Envoyer un OCCP à Intégrations ERP pour approbation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Envoyer un ordre de changement au contrat principal (OCCP) à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation vers un système ERP intégré par un approbateur de comptabilité.

Contexte

Si vous avez un OCCP dans Procore qui n'existe PAS dans votre ERP, vous pouvez envoyer ces données à votre ERP. Tout d'abord, envoyez l'OCCP à l'outil Intégrations ERP de votre entreprise. Une fois les données envoyées à l'outil Intégrations ERP, elles peuvent être acceptées ou rejetées pour exportation vers votre ERP par l'approbateur de comptabilité de votre entreprise.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisation « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
Informations supplémentaires :
- L'onglet Ordres de changement au contrat principal de l'outil Intégrations ERP doit être activé.
- L'ordre de changement au contrat principal (OCCP) que vous souhaitez exporter doit avoir le statut « Approuvé ».
- Les annotations verticales et horizontales sont prises en charge.
Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des OCCP. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
Recherchez l'OCCP que vous souhaitez exporter dans la liste des ordres de changement au contrat principal .
Choisissez parmi ces options :
- Si l'OCCP a le statut Approuvé , cliquez sur Afficher.
  
  OU
- Si l'OCCP a un autre statut, cliquez sur Modifier. Changez ensuite le statut en Approuvé et cliquez sur Enregistrer en bas de la page.
  Remarque: vous devez disposer de l'autorisation « Admin » sur l'outil Contrats principaux ou être un « approbateur désigné » sur l'OCCP pour changer le statut d'un OCCP à Approuvé.
Si l'OCCP a le statut « Approuvé », cliquez sur Envoyer au système ERP.
Remarque: si ce bouton est grisé et non disponible, vérifiez si l'OCCP a le statut « Approuvé ». Passez le curseur de votre souris sur l'info-bulle pour plus d'informations.

Le système envoie l'OCCP à l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise et l'icône en haut de la page devient BLEUE. Voir Que signifient les icônes ERP ?

Conseil

Si vous envoyez un OCCP à l'outil Intégrations ERP et découvrez que vous devez y apporter des modifications, suivez les étapes ci-dessous avant qu'un approbateur de comptabilité n'accepte l'OCCP pour l'exportation vers votre ERP.