Configurer un modèle de projet

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Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet pour pouvoir ensuite l'appliquer lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre entreprise

Contexte

Procore vous permet de sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Ceci vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant pour pouvoir ensuite les appliquer à un nouveau projet (par exemple, lors de la création d'un nouveau projet). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les éléments enregistrés avec un modèle de projet, voir Éléments reportés dans votre nouveau projet ci-dessous.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise.
  OU
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Informations supplémentaires :
- Pour créer un modèle de projet, contactez le support technique ou Point de contact Procore. Un membre de l'équipe Procore activera la fonction de modèles de projet pour vous.
- Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.
- Vous pouvez modifier les modèles existants. Toutefois, les modifications ne sont PAS rétroactives sur les projets existants et les mises à jour ne s'appliquent qu'aux nouveaux projets.
Pour les entreprises utilisant le Outil Intégrations ERP : si vous devez importer un projet d'un système ERP intégré pour l'ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

Demandez l'activation des modèles de projet dans Procore.
Confirmez que votre modèle de projet est actif.

Demander l'activation des modèles de projet dans Procore

Pour demander l'activation de la fonction de modèle de projet dans Procore, procédez comme suit :

Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées.
Dans le compte de votre entreprise, sélectionnez le ou les projets que vous souhaitez rendre disponibles en tant que modèles.
Incluez les informations suivantes dans votre demande :
Remarques
- Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre entreprise ou en créer un nouveau. Voir Créer un nouveau projet.
- Pour plus d'informations sur les paramètres et les éléments courants enregistrés avec un modèle de projet, voir Quels sont les éléments copiés dans un nouveau projet lors de l'application d'un modèle de projet ?
1. Nom du projet : nom et numéro du projet. Pour localiser le nom du projet, accédez à l'outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Incluez la valeur Nom. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de l'entreprise.
  Remarque : dans cet exemple, nous souhaitons utiliser le projet existant intitulé « Seaward Shopping Center I » comme modèle de projet.
2. ID du projet : numéro d'identification du projet. Pour localiser l'ID du projet, cliquez sur le lien du projet dans l'outil Portefeuille. Le projet s'ouvre alors dans votre navigateur web. Révisez ensuite l'URL dans la barre d'adresse. L'ID du projet est le numéro qui apparaît dans l'URL :http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.
Envoyez votre demande et les informations ci-dessus dans un message électronique adressé à :
1. support@procore.com
  OU
2. Votre Point de contact Procore

Confirmez que votre modèle de projet est actif.

Une fois que votre Point de contact Procore confirme que les projets sélectionnés ont été activés en tant que modèles, procédez comme suit :

Accédez à l'outil Portefeuille de l'entreprise.
La page Portefeuille apparaît.
Cliquez sur Créer un projet.
La page Créer un projet s'affiche alors.
Sous Informations générales, affichez la liste des modèles actifs dans la liste des modèles du projet.
Facultatif :Pour continuer à créer un nouveau projet, suivez la procédure de la section Ajouter un nouveau projet.

Éléments qui seront transférés à votre nouveau projet

Ce tableau identifie les paramètres qui sont copiés dans les nouveaux projets créés avec un modèle de projet.

Outil	Élément	Informations supplémentaires
Outils Procore	Configurer les paramètres	La plupart des configurations de paramètres avancés de chaque outil, à l'exception du planning et de l'accueil du projet, seront transférées dans un nouveau projet. Consultez les tutoriels « Configurer les paramètres avancés » sur le site pour plus d'informations sur chacun des paramètres avancés spécifiques d'un outil. Remarque : Les modèles d'observation au niveau Projet ne seront pas reportés à un nouveau projet.
Plans d'action	Configurer les paramètres > Notifications	Les paramètres de notifications sont copiés dans le nouveau projet.
Admin (niveau entreprise)	Paramètres du projet > Paramètres par défaut > Programmes	La liste des programmes ajoutés au modèle est copiée dans le nouveau projet. Voir Ajouter un programme personnalisé.
Admin (niveau entreprise)	Paramètres des outils > Outils pris en charge > Ensembles de champs	Les ensembles de champs assignés à un modèle de projet sont copiés dans le nouveau projet. Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Outils actifs	Tous les outils actifs sélectionnés sont copiés dans le nouveau projet.
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Classifications	Les paramètres de classification d'un projet sont copiés dans le nouveau projet. Pour en savoir plus sur les classifications, consultez Quels outils Procore prennent en charge les « Classifications » ?
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Équipement	Les éléments ajoutés à la liste Nom d'équipement sont copiés dans votre nouveau projet.
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Général	Ces paramètres sont copiés dans le nouveau projet : Étape du projet (liste déroulante) Type de projet (liste déroulante) Empêcher la surfacturation sur ce projet (case à cocher) Coûts sans engagement (case à cocher) Activer les sous-projets (case à cocher) Activer DocuSign (case à cocher) Productivité de la main-d'œuvre pour le budget (case à cocher) Événements de changement (case à cocher) Ordres de changement (case à cocher)
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Lieux	Le paramètre de la case à cocher Autoriser la création de lieux uniquement dans le gestionnaire des lieux ci-dessus sous Paramètres des lieux est copié dans le nouveau projet. Remarque : lorsque la case est décochée, les utilisateurs peuvent créer des lieux à partir de n'importe quel champ lieu dans l'application Web Procore.
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Webhooks	Les configurations Webhooks au niveau projet, y compris les valeurs des champs Terminal de notification et En-tête d'autorisation, sont copiées dans les nouveaux projets. Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l'espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Structure de découpage du projet	Bêta Cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et n'est généralement pas disponible pour tous les clients. Contactez votre Point de contact Procore pour en savoir plus. Ces éléments sont copiés dans le nouveau projet : Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés. Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet. Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires. La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Jours ouvrables	Les jours ouvrables sont reportés dans votre nouveau projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet.
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet > Paramètres de l'intégration ERP	Les paramètres « Autoriser la synchronisation du projet avec l'ERP » et « Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP » sont reportés dans votre nouveau projet. Voir Créer un projet et Activer la synchronisation des transactions de coûts de projet ERP sur un projet Procore.
Appels d'offres	Configurer les paramètres	Tous les paramètres de la page Paramètres par défaut du dossier de l'appel d'offres sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres.
Budget	Calculer automatiquement la prévision jusqu'à l'achèvement par défaut	Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget et utiliser la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement ».
Budget	Activer la prévision avancée	Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget.
Budget	Montants de changement budgétaire nets nuls requis	Le réglage de cette case à cocher est appliqué à votre nouveau projet. Voir Configurer les paramètres : budget.
Ordres de changement	Configurer les paramètres > Configuration des ordres de changement	La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.
Engagements	Liste des engagements	Les champs de l'onglet Général sur les bons de commande et les contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de l'entreprise sous-traitante, des contacts de facturation, des distributions par défaut et des pièces jointes. De plus, le statut d'un engagement est mis à jour à « Ébauche » dans le nouveau projet. Les postes de l'onglet Ventilation des coûts sont également transférés à un nouveau projet, à l'exception de l'affectation des codes de coût. En effet, les codes de projet ne sont pas transférés aux nouveaux projets. Le code budgétaire dans la ventilation des coûts conserve l'affectation du type de coût.
Engagements	Liste des engagements	Les champs de l'onglet Général sur les bons de commande et les contrats de sous-traitance sont reportés, à l'exception du numéro (n°), de l'entreprise sous-traitante, des contacts de facturation, des distributions par défaut et des pièces jointes. En outre, le statut d'un engagement est mis à jour et passe à « Ébauche » dans le nouveau projet.
Engagements	Modèle de conformité	Pour les clients disposant de Procore Pay, le paramètre « Modèle de conformité » sous « Configuration du contrat » est copié dans le nouveau projet.
Correspondance	Configurer les paramètres	Les configurations suivantes sont copiées dans le nouveau projet pour chaque type de correspondance sur le modèle de projet : case à cocher Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard, le numéro Les réponses seront dues, le texte de description par défaut et les paramètres des e-mails.
Rapport journalier	Configurer les paramètres > Paramètres du projet (Paramètres du rapport journalier)	Les paramètres du rapport journalier du projet source sont copiés dans le nouveau projet. Remarque : les entrées individuelles de rapport journalier, les e-mails, l'historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier ne sont PAS copiés dans le nouveau projet.
Annuaire	Annuaire du projet (utilisateurs et entreprises)	Si le modèle de projet contient des utilisateurs et des entreprises dans l'outil Annuaire du projet, ils seront ajoutés à tout nouveau projet créé avec le modèle. Les utilisateurs disposant de modèles d'autorisations globauxassignés dans le projet source se verront assigner les mêmes modèles d'autorisations dans le nouveau projet. Les utilisateurs disposant de modèles d'autorisations spécifiques au projet qui leur sont assignés dans le projet source se verront assigner les mêmes autorisations d'outils (sans modèle d'autorisation sélectionné) dans le nouveau projet.
Documents	Structure de dossiers de documents	Sous l'outil Documents du projet, les dossiers seront reportés dans la même structure. Voir Créer une structure de dossiers standard. Remarque : les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers ne seront PAS transférés, car il s'agit très probablement de documents spécifiques au projet qui peuvent ne pas être pertinents pour chaque nouveau projet.
Documents	Fichiers dans le dossier racine de l'outil Documents	Les fichiers qui existent au niveau de la racine de l'outil Documents (en dehors des autres dossiers) seront reportés. Voir Puis-je copier des fichiers de l'outil Documents vers un autre projet ? pour plus de détails. Les fichiers peuvent être ajoutés au dossier racine en chargeant ou en déplaçant des fichiers vers cette zone de l'outil Documents.
Plans	Configurer les paramètres > Configuration d'abréviation de discipline	Les abréviations de discipline de plan définies dans les paramètres de configuration de l'outil Plans sont reportées dans les nouveaux projets. Voir Configurer les disciplines de plan par défaut.
E-mails	Configurer les paramètres > Paramètres de communication	Les paramètres de communication qui déterminent qui peut envoyer des e-mails à Procore à l'aide de l'adresse e-mail entrante d'un projet ou d'un outil seront transférés aux nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : E-mails.
E-mails	Configurer les paramètres > Communications « Privées » par défaut	Le paramètre Communications « Privé(e) » Par défaut, la case est cochée pour les nouveaux projets.
Estimation	Estimations	Toutes les estimations et données, à l'exception de la colonne Quantité, sont reportées sur les nouveaux projets.
Inspections	Configurer les paramètres > Créer un modèle d'inspection	Le modèle d'inspection et les données associées sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Créer un modèle d'inspection au niveau projet.
Inspections	Paramètres de configuration > Configurations	« Privé par défaut », obligeant les utilisateurs à créer une observation en cas de défaillance d'un élément, et les notifications d'inspection sont reportées dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : inspections au niveau projet.
Incidents	Configurer les paramètres	Privé par défaut
Facturation	Configurer les paramètres	Seuls les paramètres des sections Période de facturation par défaut, E- mails et Autres sont transférés aux nouveaux projets.
Réunions	Configurer les paramètres	Tous les paramètres de la page Paramètres des réunions, y compris « Affichage de la réunion » et « Afficher automatiquement le procès-verbal précédent », sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : Réunions.
Observations	Configurer les paramètres > Paramètres d'observation	Les paramètres pour Observations privées par défaut et Les observations seront dues dans X jours ouvrables par défaut sont reportés dans les nouveaux projets.
Photos	Configurer les paramètres	Tous les paramètres de la page Paramètres de la photo sont reportés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres avancés : photos.
Contrats principaux	Onglet Ventilation des coûts	Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projet sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les Paramètres avancés sont reportés.
Contrats principaux	Configuration du contrat	Les paramètres sous « Configuration du contrat » sont copiés dans les nouveaux projets. Voir Configurer les paramètres : contrats principaux.
Liste de réserves	Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > Types d'élément de réserve	Liste « Types d'éléments de réserve » créée dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves du projet. Voir Créer des types d'éléments de réserve.
Liste de réserves	Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > E-mails de réserves	Les paramètres d'e-mail de réserve configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Liste de réserves du projet. Voir Configurer les e-mails.
Liste de réserves	Configurer les paramètres > Paramètres de la liste de réserves > Modèles de liste de réserves	Les modèles de réserves au niveau projet sont reportés dans un nouveau projet. Voir Créer un modèle d'élément de réserve au niveau projet.
DDR	Configurer les paramètres > Paramètres DDR	Les paramètres suivants sont reportés dans le nouveau projet : Gestionnaire de DDR, Autoriser les DDR privées, DDR privées par défaut, Les réponses aux nouvelles questions sur la DDR seront dues dans, Activer les e-mails de rappel pour les DDR en retard, Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs qui disposent du niveau d'autorisation Standard et Lecture seule, et numéros de DDR en préfixe par étape du projet.
DDR	Configurer les paramètres > Paramètres DDR > E-mails DDR	Tous les paramètres d'e-mail configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil DDR sont reportés dans le nouveau projet. Voir Comment contrôler les e-mails envoyés par Procore pendant le processus de DDR ?
Planning	Configurer les paramètres > Général	Tous les paramètres de planning de cette section. Voir Configurer les paramètres avancés : planning du projet.
Planning	Configurer les paramètres > Gestion des fichiers	Le filtre de nom de fichier est appliqué au nouveau projet. Voir Configurer les paramètres avancés : planning du projet.
Livrables	Configurer les paramètres > Réponses aux livrables	Toutes les réponses aux livrables personnalisés qui ont été créées dans le projet source sont reportées dans le nouveau projet. Voir Gérer les réponses personnalisées aux livrables.
Livrables	Configurer les paramètres > E-mails de livrable	Tous les paramètres d'e-mail configurés dans la page Configurer les paramètres de l'outil Livrables sont reportés dans le nouveau projet. Voir Quand l'outil Livrables envoie-t-il des notifications par e-mail aux utilisateurs de Procore ?
Livrables	Numéroter les livrables par section du cahier des charges	Ce paramètre est reporté dans le nouveau projet.
Feuilles horaires	Configuration des paramètres > Paramètres des feuilles horaires	Les paramètres de saisie des heures et tous les champs supplémentaires activés sont reportés dans les nouveaux projets.
Billets T-M	Configurer les paramètres > Paramètres T-M	Les paramètres E-mails T-M pour le créateur, le signataire de l'entreprise et le signataire du client seront reportés sur les nouveaux projets.
Billets T-M	Configurer les paramètres > Modifier les options d'exportation des événements	Les sélections Résumer les postes de main-d'œuvre et Résumer les postes d'équipement seront reportées sur les nouveaux projets.
Flux de travail	Outil Flux de travail au niveau Entreprise > Projets assignés	Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également assignés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
Flux de travail	Outil au niveau projet > Paramètres de configuration des outils > Paramètres de flux de travail	Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront reportées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.

Éléments non transférés à votre nouveau projet

Le tableau suivant identifie les éléments qui ne sont PAS transférés à un nouveau projet lorsque ce nouveau projet est basé sur un modèle de projet.

Outil	Élément	Informations supplémentaires
Tous les outils de projet	Configurer les paramètres > Répartition par défaut	Les membres d'une liste « Distribution par défaut ».
Admin (niveau entreprise)	Champs personnalisés	Champs personnalisés créés pour un outil au niveau projet. Voir Créer de nouveaux champs personnalisés.
Admin (niveau entreprise)	Paramètres de l'entreprise > Webhooks	Webhooks au niveau entreprise. Voir Configurer les webhooks de l'entreprise. Seuls les Webhooks au niveau projet sont transférés.
Admin (au niveau projet)	Paramètres du projet > Général	Nom du projet, projet actif, numéro de projet, description du projet, pieds carrés, téléphone du projet, télécopieur du projet, adresse, ville, pays, état, comté, code postal, latitude/longitude, date de début estimée, date d'achèvement estimée, date de début de la garantie, garantie Date de fin, Date de début réelle, Date de fin prévue, Date de début réelle, Date de fin prévue, Projet principal, Valeur estimée du projet, Bureau, Drapeau du projet, Départements, Programme, Type d'appel d'offres, Type de maître d’ouvrage, Région, Copier l'annuaire depuis, Logo du projet, Langue - Pays
Admin (au niveau projet)	Paramètres du projet > Lieux	Lieux à plusieurs niveaux. Voir Ajouter des lieux à plusieurs niveaux à un projet.
Événements de changement	Paramètres des événements de changement > Pièces jointes	Ces paramètres ne sont pas transférés (voir Définir les paramètres des pièces jointes) : Le paramètre « Copier les pièces jointes de la réponse à la DDD dans les OCP au contrat principal ». Le paramètre « Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OC de l'engagement ».
Engagements	Bons de commande & Contrats de sous-traitance	Ces éléments ne sont pas reportés (voir Créer un engagement) : L'affectation « Numéro (#) ». Le paramètre « Entreprise sous-traitante ». Les affectations « Contacts de facturation ». Les fichiers « Pièces jointes ». Les distributions par défaut
Correspondance	Configurer les paramètres > Paramètres de l'onglet > Répartition par défaut	La liste « Distribution par défaut ». Voir Configurer les paramètres avancés : Correspondance.
Rapport journalier	Catégories de main-d'œuvre	Entrées individuelles du rapport journalier, e-mails, historique des changements et tous les paramètres de configuration créés dans la zone Catégories de main-d'œuvre de la page Paramètres du rapport journalier. Voir Créer des entrées de main-d'œuvre.
Autorisations (au niveau entreprise)	Modèles d'autorisation de projet	Tous les modèles d'autorisations spécifiques au projet. Voir Créer un modèle d'autorisation de projet. Remarque Les utilisateurs assignés à un modèle d'autorisations de projet spécifique dans le projet source se voient assigner les mêmes autorisations d'outils dans le nouveau projet. Cependant, sans le modèle d'autorisation sélectionné.
E-mails	Configurer les paramètres > Paramètres des e-mails	Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : E-mails) : La liste « Distribution par défaut ». Le paramètre « Copier les étiquettes d'un autre projet ».
Plans	Feuilles de plan	Tous les liens automatiques de feuilles de plan. Voir Liaison automatique des feuilles de plan.
Accueil	Configurer les paramètres > Paramètres de la page d'accueil du projet	Ces paramètres (voir Mettre à jour les paramètres de la page d'accueil du projet) : Paramètre « Afficher les conditions météorologiques actuelles ». Paramètre « Afficher le planning d'aujourd'hui ». Paramètre « Afficher les jalons du projet ». Paramètre « Message de projet persistant ».
Accueil	Accueil > Équipe de projet	Tous les membres de l'équipe de projet. Voir Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet.
Accueil	Accueil > Liens du projet	Tous les liens du projet. Voir Ajouter, modifier ou supprimer des liens de projet sur la page d'accueil du projet.
Facturation	Paramètres de facturation > Renonciations au privilège	Tous les paramètres « Renonciations de privilège » pour Procore Pay. Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Facturation	Paramètres de facturation > Paramètres du flux de travail des sous-traitants	Paramètres du flux de travail des sous-traitants pour la gestion des factures. Voir Configurer les paramètres : Facturation.
Réunions	Réunions de projet	Toutes les réunions. Ceci inclut les catégories de réunion, les modèles et les structures d'ordre du jour. Voir Réunions.
Photos	Album	Tous les albums. Voir Créer un album photo.
DDR	Configurer les paramètres > Paramètres DDR	Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : DDR) : La liste « Distribution par défaut ». Le champ « Étiquette du champ personnalisé 1 ». Le champ « Étiquette du champ personnalisé 2 ». Le paramètre « Les réponses des personnes assignées sont requises par défaut ».
Rapports (au niveau projet)	Rapports	Tous les rapports prédéfinis et personnalisés. Voir Rapports.
Planning	Planning	Tout planning de projet intégré. Voir Planning.
Cahier des charges	Sections du cahier des charges	Toutes les sections du cahier des charges du projet. Voir Créer manuellement des sections du cahier des charges.
Livrables	Configurer les paramètres > Modèles de flux de travail des livrables	Tous les modèles de flux de travail des livrables. Voir Gérer les modèles de flux de travail de soumission.
Tâches	Tâches	Toutes les tâches. Voir Ajouter une tâche.
Billets T-M	Configurer les paramètres > Paramètres T-M	Ces paramètres (voir Configurer les paramètres avancés : billets T-M) : La liste « Distribution par défaut ». Le paramètre « E-mails T-M » pour la liste « Distribution par défaut ».

Voir aussi

Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet