Qu'est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d'un modèle de projet ?
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Réponse
Dans Procore, un modèle de projet est un projet Procore préconfiguré qui rationalise la création de nouveaux projets et réduit la configuration manuelle. Les modèles copient automatiquement divers paramètres dans les nouveaux projets. Cependant, tous les paramètres ne sont pas transférés ; certains paramètres doivent être configurés manuellement sur les nouveaux projets. Pour savoir comment démarrer avec les modèles de projet, voir Configurer un modèle de projet.
Éléments transférés à votre nouveau projet
Ce tableau identifie les paramètres qui sont copiés dans les nouveaux projets créés avec un modèle de projet.
| Outil | Élément | Informations supplémentaires |
|---|---|---|
| Outils Procore | Configurer les paramètres |
La plupart des configurations de paramètres avancés de chaque outil, à l'exception du planning et de l'accueil du projet, seront transférées dans un nouveau projet. Consultez les tutoriels « Configurer les paramètres avancés » sur le site pour plus d'informations sur chacun des paramètres avancés spécifiques d'un outil. Remarque : Les modèles d'observation au niveau Projet ne seront pas reportés à un nouveau projet. |
| Plans d'action | Configurer les paramètres > Notifications | Les paramètres de notifications sont copiés dans le nouveau projet. |
| Admin (niveau entreprise) | Paramètres du projet > Paramètres par défaut > Programmes | La liste des programmes ajoutés au modèle est copiée dans le nouveau projet. Voir Ajouter un programme personnalisé. |
| Admin (niveau entreprise) | Paramètres des outils > Outils pris en charge > Ensembles de champs | Les ensembles de champs assignés à un modèle de projet sont copiés dans le nouveau projet. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ? |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Outils actifs | Tous les outils actifs sélectionnés sont copiés dans le nouveau projet. |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Classifications | Les paramètres de classification d'un projet sont copiés dans le nouveau projet. Pour en savoir plus sur les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ? |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Équipement | Les éléments ajoutés à la liste Nom d'équipement sont copiés dans votre nouveau projet. |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Général | Ces paramètres sont copiés dans le nouveau projet :
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| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Lieux | Le paramètre de la case à cocher Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux ci-dessus sous Paramètres des lieux est copié dans le nouveau projet. Remarque : lorsque la case est décochée, les utilisateurs peuvent créer des lieux à partir de n'importe quel champ lieu dans l'application Web Procore. |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Webhooks | Les configurations Webhooks au niveau projet, y compris les valeurs des champs Terminal de notification et En-tête d'autorisation, sont copiées dans les nouveaux projets. Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l'espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets. |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Structure de découpage du projet |
Ces éléments sont copiés dans le nouveau projet :
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| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Jours ouvrables | Les jours ouvrables sont reportés dans votre nouveau projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet. |
| Admin (niveau projet) | Paramètres du projet > Paramètres de l'intégration ERP | Les paramètres « Autoriser la synchronisation du projet avec l'ERP » et « Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP » sont reportés dans votre nouveau projet. Voir Créer un projet et Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP sur un projet Procore. |
| Appels d'offres | Configurer les paramètres | Tous les paramètres de la page Paramètres par défaut du dossier de l'appel d'offres sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres. |
| Budget | Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut | Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget et utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement ». |
| Budget | Activer la prévision avancée | Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget. |
| Budget | Montants de changement budgétaire nets nuls requis | Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget. |
| Ordres de changement | Configurer les paramètres > Configuration des ordres de changement | La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement. |
| Engagements | Liste des engagements | Les champs de l'onglet Général sur les bons de commande et les contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de l'entreprise sous-traitante, des contacts de facturation, des distributions par défaut et des pièces jointes. De plus, le statut d'un engagement est mis à jour à « Ébauche » dans le nouveau projet. Les postes de l'onglet Ventilation des coûts sont également transférés à un nouveau projet, à l'exception de l'affectation des codes de coût. En effet, les codes de projet ne sont pas transférés aux nouveaux projets. Le code budgétaire dans la ventilation des coûts conserve l'affectation du type de coût. |
| Engagements | Liste des engagements |
Les champs de l'onglet Général sur les bons de commande et les contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de l'entreprise sous-traitante, des contacts de facturation, des distributions par défaut et des pièces jointes. En outre, le statut d'un engagement est mis à jour et passe à « Ébauche » dans le nouveau projet. |
| Engagements | Modèle de conformité | Pour les clients disposant de Procore Pay, le paramètre « Modèle de conformité » sous « Configuration du contrat » est copié dans le nouveau projet. |
| Correspondance | Configurer les paramètres | Les configurations suivantes sont copiées dans le nouveau projet pour chaque type de correspondance sur le modèle de projet : case à cocher Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard, le numéro Les réponses seront dues, le texte de description par défaut et les paramètres des e-mails. |
| Rapport journalier | Configurer les paramètres > Paramètres du projet (Paramètres du rapport journalier) |
Les paramètres du rapport journalier du projet source sont copiés dans le nouveau projet. |
| Annuaire | Annuaire du projet (utilisateurs et entreprises) | Si le modèle de projet contient des utilisateurs et des entreprises dans l'outil Annuaire du projet, ils seront ajoutés à tout nouveau projet créé avec le modèle. Les utilisateurs disposant de modèles d'autorisations globauxassignés dans le projet source se verront assigner les mêmes modèles d'autorisations dans le nouveau projet. Les utilisateurs disposant de modèles d'autorisations spécifiques au projet qui leur sont assignés dans le projet source se verront assigner les mêmes autorisations d'outils (sans modèle d'autorisation sélectionné) dans le nouveau projet. |
| Documents | Structure de dossiers de documents | Sous l'outil Documents du projet, les dossiers seront reportés dans la même structure. Voir Créer une structure de dossiers standard. Remarque : les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers ne seront PAS transférés, car il s'agit très probablement de documents spécifiques au projet qui peuvent ne pas être pertinents pour chaque nouveau projet. |
| Documents | Fichiers dans le dossier racine de l'outil Documents | Les fichiers qui existent au niveau de la racine de l'outil Documents (en dehors des autres dossiers) seront reportés. Voir Puis-je copier des fichiers de l'outil Documents vers un autre projet ? pour plus de détails. Les fichiers peuvent être ajoutés au dossier racine en chargeant ou en déplaçant des fichiers vers cette zone de l'outil Documents. |
| Plans | Configurer les paramètres > Configuration d'abréviation de discipline | Les abréviations de discipline de plan définies dans les paramètres de configuration de l'outil Plans sont reportées dans les nouveaux projets. Voir Configurer les disciplines de plan par défaut. |
| E-mails | Configurer les paramètres > Paramètres de communication | Les paramètres de communication qui déterminent qui peut envoyer des e-mails à Procore à l'aide de l'adresse e-mail entrante d'un projet ou d'un outil seront transférés aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : E-mails. |
| E-mails | Configurer les paramètres > Communications « Privées » par défaut | Le paramètre Communications « Privé(e) » Par défaut, la case est cochée pour les nouveaux projets. |
| Estimation | Estimations | Toutes les estimations et données, à l'exception de la colonne Quantité, sont reportées sur les nouveaux projets. |
| Inspections | Configurer les paramètres > Créer un modèle d'inspection | Le modèle d'inspection et les données associées sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Créer un modèle d'inspection au niveau projet. |
| Inspections | Paramètres de configuration > Configurations | « Privé par défaut », obligeant les utilisateurs à créer une observation en cas de défaillance d'un élément, et les notifications d'inspection sont reportées dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : inspections au niveau projet. |
| Incidents | Configurer les paramètres | Privé par défaut |
| Facturation | Configurer les paramètres | Seuls les paramètres des sections Période de facturation par défaut, E- mails et Autres sont transférés aux nouveaux projets. |
| Réunions | Configurer les paramètres | Tous les paramètres de la page Paramètres des réunions, y compris « Affichage de la réunion » et « Afficher automatiquement le procès-verbal précédent », sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions. |
| Observations | Configurer les paramètres > Paramètres d'observation | Les paramètres pour Observations privées par défaut et Les observations seront dues dans X jours ouvrables par défaut sont reportés dans les nouveaux projets. |
| Photos | Configurer les paramètres | Tous les paramètres de la page Paramètres de la photo sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : photos. |
| Contrats principaux | Onglet Ventilation des coûts | Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projet sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les Paramètres avancés sont reportés. |
| Contrats principaux | Configuration du contrat | Les paramètres sous « Configuration du contrat » sont copiés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres : contrats principaux. |
| Liste de réserves | Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > Types d'élément de réserve | Liste « Types d'éléments de réserve » créée dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves du projet. Voir Créer des types d'éléments de réserve. |
| Liste de réserves | Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > E-mails de réserves | Les paramètres d'e-mail de réserve configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves du projet. Voir Configurer les e-mails. |
| Liste de réserves | Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > Modèles de liste de réserves | Les modèles de réserves au niveau projet sont reportés dans un nouveau projet. Voir Créer un modèle d'élément de réserve au niveau projet. |
| DDR | Configurer les paramètres > Paramètres DDR | Les paramètres suivants sont reportés dans le nouveau projet : Gestionnaire de DDR, Autoriser les DDR privées, DDR privées par défaut, Les réponses aux nouvelles questions sur la DDR seront dues dans, Activer les e-mails de rappel pour les DDR en retard, Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Standard et Lecture seule, et numéros de DDR en préfixe par étape du projet. |
| DDR | Configurer les paramètres > Paramètres DDR > E-mails DDR | Tous les paramètres d'e-mail configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil DDR sont reportés dans le nouveau projet. Voir Comment contrôler les e-mails envoyés par Procore pendant le processus de DDR ? |
| Planning | Configurer les paramètres > Général | Tous les paramètres de planning de cette section. Voir Configurer les paramètres avancés : planning du projet. |
| Planning | Configurer les paramètres > Gestion des fichiers | Le filtre de nom de fichier est appliqué au nouveau projet. Voir Configurer les paramètres avancés : planning du projet. |
| Livrables | Configurer les paramètres > Réponses aux livrables | Toutes les réponses aux livrables personnalisés qui ont été créées dans le projet source sont reportées dans le nouveau projet. Voir Gérer les réponses personnalisées aux livrables. |
| Livrables | Configurer les paramètres > E-mails de livrable | Tous les paramètres d'e-mail configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Livrables sont reportés dans le nouveau projet. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par e-mail aux utilisateurs de Procore ? |
| Livrables | Numéroter les livrables par section du cahier des charges | Ce paramètre est reporté dans le nouveau projet. |
| Feuilles horaires | Configuration des paramètres > Paramètres des feuilles horaires | Les paramètres de saisie des heures et tous les champs supplémentaires activés sont reportés dans les nouveaux projets. |
| Billets T-M | Configurer les paramètres > Paramètres T-M | Les paramètres E-mails T-M pour le créateur, le signataire de l'entreprise et le signataire du client seront reportés sur les nouveaux projets. |
| Billets T-M | Configurer les paramètres > Modifier les options d'exportation des événements | Les sélections Résumer les postes de main-d'œuvre et Résumer les postes d'équipement seront reportées sur les nouveaux projets. |
| Flux de travail | Outil Flux de travail au niveau Entreprise > Projets assignés | Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également assignés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle. |
| Flux de travail | Outil au niveau projet > Paramètres de configuration des outils > Paramètres de flux de travail | Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront reportées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution. |
Éléments non transférés à votre nouveau projet
Le tableau suivant identifie les éléments qui ne sont PAS transférés à un nouveau projet lorsque ce nouveau projet est basé sur un modèle de projet.
| Outil | Élément | Informations supplémentaires |
|---|---|---|
| Tous les outils de projet | Configurer les paramètres > Répartition par défaut | Les membres d'une liste « Distribution par défaut ». |
| Admin (niveau entreprise) | Champs personnalisés | Champs personnalisés créés pour un outil au niveau projet. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés. |
| Admin (niveau entreprise) | Paramètres de l'entreprise > Webhooks | Webhooks au niveau entreprise. Voir Configurer les webhooks de l'entreprise. Seuls les Webhooks au niveau projet sont transférés. |
| Admin (au niveau projet) | Paramètres du projet > Général | Nom du projet, projet actif, numéro de projet, description du projet, pieds carrés, téléphone du projet, télécopieur du projet, adresse, ville, pays, état, comté, code postal, latitude/longitude, date de début estimée, date d'achèvement estimée, date de début de la garantie, garantie Date de fin, Date de début réelle, Date de fin prévue, Date de début réelle, Date de fin prévue, Projet principal, Valeur estimée du projet, Bureau, Drapeau du projet, Départements, Programme, Type d'appel d'offres, Type de maître d’ouvrage, Région, Copier l'annuaire depuis, Logo du projet, Langue - Pays |
| Admin (au niveau projet) | Paramètres du projet > Lieux | Lieux à plusieurs niveaux. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet. |
| Événements de changement | Paramètres des événements de changement > Pièces jointes | Ces paramètres ne sont pas transférés (voir Définir les paramètres des pièces jointes) :
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| Engagements | Bons de commande & Contrats de sous-traitance | Ces éléments ne sont pas reportés (voir Créer un engagement) :
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| Correspondance | Configurer les paramètres > Paramètres de l'onglet > Répartition par défaut | La liste « Distribution par défaut ». Voir Configurer les paramètres avancés : Correspondance. |
| Rapport journalier | Catégories de main-d'œuvre | Entrées individuelles du rapport journalier, e-mails, historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier. Voir Créer des entrées de main-d'œuvre. |
| Autorisations (au niveau entreprise) | Modèles d'autorisation de projet | Tous les modèles d'autorisations spécifiques au projet. Voir Créer un modèle d'autorisation de projet.
RemarqueLes utilisateurs assignés à un modèle d'autorisations de projet spécifique dans le projet source se voient assigner les mêmes autorisations d'outils dans le nouveau projet. Cependant, sans le modèle d'autorisation sélectionné. |
| E-mails | Configurer les paramètres > Paramètres des e-mails | Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : E-mails) :
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| Plans | Feuilles de plan | Tous les liens automatiques de feuilles de plan. Voir Liaison automatique des feuilles de plan. |
| Accueil | Configurer les paramètres > Paramètres de la page d'accueil du projet | Ces paramètres (voir Mettre à jour les paramètres de la page d'accueil du projet) :
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| Accueil | Accueil > Équipe de projet | Tous les membres de l'équipe de projet. Voir Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet. |
| Accueil | Accueil > Liens du projet | Tous les liens du projet. Voir Ajouter, modifier ou supprimer des liens de projet sur la page d'accueil du projet. |
| Facturation | Paramètres de facturation > Renonciations au privilège | Tous les paramètres « Renonciations de privilège » pour Procore Pay. Voir Configurer les paramètres : Facturation. |
| Facturation | Paramètres de facturation > Paramètres du flux de travail des sous-traitants | Paramètres du flux de travail des sous-traitants pour la gestion des factures. Voir Configurer les paramètres : Facturation. |
| Réunions | Réunions de projet | Toutes les réunions. Ceci inclut les catégories de réunion, les modèles et les structures d'ordre du jour. Voir Réunions. |
| Photos | Album | Tous les albums. Voir Créer un album photo. |
| DDR | Configurer les paramètres > Paramètres DDR | Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : DDR) :
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| Rapports (au niveau projet) | Rapports | Tous les rapports prédéfinis et personnalisés. Voir Rapports. |
| Planning | Planning | Tout planning de projet intégré. Voir Planning. |
| Cahier des charges | Sections du cahier des charges | Toutes les sections du cahier des charges du projet. Voir Créer manuellement des sections du cahier des charges. |
| Livrables | Configurer les paramètres > Modèles de flux de travail des livrables | Tous les modèles de flux de travail des livrables. Voir Gérer les modèles de flux de travail de soumission. |
| Tâches | Tâches | Toutes les tâches. Voir Ajouter une tâche. |
| Billets T-M | Configurer les paramètres > Paramètres T-M | Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : billets T-M) :
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