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Procore

Modifier des items de segment sur un projet

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Contexte

Un segment est une catégorie discrète qu'une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l'un des nombreux éléments distincts d'un segment. Après avoir créé un segment, l'administrateur Procore de votre entreprise peut y ajouter un nombre illimité d'éléments de segment au niveau entreprise. Cependant, le fait que vous soyez ou non autorisé à suivre la procédure ci-dessous pour modifier des segments au niveau projet dépend des paramètres du segment au niveau entreprise. 

Remarque

Pour modifier un élément de segment personnalisé au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, le paramètre Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau projet doit être activé par l' Administrateur Procore de votre entreprise lors de l'ajout du segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés .

Éléments à prendre en compte

  • Required User Permissions:

    • 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. 
      OR
    • 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template. 
      Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes. 
  • Informations supplémentaires :
    • Pour modifier ou supprimer un élément de segment personnalisé au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, les paramètres Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau du projet et Supprimer les éléments de segment hérités d’une entreprise doivent être activés par l’administrateur Procore de votre entreprise lors de l’ajout du segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés, les étapes ci-dessous, et Supprimer les éléments de segment inutilisés d’un projet.
    • Lorsque vous modifiez un élément de segment au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, vous pouvez uniquement modifier le champ « Description » de l'élément de segment.
    • Lorsque vous éditez un élément de segment au niveau projet qui a été spécifiquement créé sur un projet, vous pouvez modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’élément de segment.
    • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un Administrateur Procore dans l'outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts d'entreprise . 
  • Restrictions :
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.
    • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées. 
    • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent. 
    • Il n'y a pas de limites de caractères ou d'autres limitations sur les entrées dans le champ « Description ».
    • Il n'y a pas de limite au nombre d'éléments de segment que vous pouvez ajouter.
      • Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l'outil Intégrations ERP.

Conditions préalables

Procédure

  1. Accédez à l'outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Structure de découpage du projet. 
  3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.

    wbs-segments-add-segment-item.png 
  4. Dans le tableau Segment, recherchez le segment à modifier. 
  5. Cliquez dans le champ Description et remplacez la valeur existante par votre nouvelle valeur. 
    Exemple

    Dans cet exemple, nous avons modifié le champ Description de « Phase 1 » en « Phase I » sur un segment personnalisé nommé « Phase ». 

    wbs-typeover-description.png