l'exportation.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisation « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Vous ne pouvez récupérer un OCCP qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise que s'il n'a pas encore été accepté ou rejeté par un approbateur comptable.
    • Si vous réussissez à récupérer un budget à partir de l'outil Intégrations ERP, vous pouvez le modifier à l'aide de l'onglet Ordres de changement de l'outil Contrats principaux du projet.
  • Toutes les intégrations ne prennent pas en charge la synchronisation des OCCP ou des contrats principaux. Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez au contrat principal dans l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  3. Cliquez sur Afficher à côté de l'OCCP que vous souhaitez récupérer. 
  4. Cliquez sur Récupérer depuis ERP.
    Remarques:
    • Si le bouton est grisé et non disponible, vous pouvez passer le curseur sur l'icône d'info-bulle (?) pour afficher la raison pour laquelle il n'est pas disponible.
    • Le système change la couleur de l'icône ERP en JAUNE. Voir 
    • Le système supprime l'OCCP de l'outil Intégrations ERP.