Configurer un modèle de projet

Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet pour pouvoir ensuite l'appliquer lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre entreprise

Contexte

Dans Procore, vous pouvez configurer un projet afin de l’utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Cela vous permet d’enregistrer les paramètres communs du projet modèle, puis d’appliquer ces paramètres ultérieurement lors de la création d’un nouveau projet.

Pour plus d’informations sur les paramètres et les éléments courants enregistrés avec un modèle de projet, voir Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ? sous.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises :
- Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
Informations supplémentaires :
- Afin de créer un modèle de projet, contactez le support technique ou votre Point de contact Procore. Un membre de l’équipe Procore marquera le projet souhaité comme modèle pour vous.
- Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.
- Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent PAS rétroactivement aux projets précédemment créés à partir de ce modèle. Les modifications apportées aux modèles existants ne sont appliquées aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle qu’une fois les modifications enregistrées.
Pour les entreprises utilisant le Outil Intégrations ERP : si vous devez importer un projet d'un système ERP intégré pour l'ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
Confirmez que votre modèle de projet est actif.

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre Point de contact Procore ou au support technique Procore pour leur demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre entreprise ou en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :

Nom et numéro du projet. Pour trouver le nom et le numéro du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de l’entreprise.
ID du projet. Pour trouver l’ID du projet, ouvrez le projet dans Procore. Ensuite, regardez dans l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. L’ID du projet est le numéro qui apparaît dans l’URL lors de l’affichage de votre projet. Si vous n’êtes toujours pas sûr du numéro d’identification de votre projet, vous pouvez plutôt envoyer le lien complet vers le projet dans votre demande.

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre Point de contact Procore confirme que le projet souhaité a été converti en modèle, procédez comme suit :

Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.
Cliquez sur Créer un projet.
Ouvrez la liste déroulante Modèle. Si le nom de votre nouveau modèle apparaît dans la liste, le modèle est actif et prêt à être utilisé lors de la création de nouveaux projets. Il peut s’écouler quelques minutes après l’activation d’un modèle avant qu’il ne soit disponible.

Note: L’administrateur de l’entreprise peut prendre des mesures supplémentaires, notamment en définissant un modèle par défaut, dans la zone Modèle de projet de l’outil Admin de l’entreprise.

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Ce tableau identifie les paramètres et les données qui sont à contrôler ou à ne pas transférer aux nouveaux projets créés à partir d’un modèle de projet.

Outil	Report de l’événement	Ne se transfère PAS
Plans d'action	Configurer les paramètres Paramètres de notification Les modèles au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets pour lesquels l’outil Plans d’action est activé	Modèles de plan d’action créés au niveau projet
Admin (niveau entreprise)	Programmes Liste des programmes Ensembles de champs Ensembles de champs assignés au projet modèle	Paramètres de l'entreprise Webhooks Webhooks au niveau entreprise Remarque : les webhooks au niveau projet sont copiés
Admin (niveau projet)	Paramètres du projet Général Informations sur le projet Mode de livraison Étape du projet Type de projet Logo Photo Lieu du projet Pays Fuseau horaire Adresse Ville État Code postal Téléphone Télécopieur Intégrations ERP Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP conçue par Procore. Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP » doit également être activé pour permettre le report de l’option « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ». Avancé Services de l'entreprise Programme Drapeau Zone Type d'appel d'offres Type de maître d'ouvrage Projet principal Dates de début et de fin de la garantie Activer Docusign Empêcher la surfacturation sur ce projet Coûts non associés à des engagements Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement Client Quickbooks Créer plusieurs PCI Créer des ordres de changement du maître d’ouvrage Outils actifs Outils marqués comme actifs Note: Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut. Structure de découpage du projet Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés. Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet. Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires. La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle. Attributs des codes budgétaires Codes de coût Types de coût Sous-projets Remarque : pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de découpage du projet (SDP) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant : « Copier les détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de la SDP, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment mes éléments de segment « Code de coût » propres au projet sont-ils transférés d’un modèle de projet à un nouveau projet ? Jours ouvrables Jours ouvrables sélectionnés Lieux Autoriser uniquement la création de lieux dans le Gestionnaire des lieux Webhooks Webhooks au niveau projet, y compris : En-tête d'autorisation Terminal de notification Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets. Équipement (ancien) Liste des noms d’équipement	Paramètres du projet Général Informations sur le projet Nom du projet Numéro du projet Valeur totale Date de début Date d'achèvement Date de début réelle Date de fin prévue Secteur du projet Portée des travaux Pieds carrés Description Lieu du projet Département Latitude Longitude Avancé Langue-Pays Bureau Outils actifs L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets. Lieux Listes de lieux à plusieurs niveaux Classifications Sélections de tableaux de classifications
Appels d'offres	Configurer les paramètres Configuration des appels d’offres Tous les paramètres
Budget	Configurer les paramètres Paramètres du budget Prévision Calculer automatiquement la prévision jusqu’à l’achèvement par défaut Activer la prévision avancée Modifications budgétaires Exiger un ajustement de modification budgétaire pour l’association d’un événement de changement Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage	Budget Valeurs à l’intérieur du budget lui-même Vues du budget assignées au projet modèle
Événements de changement	Configurer les paramètres Modifier les paramètres d’événement Synchronisation d’objets Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes Affichage des colonnes Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaire d’ODG approximatif Pièces jointes Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OCP au contrat principal Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement ODG approximatif du budget ODG approximatif du budget pour Dans la portée ODG approximatif du budget pour Hors portée ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer Modifications budgétaires Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel au contrat principal sur le même poste d’événement de changement Par défaut « Contrat principal (pour estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement
Ordres de changement	Configurer les paramètres Paramètres d’ordre de changement Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l’engagement Comportement du motif du changement La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.
Engagements	Configurer les paramètres Configurations des contrats Tous les paramètres de configuration du contrat Tous les paramètres de contrat par défaut Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels Informations générales Titre Réalisé Retenue de garantie par défaut Description Ventilation des coûts Postes, y compris : Montant Description	Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels Informations générales Numéro de contrat (#) Entreprise Pièces jointes Contacts de facturation Accès pour les utilisateurs non-administrateurs Statut Remarque : tous les engagements sont reportés dans le nouveau projet dont le statut est « Ébauche ». Ventilation des coûts Affectation du code de coût
Gestionnaire de connexions	Configurer les paramètres E-mails du gestionnaire de connexions Sélection des notifications (Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques) Connexions en aval Configurer automatiquement les connexions
Correspondance	Configurer les paramètres Pour chaque type de correspondance : Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard Les réponses seront dues Description par défaut Paramètres de messagerie	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Rapport journalier	Configurer les paramètres Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne sont pas transférés ».	Configurer les paramètres Catégories de main-d'œuvre Distribution par défaut Rapport journalier Entrées du rapport journalier
Annuaire	Annuaire Entreprises Utilisateurs, y compris : Données de l’utilisateur Remarque : le rôle de projet d’un utilisateur est la seule information de son profil d’annuaire qui n’est pas transférée. Autorisations Si le modèle d’autorisation assigné dans le modèle est global, il sera assigné dans le nouveau projet Si le modèle d’autorisations assigné dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les autorisations correspondantes au niveau de l’outil à partir du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste d’annuaire. Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas disponibles dans les autorisations gérées par annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles d’autorisation. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles d’autorisation pour gérer les autorisations des utilisateurs.	Annuaire Attribution de rôle de projet aux utilisateurs
Documents	Documents Structure des dossiers Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans des dossiers)	Autorisations Autorisations relatives aux dossiers ou aux fichiers
Plans	Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Abonnés au registre des plans Nombre de dessins par page Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié Activer les plans par zone Modifier les disciplines des plans Projet connecté Destinataires des e-mails administratifs Configuration de l’abréviation de discipline Abréviations Noms des disciplines	Plans Plans individuels chargés dans l’outil Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Projet connecté Projet en amont Modifier des lots de plans
E-mails	Configurer les paramètres Paramètres de messagerie Paramètres de communication Communications « privées » par défaut	Configurer les paramètres Paramètres de messagerie Adresse e-mail entrante Distribution par défaut Copier les étiquettes d’un autre projet
Estimation	Estimations Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité Configurer les paramètres Unités	Estimations Valeurs de la colonne Quantité Proposition Propositions
Incidents	Configurer les paramètres Privé par défaut	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Inspections	Configurer les paramètres Privé par défaut Configurer les notifications Modèle d’inspection et données associées	Configurer les paramètres Distribution par défaut Modèles dans la corbeille
Directives	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Directives privées par défaut Numéroter les directives par type	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Distribution par défaut Types d’instructions Type Préfixe
Facturation (sans Procore Pay)	Configurer les paramètres Tous les paramètres	Facturation Factures individuelles
Facturation (avec Procore Pay)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Quand les dérogations de premier niveau doivent-elles être demandées ? Dispenses de sous-niveau Activer les dérogations de sous-niveau Comment les dérogations de sous-palier devraient-elles être perçues dans le cadre de ce projet ? Exigez des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante Exiger des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle Afficher des directives personnalisées Texte d’instruction personnalisé Exiger la collecte de renseignements étendus sur les sous-niveaux à utiliser dans les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur Modèles Progression conditionnelle (si activée) Progression inconditionnelle (si activée) Conditionnel final (si activé) Final inconditionnel (si activé)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Activer les dérogations conditionnelles Activer les renonciations inconditionnelles Propriétaire Propriétaire
Réunions	Configurer les paramètres Tous les paramètres Réunions Seules les réunions de parents	Réunions Réunions de suivi
Observations	Configurer les paramètres Général Définir les nouvelles observations sur privées par défaut Jours ouvrables pour terminer l’observation	Configurer les paramètres Général Distribution par défaut Modèles Modèles au niveau projet Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet. Types Types au niveau projet Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet.
Photos	Configurer les paramètres Tous les paramètres Photos Album Ordre de l’album	Photos Photos individuelles
Contrats principaux	Configurer les paramètres Configuration du contrat Tous les paramètres Paramètres de facturation du contrat Tous les paramètres Sources de financement Nom Description Distributions par défaut Contrat principal Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement potentiel du contrat principal Contrats principaux Informations générales Réalisé Titre Retenue de garantie par défaut Description Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projet sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les Paramètres avancés sont reportés.
Page d'accueil du projet	Configurer les paramètres Afficher les conditions météorologiques actuelles Afficher l’horaire du jour Afficher les jalons du projet Page d'accueil du projet Liens vers le projet	Configurer les paramètres Paramètres d’accueil du projet Message de projet persistant Notes publiques (visibles pour les non-administrateurs) Dates du projet Dates du projet Page d'accueil du projet L’équipe du projet
Liste de réserves	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de réserves Responsable d’élément de réserve par défaut Approbateur final par défaut Éléments de la liste de réserves privés par défaut La réponse à l’élément de réserve sera due* Activer les e-mails de retard pour les personnes assignées Configurer les e-mails par rôle Types d’éléments de réserve Modèles de liste de réserves Nom du modèle Sélection active/inactive	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de réserves Liste de distribution par défaut Utilisateurs disposant d’une autorisation standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve Modèles de liste de réserves Responsable d’élément de réserve Personne assignée par défaut Approbateur final par défaut Catégories personnalisées
DDR	Configurer les paramètres Gestionnaire de DDR Sélection du gestionnaire de DDR DDR privées Activer les DDR privées DDR privées par défaut Réponses aux DDR Jours pour répondre aux questions de la DDR Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule Préfixes de numéro de DDR Activer les numéros de DDR en préfixe par étape numérique Sélection de l’étape Préfixe E-mails de DDR Activer les rappels par e-mail pour les DDR en retard Sélections de la matrice de configuration des e-mails Bêta des révisions de DDR Activer les révisions de DDR	Configurer les paramètres Réponses aux DDR Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut Champs personnalisés Champs personnalisés 1 et 2 E-mails de DDR Distribution par défaut
Planning	Configurer les paramètres Général Tous les paramètres Gestion des fichiers Filtre de nom de fichier	Configurer les paramètres Gestion des fichiers ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement) Distribution par e-mail Tous les paramètres
Cahier des charges	Configurer les paramètres Tous les paramètres	Cahier des charges Fichiers de spécifications individuels chargés dans l’outil
Livrables	Configurer les paramètres Général Paramètres généraux Tous les paramètres E-mails de livrable Configurations des notifications par e-mail Réponses Réponses du flux de travail Modèles de flux de travail Modèles de flux de travail	Configurer les paramètres Général E-mails de livrable Distribution par défaut
Tâches	Configurer les paramètres Définir les nouvelles tâches sur privées par défaut Jours pour terminer les éléments de la tâche Tâches Éléments de la tâche	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Feuilles horaires	Configurer les paramètres Paramètres de saisie des heures Tous les paramètres Suivi des déjeuners Tous les paramètres Paramètres des heures supplémentaires Tous les paramètres Suivi de la localisation des employés Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet) Activer le suivi de la localisation des employés Remarque : les informations relatives à l’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit transféré.
Billets T-M	Configurer les paramètres Paramètres T&M Paramètres du projet E-mails T&M Tous les paramètres Remarque : une ou plusieurs cases à cocher doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle. Paramètres globaux (hérités du niveau entreprise) Sections de billets T&M Toutes les sélections Options d’exportation des événements de changement Résumer les postes de main-d’œuvre Regrouper les totaux de main-d’œuvre Résumer les postes d’équipement Totaux d’équipement de groupe
Transmissions	Configurer les paramètres Transmissions privées par défaut	Configurer les paramètres Groupe de distribution
Flux de travail (au niveau entreprise)	Projets assignés Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
Flux de travail (au niveau projet)	Paramètres de configuration de l’outil Paramètres de flux de travail Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront reportées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.

Outil

Report de l’événement

Ne se transfère PAS

Plans d'action

Configurer les paramètres

Paramètres de notification
Les modèles au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets pour lesquels l’outil Plans d’action est activé

Modèles de plan d’action créés au niveau projet

Admin (niveau entreprise)

Programmes

Liste des programmes

Ensembles de champs

Ensembles de champs assignés au projet modèle

Paramètres de l'entreprise

Webhooks
- Webhooks au niveau entreprise
  Remarque : les webhooks au niveau projet sont copiés

Admin (niveau projet)

Paramètres du projet

Général
- Informations sur le projet
  - Mode de livraison
  - Étape du projet
  - Type de projet
  - Logo
  - Photo
- Lieu du projet
  - Pays
  - Fuseau horaire
  - Adresse
  - Ville
  - État
  - Code postal
  - Téléphone
  - Télécopieur
- Intégrations ERP
  Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP conçue par Procore.
  - Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP
  - Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP
    Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP » doit également être activé pour permettre le report de l’option « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ».
- Avancé
  - Services de l'entreprise
  - Programme
  - Drapeau
  - Zone
  - Type d'appel d'offres
  - Type de maître d'ouvrage
  - Projet principal
  - Dates de début et de fin de la garantie
  - Activer Docusign
  - Empêcher la surfacturation sur ce projet
  - Coûts non associés à des engagements
  - Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement
  - Client Quickbooks
  - Créer plusieurs PCI
  - Créer des ordres de changement du maître d’ouvrage
Outils actifs
- Outils marqués comme actifs
  - Note: Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut.
Structure de découpage du projet
- Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés.
- Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.
- Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires.
- La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
- Attributs des codes budgétaires
- Codes de coût
- Types de coût
- Sous-projets
  - Remarque : pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de découpage du projet (SDP) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant : « Copier les détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de la SDP, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment mes éléments de segment « Code de coût » propres au projet sont-ils transférés d’un modèle de projet à un nouveau projet ?
Jours ouvrables
- Jours ouvrables sélectionnés
Lieux
- Autoriser uniquement la création de lieux dans le Gestionnaire des lieux
Webhooks
- Webhooks au niveau projet, y compris :
  - En-tête d'autorisation
  - Terminal de notification
    Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
Équipement (ancien)
- Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

Général
- Informations sur le projet
  - Nom du projet
  - Numéro du projet
  - Valeur totale
  - Date de début
  - Date d'achèvement
  - Date de début réelle
  - Date de fin prévue
  - Secteur du projet
  - Portée des travaux
  - Pieds carrés
  - Description
- Lieu du projet
  - Département
  - Latitude
  - Longitude
- Avancé
  - Langue-Pays
  - Bureau
Outils actifs
- L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets.
Lieux
- Listes de lieux à plusieurs niveaux
Classifications
- Sélections de tableaux de classifications

Appels d'offres

Configurer les paramètres

Configuration des appels d’offres
- Tous les paramètres

Budget

Configurer les paramètres

Paramètres du budget
- Prévision
  - Calculer automatiquement la prévision jusqu’à l’achèvement par défaut
  - Activer la prévision avancée
- Modifications budgétaires
  - Exiger un ajustement de modification budgétaire pour l’association d’un événement de changement
  - Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls
  - Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage

Budget

Valeurs à l’intérieur du budget lui-même
Vues du budget assignées au projet modèle

Événements de changement

Configurer les paramètres

Modifier les paramètres d’événement
- Synchronisation d’objets
  - Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes
- Affichage des colonnes
  - Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
  - Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaire d’ODG approximatif
- Pièces jointes
  - Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OCP au contrat principal
  - Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement
- ODG approximatif du budget
  - ODG approximatif du budget pour Dans la portée
  - ODG approximatif du budget pour Hors portée
  - ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer
- Modifications budgétaires
  - Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel au contrat principal sur le même poste d’événement de changement
- Par défaut « Contrat principal (pour estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement

Ordres de changement

Configurer les paramètres

Paramètres d’ordre de changement
- Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal
- Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l’engagement
- Comportement du motif du changement

La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.

Engagements

Configurer les paramètres

Configurations des contrats
- Tous les paramètres de configuration du contrat
- Tous les paramètres de contrat par défaut
- Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

Informations générales
- Titre
- Réalisé
- Retenue de garantie par défaut
- Description
Ventilation des coûts
- Postes, y compris :
  - Montant
  - Description

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

Informations générales
- Numéro de contrat (#)
- Entreprise
- Pièces jointes
- Contacts de facturation
- Accès pour les utilisateurs non-administrateurs
- Statut
  Remarque : tous les engagements sont reportés dans le nouveau projet dont le statut est « Ébauche ».
Ventilation des coûts
- Affectation du code de coût

Gestionnaire de connexions

Configurer les paramètres

E-mails du gestionnaire de connexions
- Sélection des notifications (Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques)
Connexions en aval
- Configurer automatiquement les connexions

Correspondance

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard
Les réponses seront dues
Description par défaut
Paramètres de messagerie

Configurer les paramètres

Distribution par défaut

Rapport journalier

Configurer les paramètres

Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne sont pas transférés ».

Configurer les paramètres

Catégories de main-d'œuvre
Distribution par défaut

Rapport journalier

Entrées du rapport journalier

Annuaire

Annuaire

Entreprises
Utilisateurs, y compris :
- Données de l’utilisateur
  Remarque : le rôle de projet d’un utilisateur est la seule information de son profil d’annuaire qui n’est pas transférée.
- Autorisations
  - Si le modèle d’autorisation assigné dans le modèle est global, il sera assigné dans le nouveau projet
  - Si le modèle d’autorisations assigné dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les autorisations correspondantes au niveau de l’outil à partir du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste d’annuaire.
    Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas disponibles dans les autorisations gérées par annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles d’autorisation. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles d’autorisation pour gérer les autorisations des utilisateurs.

Annuaire

Attribution de rôle de projet aux utilisateurs

Documents

Documents

Structure des dossiers
Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans des dossiers)

Autorisations

Autorisations relatives aux dossiers ou aux fichiers

Plans

Configurer les paramètres

Paramètres du registre des plans
- Abonnés au registre des plans
- Nombre de dessins par page
- Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié
- Activer les plans par zone
- Modifier les disciplines des plans
- Projet connecté
  - Destinataires des e-mails administratifs
Configuration de l’abréviation de discipline
- Abréviations
- Noms des disciplines

Plans

Plans individuels chargés dans l’outil

Configurer les paramètres

Paramètres du registre des plans
- Projet connecté
  - Projet en amont
- Modifier des lots de plans

E-mails

Configurer les paramètres

Paramètres de messagerie
- Paramètres de communication
- Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

Paramètres de messagerie
- Adresse e-mail entrante
- Distribution par défaut
- Copier les étiquettes d’un autre projet

Estimation

Estimations

Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

Unités

Estimations

Valeurs de la colonne Quantité

Proposition

Propositions

Incidents

Configurer les paramètres

Privé par défaut

Configurer les paramètres

Distribution par défaut

Inspections

Configurer les paramètres

Privé par défaut
Configurer les notifications
Modèle d’inspection et données associées

Configurer les paramètres

Distribution par défaut
Modèles dans la corbeille

Directives

Configurer les paramètres

Paramètres des directives du projet
- Directives privées par défaut
- Numéroter les directives par type

Configurer les paramètres

Paramètres des directives du projet
- Distribution par défaut
Types d’instructions
- Type
- Préfixe

Facturation (sans Procore Pay)

Configurer les paramètres

Tous les paramètres

Facturation

Factures individuelles

Facturation (avec Procore Pay)

Configurer les paramètres

Renonciations de premier niveau
- Quand les dérogations de premier niveau doivent-elles être demandées ?
Dispenses de sous-niveau
- Activer les dérogations de sous-niveau
  - Comment les dérogations de sous-palier devraient-elles être perçues dans le cadre de ce projet ?
    - Exigez des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante
    - Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante
    - Exiger des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle
  - Afficher des directives personnalisées
    - Texte d’instruction personnalisé
- Exiger la collecte de renseignements étendus sur les sous-niveaux à utiliser dans les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur
Modèles
- Progression conditionnelle (si activée)
- Progression inconditionnelle (si activée)
- Conditionnel final (si activé)
- Final inconditionnel (si activé)

Configurer les paramètres

Renonciations de premier niveau
- Activer les dérogations conditionnelles
- Activer les renonciations inconditionnelles
Propriétaire
- Propriétaire

Réunions

Configurer les paramètres

Tous les paramètres
Réunions
- Seules les réunions de parents

Réunions

Réunions de suivi

Observations

Configurer les paramètres

Général
- Définir les nouvelles observations sur privées par défaut
- Jours ouvrables pour terminer l’observation

Configurer les paramètres

Général
- Distribution par défaut
Modèles
- Modèles au niveau projet
  - Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet.
Types
- Types au niveau projet
  - Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet.

Photos

Configurer les paramètres

Tous les paramètres

Photos

Album
Ordre de l’album

Photos

Photos individuelles

Contrats principaux

Configurer les paramètres

Configuration du contrat
- Tous les paramètres
Paramètres de facturation du contrat
- Tous les paramètres
Sources de financement
- Nom
- Description
Distributions par défaut
- Contrat principal
- Ordre de changement au contrat principal
- Ordre de changement potentiel du contrat principal

Contrats principaux

Informations générales
- Réalisé
- Titre
- Retenue de garantie par défaut
- Description
- Ventilation des coûts

Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projet sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les Paramètres avancés sont reportés.

Page d'accueil du projet

Configurer les paramètres

Afficher les conditions météorologiques actuelles
Afficher l’horaire du jour
Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

Liens vers le projet

Configurer les paramètres

Paramètres d’accueil du projet
- Message de projet persistant
- Notes publiques (visibles pour les non-administrateurs)
Dates du projet
- Dates du projet
Page d'accueil du projet
- L’équipe du projet

Liste de réserves

Configurer les paramètres

Paramètres de la liste de réserves
- Responsable d’élément de réserve par défaut
- Approbateur final par défaut
- Éléments de la liste de réserves privés par défaut
- La réponse à l’élément de réserve sera due*
- Activer les e-mails de retard pour les personnes assignées
- Configurer les e-mails par rôle
- Types d’éléments de réserve
Modèles de liste de réserves
- Nom du modèle
- Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

Paramètres de la liste de réserves
- Liste de distribution par défaut
- Utilisateurs disposant d’une autorisation standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve
Modèles de liste de réserves
- Responsable d’élément de réserve
- Personne assignée par défaut
- Approbateur final par défaut
- Catégories personnalisées

DDR

Configurer les paramètres

Gestionnaire de DDR
- Sélection du gestionnaire de DDR
DDR privées
- Activer les DDR privées
- DDR privées par défaut
Réponses aux DDR
- Jours pour répondre aux questions de la DDR
- Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule
Préfixes de numéro de DDR
- Activer les numéros de DDR en préfixe par étape numérique
- Sélection de l’étape
- Préfixe
E-mails de DDR
- Activer les rappels par e-mail pour les DDR en retard
- Sélections de la matrice de configuration des e-mails
Bêta des révisions de DDR
- Activer les révisions de DDR

Configurer les paramètres

Réponses aux DDR
- Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut
Champs personnalisés
- Champs personnalisés 1 et 2
E-mails de DDR
- Distribution par défaut

Planning

Configurer les paramètres

Général
- Tous les paramètres
Gestion des fichiers
- Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

Gestion des fichiers
- ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)
Distribution par e-mail
- Tous les paramètres

Cahier des charges

Configurer les paramètres

Tous les paramètres

Cahier des charges

Fichiers de spécifications individuels chargés dans l’outil

Livrables

Configurer les paramètres

Général
- Paramètres généraux
  - Tous les paramètres
- E-mails de livrable
  - Configurations des notifications par e-mail
Réponses
- Réponses du flux de travail
Modèles de flux de travail
- Modèles de flux de travail

Configurer les paramètres

Général
- E-mails de livrable
  - Distribution par défaut

Tâches

Configurer les paramètres

Définir les nouvelles tâches sur privées par défaut
Jours pour terminer les éléments de la tâche

Tâches

Éléments de la tâche

Configurer les paramètres

Distribution par défaut

Feuilles horaires

Configurer les paramètres

Paramètres de saisie des heures
- Tous les paramètres
Suivi des déjeuners
- Tous les paramètres
Paramètres des heures supplémentaires
- Tous les paramètres
Suivi de la localisation des employés
- Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet)
- Activer le suivi de la localisation des employés
  Remarque : les informations relatives à l’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit transféré.

Billets T-M

Configurer les paramètres

Paramètres T&M
- Paramètres du projet
  - E-mails T&M
    - Tous les paramètres
      Remarque : une ou plusieurs cases à cocher doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.
- Paramètres globaux (hérités du niveau entreprise)
  - Sections de billets T&M
    - Toutes les sélections
Options d’exportation des événements de changement
- Résumer les postes de main-d’œuvre
  - Regrouper les totaux de main-d’œuvre
- Résumer les postes d’équipement
  - Totaux d’équipement de groupe

Transmissions

Configurer les paramètres

Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

Groupe de distribution

Flux de travail (au niveau entreprise)

Projets assignés

Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.

Flux de travail (au niveau projet)

Paramètres de configuration de l’outil

Paramètres de flux de travail
- Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront reportées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.

Objectif

Contexte

Éléments à prendre en compte

Procédure

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Outil

Report de l’événement

Ne se transfère PAS

Voir aussi