Modifier le nom d'un sous-projet dans un projet Procore
Ancien tutoriel
Du 3 mars 2022 jusqu'à la fin du mois environ, Procore déploie une version progressive et par étapes de la structure de découpage du projet (SDP). La SDP est une méthode robuste et flexible d'organisation et de reporting des informations financières. Cette mise à jour inclut la nouvelle SDP utilisateur SDP dans les outils Admin au niveau entreprise et projet et elle sera déployée pour tous les clients de Procore . Pour en savoir plus, voir Présentation de la structure de découpage du projet.
Important ! Une fois que votre entreprise aura reçu la mise à jour de la structure de découpage du projet, vous ne suivrez plus les étapes ci-dessous. Traitez plutôt les éléments de segment du segment « Sous-projet » comme décrit dans Modifier des items de segment sur un projet.
Objectif
Pour modifier le nom d’un sous-projet dans un projet Procore afin qu’il corresponde au nom d’un sous-projet dans votre outil Intégrations ERP. Les sous-projets sont appelés « Extras » dans Sage 300 CRE®.
Contexte
Après avoir importé un sous-projet de votre outil Intégrations ERP vers Procore, les entreprises auront parfois besoin de changer le nom de ce sous-projet dans leur système ERP. Dans ce cas, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour modifier manuellement le nom dans Procore. Important ! Ne modifiez pas le nom d’un sous-projet dans Procore, sauf si la valeur que vous modifiez correspond exactement au sous-projet dans votre système ERP.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
- Autorisation de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
- Conditions préalables :
- Le sous-projet dans votre système ERP doit déjà être ajouté et synchronisé avec Procore. Voir Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore.
- Information supplémentaire :
- Les codes de coûts et les catégories qui sont assignés à un sous-projet doivent être maintenus dans votre système ERP (pas Procore).
- Vous ne pouvez pas supprimer un sous-projet si des codes de coûts y sont liés.
Procédure
- Accédez à l'outil Admin du projet.
- Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous-projets.
- Dans la colonne Sous -projet, double-cliquez sur la description du sous-projet. Tapez ensuite la nouvelle description par-dessus la précédente pour la mettre à jour.
Important!- Votre saisie doit correspondre exactement à la modification que vous avez apportée au sous-projet dans votre système ERP.
- Si vous utilisez Sage 300 CRE®, il existe une limite de caractères pour les « Extras ». Voir Quelle est la limite de caractères pour un sous-projet ?