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Procore

Configurer un modèle de projet

Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet pour pouvoir ensuite l'appliquer lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre entreprise 

Contexte

Procore vous permet de sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Ceci vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant pour pouvoir ensuite les appliquer à un nouveau projet (par exemple, lors de la création d'un nouveau projet). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les éléments enregistrés avec un modèle de projet, voir Éléments reportés dans votre nouveau projet ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

Procédure

Demander l'activation des modèles de projet dans Procore

Pour demander l'activation de la fonction de modèle de projet dans Procore, procédez comme suit :

  1. Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées. Voir la section Éléments à prendre en compte ci-dessus. 
  2. Dans le compte de votre entreprise, sélectionnez le ou les projets que vous souhaitez rendre disponibles en tant que modèles.
    Remarques :
  3. Incluez les informations suivantes dans votre demande :
    1. Nom du projet : nom et numéro du projet. Pour localiser le nom du projet, accédez à l'outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Incluez la valeur Nom. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise.
      Remarque : dans cet exemple, nous souhaitons utiliser le projet existant intitulé « Seaward Shopping Center I » comme modèle de projet.

      project-name.png
    2. ID du projet : numéro d'identification du projet. Pour localiser l'ID du projet, cliquez sur le lien du projet dans l'outil Portefeuille. Le projet s'ouvre alors dans votre navigateur web. Révisez ensuite l'URL dans la barre d'adresse. L'ID du projet est le numéro qui apparaît dans l'URL :http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.

      project-id.png

       
  4. Envoyez votre demande et les informations ci-dessus dans un message électronique adressé à :
    1. support@procore.com
      OU
    2. Votre Procore point of contact

Confirmez que votre modèle de projet est actif.

Une fois que votre Procore point of contact confirme que les projets sélectionnés ont été activés en tant que modèles, procédez comme suit :

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
    La page Portefeuille apparaît. 
  2. Cliquez sur Créer un projet.
    La page Créer un projet s'affiche alors. 
  3. Sous Informations générales, affichez la liste des modèles actifs dans la liste des modèles du projet.

    demo-project-template.gif
  4. Facultatif :Pour continuer à créer un nouveau projet, suivez la procédure de la section Ajouter un nouveau projet.

 

Éléments qui seront transférés à votre nouveau projet

Le tableau suivant identifie les éléments de projet qui sont reportés lorsque vous créez un nouveau projet à partir d'un modèle.

Outil Élément Informations supplémentaires
Outils Procore Configurer les paramètres

La plupart des configurations de paramètres avancés de chaque outil, à l'exception du planning et de l'accueil du projet, seront transférées dans un nouveau projet.

Consultez les tutoriels « Configurer les paramètres avancés » sur le site pour plus d'informations sur chacun des paramètres avancés spécifiques d'un outil.

Remarque : Les modèles d'observation au niveau Projet ne seront pas reportés à un nouveau projet.

Plans d'action Configurer les paramètres > Notifications Les paramètres Notifications seront reportés sur les nouveaux projets.
Admin (niveau entreprise) Paramètres du projet > Paramètres par défaut > Programmes La liste des programmes ajoutés au modèle est reportée dans le nouveau projet. Voir Ajouter un programme personnalisé.
  Paramètres des outils > Outils pris en charge > Ensembles de champs Les ensembles de champs assignés à un modèle de projet sont transférés vers le nouveau projet. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Admin (niveau projet) Paramètres du projet > Classifications Les paramètres des classifications d'un projet sont transférés dans le nouveau projet. Pour en savoir plus sur les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ?
  Paramètres du projet > Général Les paramètres suivants de la page Général des Paramètres du projet sont copiés dans votre nouveau projet : menu déroulant Étape du projet, menu déroulant Type de projet, case à cocher Empêcher la surfacturation sur ce projet , case à cocher Coûts sans engagement, case à cocher Activer les sous-projets, case à cocher Activer DocuSign, case à cocher Productivité de la main-d'œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement.
  Paramètres du projet > Jours ouvrables Les jours ouvrables sont reportés dans votre nouveau projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
  Paramètres du projet > Lieux Le paramètre de la case à cocher Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux ci-dessus sous Paramètres des lieux est transféré au nouveau projet. Remarque : lorsque la case est décochée, les utilisateurs peuvent créer des lieux à partir de n'importe quel champ lieu dans l'application Web Procore.
  Paramètres du projet > Équipement Les éléments ajoutés à la liste Nom d'équipement sont copiés dans votre nouveau projet. 
  Paramètres du projet > Webhooks Les configurations Webhooks au niveau Projet, y compris les valeurs des champs Terminal de notification et En-tête d'autorisation, sont transférées aux nouveaux projets. Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l'espace de noms Procore par défaut sont transférés aux nouveaux projets.
  Paramètres du projet > Structure de découpage du projet

Les codes de coût uniques à un modèle de projet ne sont PAS reportés aux nouveaux projets par défaut. Votre administrateur Procore doit soumettre une demande pour reporter les éléments du segment « Code de coût » sur un nouveau projet. Pour en savoir plus, consultez la remarque « IMPORTANT » ci-dessous.

Ces éléments de SDP sont reportés dans un modèle de projet :

 Important

Vous souhaitez transférer les éléments de segment « Code de coût » du modèle de projet dans un nouveau projet ? Les codes de coût uniques à un modèle de projet ne sont PAS transférés aux nouveaux projets par défaut. Pour activer un paramètre de configuration back-end qui copie les codes de coût spécifiques au projet dans un nouveau projet dans Procore, l' administrateur Procore de votre entreprise doit envoyer une demande par e-mail au Procore point of contact de votre entreprise pour discuter des options disponibles. Remarque : ce paramètre n'est PAS disponible pour les clients de Procore qui utilisent une intégration d'API personnalisée ou l'outil Intégrations ERP de Procore. Pour savoir comment cela fonctionne, voir Comment les éléments de segment « Code de coût » spécifiques à mon projet sont-ils transférés d'un modèle de projet à un nouveau projet ?

Vous souhaitez supprimer les éléments de segment inutilisés avant d'utiliser le modèle de projet pour créer un nouveau projet ? Pour obtenir des instructions, voir la section Supprimer les éléments de segment inutilisés d'un projet.

Appels d'offres Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres par défaut du dossier de l'appel d'offres sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres.
Budget Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir la section Configurer les paramètres : budget et Utiliser la fonctionnalité « Prévision jusqu'à l'achèvement ».
  Activer la prévision avancée Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget.
  Montants de changement budgétaire nets nuls requis Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget.
Ordres de changement Configurer les paramètres > Configuration des ordres de changement La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet s'applique ensuite aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement pour le contrat principal et l'engagement peut différer.
Engagements Liste des engagements Les champs de l'onglet Général des bons de commande et des contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de l'entreprise sous-traitante, des contacts de facturation et des pièces-jointes. De plus, le statut d'un engagement est remplacé par « Ébauche » dans le nouveau projet.

Les postes de l'onglet Ventilation des coûts sont également reportés dans le nouveau projet, à l'exception de l'assignation du code de coût puisque les codes de projet ne sont pas appliqués aux nouveaux projets. Le code budget indiqué dans la ventilation des coûts conserve l'assignation du type de coût. 
Correspondance Configurer les paramètres

Les configurations suivantes sont copiées dans le nouveau projet pour chaque type de correspondance sur le modèle de projet : case à cocher Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard, le numéro Les réponses seront dues et le texte de description par défaut.

Rapport journalier Configurer les paramètres > Paramètres du projet (Paramètres du rapport journalier)

Les paramètres du rapport journalier du projet source sont copiés dans le nouveau projet.

Remarque : les entrées individuelles de rapport journalier, les e-mails, l'historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.

Annuaire Annuaire du projet (utilisateurs et entreprises) Si le modèle de projet contient des utilisateurs et des entreprises dans l'outil Annuaire du projet, ils seront ajoutés à tout nouveau projet créé avec le modèle. Les utilisateurs auxquels sont attribués des modèles d'autorisations globaux sur le projet source se verront attribuer les mêmes modèles d'autorisations sur le nouveau projet. Les utilisateurs auxquels des modèles d'autorisations spécifiques au projet ont été attribués dans le projet source se verront attribuer les mêmes autorisations d'outil (sans modèle d'autorisations sélectionné) dans le nouveau projet.
Documents Structure de dossiers de documents

Sous l'outil Documents du projet, les dossiers seront reportés dans la même structure. Voir Créer une structure de dossiers standard.

Remarque : Les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers ne seront PAS transférés car il s'agit probablement de documents spécifiques à un projet qui ne sont pas forcément pertinents pour chaque nouveau projet.

Documents Fichiers dans le dossier racine de l'outil Documents Les fichiers qui existent au niveau de la racine de l'outil Documents (en dehors des autres dossiers) seront reportés. Voir la section Puis-je copier des fichiers de l'outil Documents vers un autre projet ? pour plus de détails. Les fichiers peuvent être ajoutés au dossier racine en chargeant ou en déplaçant des fichiers vers cette zone de l'outil Documents.
Plans Configurer les paramètres > Configuration d'abréviation de discipline Les abréviations de discipline de plan définies dans les paramètres de configuration de l'outil Plans sont reportées dans les nouveaux projets. Voir Configurer les disciplines de plan par défaut.
E-mails Configurer les paramètres > Paramètres de communication Les paramètres de communication qui déterminent qui peut envoyer des e-mails à Procore à l'aide de l'adresse e-mail entrante d'un projet ou d'un outil seront transférés aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : e-mails.
E-mails Configurer les paramètres > Communications « Privées » par défaut Le réglage de la case Communications « privées » par défaut est appliqué aux nouveaux projets.
Estimation Estimations Toutes les estimations et données, à l'exception de la colonne Quantité, sont reportées sur les nouveaux projets.
Inspections Configurer les paramètres > Créer un modèle d'inspection

Le modèle d'inspection et les données associées sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Créer un modèle d'inspection au niveau projet.

Facturation Configurer les paramètres Tous les paramètres sous Période de facturation par défaut, E-mails et Autres sont reportés dans les nouveaux projets.
Réunions Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres des réunions, y compris « Affichage de la réunion » et « Afficher automatiquement le procès-verbal précédent », sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : réunions.
Photos Configurer les paramètres Tous les paramètres de la page Paramètres de la photo sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : photos.
Contrat principal Onglet Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projets sont reportées dans les nouveaux projets. Les paramètres avancés sont également reportés. 
Liste de réserves Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > Types d'élément de réserve Liste « Types de réserves » créée dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves du projet. Voir Créer des types de réserves.
Liste de réserves Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > E-mails de réserves Paramètres des e-mails d'élément de réserve configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves du projet. Voir Créer des types d'éléments de réserve.
Liste de réserves Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > Modèles de liste de réserves

Les modèles d'éléments de réserve au niveau projet peuvent désormais être reportés dans les nouveaux projets. Voir Créer un modèle d'éléments de réserve au niveau projet.

DDR Configurer les paramètres > Paramètres DDR

Les paramètres suivants sont reportés dans le nouveau projet : Gestionnaire de DDR, Autoriser les DDR privées, DDR privées par défaut, Les réponses aux nouvelles questions sur la DDR seront dues dans, Activer les e-mails de rappel pour les DDR en retard, Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Standard et Lecture seule, et Numéros de DDR en préfixe par étape du projet.

DDR  Configurer les paramètres > Paramètres DDR > E-mails DDR Tous les paramètres d'e-mail configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil DDR sont reportés dans le nouveau projet. Voir Comment contrôler les e-mails envoyés par Procore pendant le processus de DDR ?
Planning Sélection de l'intégration au planning Si vous avez identifié une intégration de planning particulière dans un modèle de projet, cette sélection sera reportée aux nouveaux projets créés à partir du modèle. Toutefois, certaines données de planning pouvant exister dans le modèle ne sont pas reportées.
Livrables Configurer les paramètres > Réponses aux livrables Toutes les réponses aux livrables personnalisés qui ont été créées dans le projet source sont reportées dans le nouveau projet. Voir Gérer des réponses aux livrables personnalisées.
Livrables Configurer les paramètres > E-mails de livrable Tous les paramètres d'e-mail configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Livrables sont reportés dans le nouveau projet. Voir À quel moment l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par e-mail aux utilisateurs de Procore ?
Livrables Numéroter les livrables par section du cahier des charges Ce paramètre est transféré au nouveau projet. Ce paramètre est activé par défaut et ne peut être modifié que par votre Procore point of contact à la demande d'un utilisateur disposant des autorisations appropriées. Voir Demande de modification du paramètre « Numéroter les livrables par section du cahier des charges ».
Feuilles horaires Configuration des paramètres > Paramètres des feuilles horaires Les paramètres de saisie des heures et tous les champs supplémentaires activés sont reportés dans les nouveaux projets.
Billets T-M Configurer les paramètres > Paramètres T-M Les paramètres E-mails T-M pour le créateur, le signataire de l'entreprise, et le signataire du client seront reportés sur les nouveaux projets.
Billets T-M Configurer les paramètres > Modifier les options d'exportation des événements Les sélections Résumer les postes de main-d'œuvre et Résumer les postes d'équipement seront reportées sur les nouveaux projets.

Éléments non transférés à votre nouveau projet

Les éléments NON inclus dans la liste ci-dessus, ce qui comprend :

  • Administrateur de l'entreprise > Paramètres de l'entreprise > Structure de découpage du projet: les éléments de segment « Code de coût » dans la structure des codes budgétaires de votre entreprise dans la page Structure de découpage du projet (SDP) au niveau Entreprise ne sont PAS reportés dans un nouveau projet à moins qu'ils ne soient spécifiquement ajoutés à la structure des codes budgétaires du projet configuré comme modèle de projet. Voir Ajouter des éléments de segment à un projet et Copier des segments d'entreprise à un projet.
  • Administrateur de l'entreprise > Paramètres de l'entreprise > Webhooks : seuls les Webhooks au niveau projet sont transférés des modèles vers les nouveaux projets.
  • Administrateur du projet > Paramètres du projet > Structure de découpage du projet: par défaut, les éléments du segment « Code de coût » ne sont PAS reportés dans un nouveau projet à partir d'un modèle de projet.
    Remarque
    Vous souhaitez reporter vos éléments de segment « Code de coût » dans un modèle de projet ? Pour reporter les éléments de segment « Code de coût » dans un nouveau projet, l'administrateur Procore de votre entreprise doit envoyer une demande par e-mail au Procore point of contact de votre entreprise pour discuter des options disponibles.
  • Administrateur de projet > Paramètres du projet > Général : Nom du projet, Projet actif, Numéro de projet, Description du projet, Pieds carrés, Téléphone du projet, Fax du projet, Adresse, Ville, Pays, État, Région, Code postal, Latitude/Longitude, Date de début estimée, Date d'achèvement estimée, Date de début de la garantie, Date de fin de la garantie, Date de début effective, Date de fin prévue, Date de début effective, Date de fin prévue, Projet principal, Valeur estimée du projet, Bureau, Drapeau du projet, Départements, Programme, Type d'appel d'offres, Type de maître d'ouvrage, Zone, Copier l'annuaire de, Logo du projet, Langue - Pays.
  • Abonnés/Groupes de distribution spécifiques à l'outil : les abonnés ou les membres du groupe de distribution par défaut qui sont définis dans la page de configuration d'un outil ne seront pas copiés dans les paramètres de configuration du nouveau projet.
  • Événements de changement : les paramètres de pièce jointe de l'outil Événements de changement ne sont PAS transférés. Voir Définir les paramètres des pièces jointes.
  • Engagements : les valeurs des champs suivants de l'onglet Général des bons de commande et des contrats de sous-traitance ne sont PAS transférées : numéro (N°), entreprise sous-traitante, contacts de facturation et pièces jointes. 
  • Correspondance : la Répartition par défaut configurée pour un type de correspondance est pas copié dans le nouveau projet.
  • Champs personnalisés : les données contenues dans les champs personnalisés ne sont PAS transférées dans les paramètres de configuration du nouveau projet.
  • Rapport journalier : les entrées individuelles de rapport journalier, les e-mails, l'historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.
  • Listes de distribution par défaut : dans certains outils spécifiques (DDR, Livrables, Rapport journalier, etc.).
  • Annuaire : Les modèles d'autorisations spécifiques au projet ne sont pas copiés dans le nouveau projet, mais les utilisateurs auxquels un modèle d'autorisation spécifique au projet a été attribué dans le projet source se verront attribuer les mêmes autorisations d'outils (sans modèle d'autorisation sélectionné) dans le nouveau projet.
  • Feuilles de plan
  • E-mails :
  • Lieux
  • Réunions : par exemple, les types, les modèles et la structure de l'ordre du jour. 
  • Photos : les albums ne sont pas transférés aux nouveaux projets. 
  • Paramètres de configuration de la page d'accueil du projet
  • Équipe de projet
  • Liens du projet : les liens du projet ne sont pas reportés dans les nouveaux projets. Voir Ajouter ou modifier des liens de projet.
  • DDR :
    • La liste Répartition par défaut n'est pas copiée dans le nouveau projet.
    • Intitulé du champ personnalisé 1 et Intitulé du champ personnalisé 2 ne sont pas copiés dans le nouveau projet.
    • Le paramètre Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut n'est PAS reporté sur un modèle de projet. Voir Configurer les paramètres avancés : DDR.
  • Rapports et rapports personnalisés
  • Données d'intégration du planning : seul votre choix d'intégration du planning (par exemple, MS Project ou Primavera P6) sera transféré aux nouveaux projets.
  • Sections du cahier des charges
  • Sous-projets : les sous-projets ne sont PAS reportés sur de nouveaux projets. Cependant, le paramètre de configuration pour l'activation des sous-projets est conservé. Voir Activer des sous-projets sur les projets pour la SDP.
  • Modèles de flux de travail du livrable : les modèles de flux de travail du livrable au niveau Projet ne sont PAS reportés sur un modèle de projet.
  • Tâches : les mesures de suivi individuelles ne sont pas reportées sur de nouveaux projets.
  • Billets T-M :
    • La Répartition par défaut n'est pas copiée dans le nouveau projet.
    • Le paramètre E-mails T-M pour le groupe de distribution n'est pas copié dans le nouveau projet.

Prochaines étapes