Gestion des finances : Introduction de la structure de découpage du projet
Cette annonce représente un moment unique. Les futures versions peuvent avoir un impact sur les informations ci-dessous.
Bêta annoncé : 11/04/2021 | Version bêta publiée : 11/05/2021 | Fonctionnalité annoncée : 02/24/2022
Mise en route progressive : 03/03/2022 | Version progressive terminée : 04/01/2022
Gestion financière : présentation de la structure de découpage du projet
Procore a le plaisir d'annoncer que la publication progressive de Structure de découpage du projet (SDP) est maintenant terminée. La SDP est une méthode robuste et flexible d'organisation et de reporting des informations financières. Avec SDP, votre entreprise peut désormais créer un cadre personnalisé de segments et de règles uniques pour le balisage, le suivi et la création de rapports à l'aide des données des outils de gestion financière de Procore.
Cette mise à jour inclut une nouvelle expérience utilisateur dans les outils Admin au niveau entreprise et au niveau projet pour SDP qui a été déployée pour tous les clients Procore. Vous n'avez pas la possibilité de vous désinscrire de la nouvelle expérience.
Que vous soyez un entrepreneur général, un maître d'ouvrage ou un entrepreneur spécialisé, vous pouvez choisir parmi trois (3) segments par défaut (code de coût, type de coût et un sous-segment facultatif de projet sur les projets) et/ou en créer jusqu'à dix (10). segments personnalisés (tels que la phase, la zone, etc.). Vous pouvez également organiser tous les segments dans l'ordre de votre choix. Cela vous permet de définir une structure de code budgétaire d'entreprise unique à utiliser sur tous vos projets. Vous pouvez également choisir de créer une structure de code budgétaire unique à utiliser sur des projets spécifiques.
Une fois la structure de vos codes budgétaires définie, votre équipe de projet peut commencer à assigner des codes budgétaires aux postes financiers de votre projet dans nos outils Finances. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de Procore ?
Principales caractéristiques
SDP de Procore inclut ces fonctionnalités clés :
- Continuez à utiliser les trois (3) segments par défaut de Procore et créez jusqu'à dix (10) segments personnalisés. Dans le passé, les comptes et projets de l'entreprise Procore étaient limités à trois (3) « segments », ou champs de données, qui pouvaient être utilisés sur les postes financiers. Ces segments étaient : Code de coût, Type de coût et Sous-projet (facultatif). Avec SDP, vous pouvez continuer à utiliser ces trois (3) segments, ainsi que créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés à ajouter à votre structure des codes budgétaires au niveau entreprise. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments ? et Quels segments personnalisés devrions-nous créer pour la structure de découpage du projet de notre entreprise ?.
Exemple
Avec SDP de Procore, vous pouvez désormais continuer à utiliser ces trois (3) segments par défaut et également créer jusqu'à dix (10) segments personnalisés.
- Onglet Structure de découpage du projet dans les outils Admin au niveau entreprise et projet. Dans les versions précédentes de Procore, sous « Paramètres de l'entreprise » dans l'outil Admin au niveau entreprise, il existait des pages distinctes pour les codes de coût, les types de coût et les sous-projets. Avec SDP, ces éléments sont regroupés sur une seule page « Structure de découpage du projet ». Les segments « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-projet » par défaut de votre entreprise sont répertoriés dans ce tableau (Remarque : le segment « Sous-projet » n'apparaît que si la fonctionnalité « Sous-projet » est activée sur un (1) ou plusieurs des projets Procore de votre entreprise). Tous les segments personnalisés que vous créez sont également répertoriés dans ce tableau (tels que les éléments de revenu et le code de phase). Il existe aussi une section modifiable « Structure des codes budgétaires » dans laquelle vous pouvez changer l'ordre de vos segments. Dans l'outil Admin au niveau projet, la même page Structure de découpage du projet est répertoriée sous « Paramètres du projet ».
- Créez des segments personnalisés plats ou à plusieurs niveaux. Dans SDP, un segment plat est un segment qui contient une liste d'éléments de segment sans hiérarchie. Un exemple de segment plat dans Procore est le segment par défaut Type de coût. Un segment à plusieurs niveaux est un segment intégré dans une structure arborescente à plusieurs niveaux (hiérarchique). Pour mieux le comprendre, pensez à une relation parent/enfant. Un exemple de segment à plusieurs niveaux est Code de coût. Pour en savoir plus, voir Quelle est la différence entre un segment plat et à plusieurs niveaux dans SFP de Procore ?.
Exemple
Le diagramme ci-dessous vous montre la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux.
- Une application Procore Imports compatible avec les segments personnalisés . Pour les clients habitués à utiliser l'application Procore Imports pour importer leurs codes de coût, SDP inclut une version de mise à jour de l'application Procore Imports qui a été développée pour vous permettre d'importer vos données de segment personnalisées dans Procore.
Questions courantes
- Devons-nous créer des segments personnalisés ?
- Puis-je synchroniser les codes budgétaires avec les segments personnalisés SDP dans Procore avec notre système ERP intégré ?
- Comment la SDP améliore-t-elle l'API Procore ?
- Devons-nous mettre à jour nos intégrations d'API pour SDP ?
- Existe-t-il une version mise à jour de l’application Procore Imports pour SDP ?
- Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils Productivité du chantier de Procore ?
- Puis-je activer/désactiver la SDP pour un seul utilisateur ou un seul projet ?
- Les éléments de segment Code de coût sont-ils transférés aux nouveaux projets à partir d’un modèle de projet ?
- Où puis-je aller pour en savoir plus sur SDP ?
Devons-nous créer des segments personnalisés ?
Non. Si votre entreprise est satisfaite d'utiliser les objets code de coût, type de coût et sous -projet facultatif de Procore dans les outils Gestion financière de Procore, votre équipe peut continuer à utiliser ces objets sur des projets existants avec les outils Finances du projet de Procore. En effet, avec SDP, le code de coût et le type de coût sont des segments par défaut. Comme dans les versions précédentes de Procore, le sous-projet reste également un segment facultatif que vous pouvez activer ou désactiver au niveau projet.
Si vous ne créez pas de segments personnalisés, les seuls utilisateurs qui remarqueront la mise à jour SDP sont l' administrateur Procore de votre entreprise et tous les utilisateurs qui ont obtenu des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
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Important
Lorsque votre équipe considère créer des segments personnalisés avec SDP, les éléments importants à connaître sont les suivants :
- Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP de Procore pour synchroniser les données avec un système ERP intégré, voir Puis-je synchroniser les codes budgétaires avec des segments personnalisés SDP dans Procore avec notre système ERP intégré ?
- Pour les clients qui ont créé une intégration personnalisée à l'aide de l'API de Procore, consultez Comment l'OTP améliore-t-il l'API Procore ? et devons-nous mettre à jour nos intégrations d'API pour la structure de découpage du projet ?
- Pour le client utilisant les outils Gestion des ressources de Procore, voir Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils Gestion des ressources de Procore ?
Puis-je synchroniser les codes budgétaires avec SDP segments personnalisés dans Procore avec notre système ERP intégré ?
Pas encore. L'outil Intégrations ERP de Procore est spécialement conçu pour la synchronisation des données unidirectionnelle et bidirectionnelle. La synchronisation des données est un processus qui nécessite que les champs de votre base de données Procore soient cohérents avec les champs de la base de données de votre système ERP intégré. Étant donné que votre système d’ERP intégré ne prend PAS en charge le nouveau segment personnalisé de Procore concept, les clients de Procore utilisant l’outil Intégrations ERP ne peuvent pas encore synchroniser les champs « segment personnalisé » créés pour SDP.
Il est important de noter que les utilisateurs disposant des autorisations d'accès appropriées aux outils Admin au niveau entreprise et projet verront la nouvelle page « Structure de découpage du projet » au lieu des pages « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-projet ». . Cependant, le bouton Ajouter un segment sous le tableau « Segments » sera grisé et indisponible. Vous n'aurez PAS la possibilité d'ajouter des segments personnalisés ou d'ajouter des éléments à des segments personnalisés.
Pour savoir comment les segments personnalisés fonctionnent avec un système ERP intégré, voir Comment utiliser des segments personnalisés avec une intégration ERP ?
Comment la SDP améliore-t-elle l'API Procore ?
Comme tous les produits logiciels, un API passe à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Les API sont introduites, améliorée au fil du temps et lorsque de nouvelles améliorations deviennent disponibles, les API sont obsolètes. Avec SDP, la nouvelle API a été améliorée pour fournir aux clients Procore une méthode considérablement améliorée et plus flexible pour organiser et signaler vos informations financières.
Dans le tableau ci-dessous, les concepts et fonctionnalités suivantes de la SRT et des fonctionnalités situées à gauche sont en cours d’introduction. À droite, Procore envisage de désintérifier les objets et fonctionnalités hérités à une date future. Pour en savoir plus sur la structure de répartition du travail et l’API de Procore, consultez la 
page Structure de répartition du travail sur 
developers.procore.com.
| Qu’est-ce qui est introduit avec SDP ? | Qu’est-ce qui est obsolète à l’avenir ? 1 |
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Segment 2 Élément de segment 3 Code budgétaire Le « wbs_code_id » dans la structure de découpage du projet de Procore Le « wbs_code_id » est désormais utilisé pour stocker les identifiants uniques de vos systèmes externes pour les nouveaux objets de segment , d'élément de segment et de code budgétaire de Procore. |
Code de coût Type de coût Sous-projet Le champ « origin_id » dans les outils gestion financière de Procore Le champ « origin_id » est utilisé pour stocker les identifiants uniques de vos systèmes externes pour les objets code de coût, type de coût et sous -projet de Procore. |
1 Procore entend annoncer la obsolète et les dates de coucher de soleil à l’avenir. Après la date du coucher de soleil, ces éléments ne seront plus disponibles pour les clients Procore. Procore informe les clients de notre intention maintenant, de sorte que votre équipe puisse poser des questions, planifier à l’avance et décider de la meilleure façon d’implémenter cette amélioration dans votre environnement.
2 Le nouvel objet « Segment » comprend deux (2) segments par défaut (code de coût et type de coût) et un (1) segment de sous-projet facultatif. Ces segments nécessitent le nouveau champ « wbs_code_id ».
3 L'objet « Élément de segment » comprend les éléments qui résident dans les segments Code de coût, Type de coût et Sous-projet. Ces éléments de segment nécessitent le nouveau champ « wbs_code_id ».
Devons-nous mettre à jour nos intégrations d'API pour SDP ?
Finalement, oui. Cependant, Procore reconnaît qu'il faut du temps à nos clients pour développer une SDP adaptée à votre environnement spécifique. Si vous prévoyez d'utiliser la SDP pour créer immédiatement des segments personnalisés, les modifications d'intégration sont obligatoires. Si vous n'avez pas l'intention de créer des segments personnalisés, aucune action immédiate n'est nécessaire. Vous pouvez continuer à utiliser le code de coût, le type de coût et les objets et fonctionnalités de sous-projet hérités. Cependant, une date d'obsolescence pour les objets et fonctionnalités hérités sera annoncée par Procore à l'avenir.
Important
De combien de temps disposons-nous pour mettre à jour nos intégrations d'API héritées vers la nouvelle API SDP ?Bien que Procore n'ait pas encore officiellement annoncé de calendrier d'extinction officiel pour les terminaux hérités qui utilisent cost_code, cost_type et sub_job, nous informons maintenant nos clients que ces terminaux sont répertoriés comme obsolètes dans la documentation de référence et qu'une date d'extinction sera annoncée dans le avenir. Pour aider nos clients dans leurs processus de planification à long terme et pour vous fournir un préavis suffisant, la future annonce d'extinction de Procore fournira à ses utilisateurs un préavis d'au moins un (1) an avant l'extinction des points de terminaison hérités.Pour clarifier la façon dont les modifications apportées à l’API Procore affectent nos clients, veuillez consulter les informations suivantes :
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Si vous avez l’intention de créer des segments personnalisés dans SDP... |
Si vous n'avez pas l'intention de créer des segments personnalisés dans SDP… |
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Pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités associées à SDP, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour intégrer des données avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.
Existe-t-il une version mise à jour de l'application Procore Imports pour SDP ?
Oui. Si vous utilisez actuellement l'application Procore Imports pour importer votre code de coût/type de coût/sous-projets dans votre compte Procore, une nouvelle version est disponible et elle est compatible avec SDP de Procore. Si vous prévoyez d'importer vos données de segment personnalisé et avez reçu la mise à jour SDP, vous devez utiliser la nouvelle version de l'application. Si vous n'avez pas encore reçu la mise à jour de la SDP, vous pouvez continuer à utiliser la version existante de l'application Procore Imports jusqu'à ce que votre entreprise reçoive la SDP. Les nouvelles applications Procore Imports sont également progressivement déployées pour les clients Procore à partir du 25 février 2022.
Important
L'application Procore Imports mise à jour est rétrocompatible avec les versions précédentes de Procore. Une fois que votre entreprise a reçu la mise à jour SDP, vous devez désinstaller la version précédente de l'application Procore Imports de votre système Microsoft Windows. Vous pouvez ensuite télécharger et installer la version mise à jour de l'application en suivant les instructions ci-dessous.Des ressources utiles sur l’application Procore Imports mise à jour incluent :
- Préparer les éléments de segment pour l'importation dans l'application Procore Imports
- Importer des éléments de segment dans l'outil Admin au niveau entreprise
- Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau projet
Les segments personnalisés sont-ils compatibles avec les outils Productivité du chantier de Procore ?
Pas encore. Si Procore Les outils Productivité du chantier sous « Gestion des ressources » sont activés sur le compte Procore de votre entreprise, les objets de segment et les fonctionnalités personnalisés de la structure de découpage du projet ne sont pas encore pris en charge.
Il est important de noter que les utilisateurs disposant des autorisations d'accès appropriées aux outils Admin au niveau entreprise et projet verront la nouvelle page « Structure de découpage du projet » au lieu des pages « Code de coût », « Type de coût » et « Sous-projet ». . Cependant, le bouton Ajouter un segment sous le tableau « Segments » sera grisé et indisponible. Vous n'aurez PAS la possibilité d'ajouter des segments personnalisés ou d'ajouter des éléments à des segments personnalisés. Pour en savoir plus, voir Que sont les segments ? et Quels segments personnalisés devons-nous créer pour la structure de découpage du projet de notre entreprise ?
Puis-je activer la SDP pour un seul utilisateur ou projet ?
Non. Les fonctionnalités SDP sont activées par Procore par défaut. La nouvelle interface utilisateur est en cours de déploiement sur tous les comptes d'entreprise Procore et tous les projets Procore.
Les éléments de segment « Code de coût » sont-ils transférés aux nouveaux projets à partir d'un modèle de projet ?
Non. Les codes de coût uniques à un modèle de projet ne sont PAS transférés aux nouveaux projets par défaut . Cependant, si votre organisation répond aux critères d'éligibilité, un paramètre de configuration du backend est disponible pour les clients Procore qui répondent à des critères d'éligibilité spécifiques pour activer cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, voir Comment les éléments de segment de code spécifiques à mon projet sont-ils transférés d'un modèle de projet à un nouveau projet ?
Où puis-je en savoir plus sur SDP ?
Pour en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité passionnante, commencez par lire la page À propos de la structure de découpage du projet. Pour afficher notre collection complète de documentation, veuillez visiter la page d'accueil Structure de découpage du projet sur support.procore.com.
Voir aussi
Si vous souhaitez poser des questions ou partager des commentaires, veuillez contacter support@procore.com .