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Procore

2018

Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Intégrations ERP de l'entreprise en 2018.

Changements récents

Limite maximale de dix (10) caractères pour les sous-projet (06/09/2018)

Mise à jour de l’outil Intégrations ERP de niveau Entreprise pour l’intégration Procore + Sage 300 CRE afin que le système vérifie désormais la longueur des caractères du champ Sous-projet. Sage 300 CRE spécifie une limite maximale de dix (10) caractères pour les noms de sous-projets. Voir Ajouter un sous-projet à un projet Procore et Quelle est la longueur maximale des caractères pour un sous-projet ?

Ajout d’un lien « Intégrations ERP » sous « Configurations » dans la barre latérale de l’outil Budget (27/08/2018)

Si le compte Procore de votre entreprise a activé l’outil Intégration au niveau entreprise, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieur pour l’outil Intégrations ERP pourront désormais cliquer sur un nouveau lien « Intégrations ERP » sous la section « Configurations » de la barre latérale de l’outil Budget. Cela permet aux utilisateurs finaux d’accéder plus rapidement à l’outil Intégrations ERP.

Mise à jour du message de synchronisation du budget (21/08/2018)

Lorsqu’un budget provenant d’un système ERP intégré est synchronisé avec l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise, la notification suivante apparaît dans Procore : « Le budget est synchronisé avec <nom de l'intégration>, la dernière mise à jour du coût du projet a été détectée à <heure> ». Pour éviter toute confusion pour les utilisateurs qui n’ont pas de budget synchronisé, ce message n’apparaît plus sur les projets non synchronisés.

Ajout d’un bouton de rejet pour les projets (20/08/2018)

Lorsqu’un utilisateur envoie un projet Procore à l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise, les contrôles de la page Prêt pour la mise à jour fournissent maintenant aux utilisateurs un bouton Accepter et Refuser.

Mise à jour des étiquettes des boutons d’exportation (20/08/2018)

Mise à jour de l’étiquette sur les boutons d’exportation afin qu’ils affichent désormais le nom du système ERP intégré. Par ex. : « Exporter vers Sage 300 CRE ».

Ajout de la colonne « Type de fournisseur » dans « Prêt pour l'exportation » (20/08/2018)

Ajout d’une colonne « Type de fournisseur » dans « Prêt pour l'exportation » dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise.

Nouvelle autorisation granulaire « Envoyer et récupérer les budgets du système ERP » (14/08/2018)

Ajout d'une nouvelle autorisation granulaire « Envoyer et récupérer les budgets de l' ERP». Auparavant, seuls les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau « Admin » pouvaient effectuer cette tâche. Désormais, le privilège d'effectuer cette tâche peut être accordé aux utilisateurs finaux avec une autorisation de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Budget. Voir Annuaire : nouvelle autorisation granulaire « Envoyer et récupérer des budgets dans l' ERP» pour les intégrations ERP.

Ajout d’un identifiant ERP à la page de modification des informations de contact (14/06/2018)

Mise à jour de la page de modification des informations de contact de l'outil d'annuaire au niveau entreprise afin d'ajouter le champ « ID ERP » dans les informations sur l'entreprise. Ceci est utile pour corréler les entreprises lorsque le compte Procore de votre entreprise est intégré à l'un des systèmes qui peuvent être intégrés à l'outil Intégrations ERP au niveau entreprise de Procore.

Ajout d’une notification pour les budgets prêts pour l'importation (03/05/2018)

L’outil Intégrations ERP a été mis à jour. Désormais, un message popup apparaît pour avertir les utilisateurs lorsqu’un budget dans un système ERP intégré contient des données budgétaires prêtes à être importées. L’utilisateur est ainsi averti qu’il peut importer un budget, au lieu de créer un poste budgétaire dans Procore.

Activation du bouton d’envoi à l’ERP dans l’assistant de création de nouveaux projets (29/03/2018)

Pour les utilisateurs autorisés à créer des projets dans Procore, nous iv rationalisé l'expérience en introduisant le nouvel assistant de création de projet. Grâce à cette nouvelle expérience, vous pouvez désormais créer des projets de manière cohérente et efficace dans toute votre entreprise. Configurer la boîte à outils du projet, paramétrer les codes de coût & types de coûts, ajouter des entreprises & personnes, et charger des plans et amp; spécifications dans un flux de configuration continu. Voir Portefeuille : Présentation de l'assistant de création de projet et l'article pour votre système ERP intégré: Ajouter un projet Procore à QuickBooksAjouter un projet Procore à Sage 300 CREAjouter un projet Procore à Spectrumet Ajouter un projet Procore à Viewpoint Vista.

Changement du nom de l’onglet des ordres de changement (26/03/2018)

Mise à jour de l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise pour renommer le sous-onglet « Ordres de changement » en « Ordres de changement de l'engagement ». À l’avenir, Procore présentera l’onglet « Ordres de changement au contrat principal ». Le système doit donc préciser que l’onglet « Ordres de changement » ne concerne que « Ordres de changement de l'engagement ».

Suppression de la page « Archivés » de l’onglet Budget pour l’intégration Procore + QuickBooks (09/03/2018)

Mise à jour de l’outil Intégrations ERP pour l’intégration de Procore + QuickBooks afin de supprimer la page « Archivé » de l’onglet Budget. Comme les budgets sont exportés de Procore vers QuickBooks, la fonction d’archivage de Procore n’est pas utilisée.

Mise à jour du schéma de couleurs des icônes ERP (16/02/2018)

Si votre entreprise a activé l'outil Intégrations ERP pour une utilisation avec un système ERP intégré, des icônes et des rubans de couleur apparaissent dans les zones pertinentes de Procore. Ceci met en évidence visuellement les données, pour vous aider à identifier rapidement leur état actuel. Pour plus de détails, voir Intégrations ERP : schéma de couleurs mis à jour pour les icônes ERP.

Mise à jour de la fonction « Ajouter un filtre » dans l'onglet Entreprises des outils d'annuaire pour refléter la configuration des codes de coût (14/02/2018)

Mise à jour des sélections dans la liste déroulante « Ajouter un filtre » pour les outils d'annuaire au niveau entreprise et projet. Désormais, si le compte de l'entreprise utilise une intégration ERP (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.), la sélection disponible dans la liste affichera les types de codes de coût appropriés qui sont disponibles (par ex., code de coût Sage 300 CRE, code de coût QuickBooks, etc.) Si l'outil Intégrations ERP n'est PAS activé, cette sélection indique « Code de coût » ou « Code de coût du nom de l'entreprise ».

Mise à jour du montant du contrat principal sur la page Prêt pour l'importation de l’outil Intégrations ERP (12/02/2018)

Mise à jour du montant du contrat principal sur la page « Prêt pour l'importation » de l’outil Intégrations ERP. Le système synchronise désormais les nouvelles données du montant du contrat principal (si elles sont disponibles) dans le système ERP intégré lors de chaque synchronisation programmée et de chaque synchronisation à la demande pour le projet intégré à l’ERP.

Ajout d’icônes « synchronisées » pour les fournisseurs dans l'annuaire de l'entreprise lorsqu’ils sont synchronisés avec Intégrations ERP (09/02/2018)
Ajout des codes de coûts standard de Sage 300 CRE à la liste déroulante d’ajout de filtre de l’outil Annuaire du projet (07/02/2018)
Présentation du connecteur Integration by Ryvit de Procore (29/01/2018)