Passer au contenu principal
Procore

Lier les entreprises ERP aux entreprises Procore

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer un meilleur moyen de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, consultez Intégrations ERP et sélectionnez la vignette correspondant à votre système ERP.

Objectif

Lier les entreprises ERP actives à leur enregistrement d'entreprise correspondant dans l'annuaire Procore au niveau entreprise.

Contexte

Lorsque votre compte Procore est intégré à un système ERP et que cette intégration prend en charge une connexion entre les entreprises dans le système ERP et les « entreprises » dans l'annuaire Procore, vous devez lier ces enregistrements pour des raisons de cohérence, d'intégrité des données et d'exigences fonctionnelles d'autres éléments de votre intégration.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire de l'entreprise.
  • Conditions préalables :
  • Considérations :
    • Il vous suffit de lier des entreprises ERP actives qui seront utilisées dans de nouveaux projets qui seront gérés dans Procore. Les entreprises ERP inactives doivent être archivées dans l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise. 
    • Une fois qu'une entreprise dans votre système ERP est liée à une entreprise dans Procore, toute modification des informations d'adresse peut ne pas être synchronisée entre les deux systèmes. Les changements d'adresse peuvent être effectués automatiquement, en fonction de votre intégration ERP, ou peuvent devoir être effectués manuellement dans Procore et dans votre système ERP.
  • Des considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre entreprise Procore est intégrée. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Procédure

  1. Accédez à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise.
  2. Cliquez sur le sous-onglet Entreprises .
  3. Cochez la case « Afficher les correspondances Procore suggérées ». case à cocher de filtre pour trouver rapidement les entreprises ERP dont le nom correspond exactement à celui d'une entreprise existante dans votre annuaire Procore.
  4. Si toutes les correspondances suggérées semblent correctes, cliquez sur le bouton Lier tout .
    OU
    Si une correspondance suggérée est incorrecte, ignorez-la en la déplaçant temporairement vers la zone « Archivée ». filtrer.
    Remarque: le filtre de recherche est basé sur le champ Nom et n'est pas sensible à la casse.
    OU
    Facultatif : si l'entreprise ERP ne doit pas être utilisée dans de nouveaux projets, cliquez sur l'icône « Archiver ».
  5. Une fois toutes les correspondances suggérées liées, supprimez la coche de la case Afficher les correspondances suggérées dans Procore .
  6. Maintenant que vous avez lié toutes les correspondances faciles, associez une entreprise ERP à une entreprise existante dans votre annuaire Procore qui n'apparaissait PAS comme correspondance suggérée à l'étape précédente. Par exemple, si une entreprise dans Procore est orthographiée avec « & » au lieu de « et », cela peut faire en sorte que l'entreprise existante n'apparaisse pas comme une « correspondance suggérée ». 
  7. Recherchez une entreprise ERP que vous souhaitez lier et cliquez sur Lier à une entreprise existante. Saisissez le nom de l'entreprise. Si une entrée similaire existe, elle devrait apparaître dans la liste. Lorsque vous trouvez une correspondance correcte, sélectionnez-la et cliquez sur Lier.

Voir aussi