Passer au contenu principal
Procore

Configurer un modèle de projet

  1. Dernière mise à jour
    5 mars 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Configurer un projet existant en tant que modèle de projet pour pouvoir ensuite l'appliquer lors de la création de nouveaux projets dans le compte Procore de votre entreprise 

Contexte

Procore vous permet de sélectionner un projet existant à utiliser comme modèle pour créer de nouveaux projets. Ceci vous permet d'enregistrer les paramètres courants du projet existant pour pouvoir ensuite les appliquer à un nouveau projet (par exemple, lors de la création d'un nouveau projet). Pour plus d'informations sur les paramètres courants et les éléments enregistrés avec un modèle de projet, voir Éléments reportés dans votre nouveau projet ci-dessous. 

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Annuaire au niveau entreprise.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour créer un modèle de projet, contactez le support technique ou votre Point de contact Procore. Un membre de l’équipe Procore marquera le projet souhaité comme modèle pour vous. 
    • Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet. 
    • Vous pouvez modifier les modèles existants. Cependant, les modifications ne s’appliquent PAS rétroactivement aux projets précédemment créés à partir de ce modèle. Les modifications apportées aux modèles existants ne sont appliquées aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle qu’une fois les modifications enregistrées.  

  • Pour les entreprises utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : si vous devez importer un projet d'un système ERP intégré pour l'ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
     

Procédure

  1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
  2. Confirmez que votre modèle de projet est actif.

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre Point de contact Procore ou au support technique Procore pour leur demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre entreprise ou en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :
 

  • Nom et numéro du projet. Pour trouver le nom et le numéro du projet, accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets. Voir Rechercher des projets dans le portefeuille de l’entreprise.
  • ID du projet. Pour trouver l’ID du projet, ouvrez le projet dans Procore. Ensuite, regardez dans l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur. L’ID du projet est le numéro qui apparaît dans l’URL lors de l’affichage de votre projet. Si vous n’êtes toujours pas sûr du numéro d’identification de votre projet, vous pouvez plutôt envoyer le lien complet vers le projet dans votre demande.

 

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Une fois que votre Point de contact Procore confirme que le projet souhaité a été converti en modèle, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise. 
  2. Cliquez sur Créer un projet.  
  3. Ouvrez la liste déroulante Modèle. Si le nom de votre nouveau modèle apparaît dans la liste, le modèle est actif et prêt à être utilisé lors de la création de nouveaux projets. Il peut s’écouler quelques minutes après l’activation d’un modèle avant qu’il ne soit disponible. 

 

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Ce tableau identifie les paramètres et les données qui sont à contrôler ou à ne pas transférer aux nouveaux projets créés à partir d’un modèle de projet. 

Outil

Report de l’événement

Ne se transfère PAS
Plans d'action

Configurer les paramètres

  • Paramètres de notification 
  • Les modèles au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets pour lesquels l’outil Plans d’action est activé
  • Modèles de plan d’action créés au niveau projet
Admin (niveau entreprise)

Programmes

  • Liste des programmes

Ensembles de champs

  • Ensembles de champs assignés au projet modèle

Paramètres de l'entreprise

  • Webhooks
    • Webhooks au niveau entreprise
      Remarque : les webhooks au niveau projet sont copiés
Admin (niveau projet)

Paramètres du projet

  • Général
    • Informations sur le projet
      • Mode de livraison
      • Étape du projet
      • Type de projet
      • Logo
      • Photo

    • Lieu du projet

      • Pays
      • Fuseau horaire
      • Adresse
      • Ville
      • État
      • Code postal
      • Téléphone
      • Télécopieur
    • Intégrations ERP
      Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP conçue par Procore.
      • Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP 
      • Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP
        Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP » doit également être activé pour permettre le report de l’option « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ».

    • Avancé

      • Bureau
      • Services de l'entreprise
      • Programme
      • Drapeau
      • Zone
      • Type d'appel d'offres
      • Type de maître d'ouvrage
      • Projet principal
      • Dates de début et de fin de la garantie
      • Activer Docusign
      • Empêcher la surfacturation sur ce projet
      • Coûts non associés à des engagements
      • Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement
      • Client Quickbooks
  • Outils actifs
    • Outils marqués comme actifs
  • Structure de découpage du projet
    • Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés.
    • Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet.
    • Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires. 
    • La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle.
  • Jours ouvrables
    • Jours ouvrables sélectionnés
  • Lieux
    • Autoriser uniquement la création de lieux dans le Gestionnaire des lieux
  • Webhooks
    • Webhooks au niveau projet, y compris :
      • En-tête d'autorisation
      • Terminal de notification
        Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets.
  • Équipement 
    • Liste des noms d’équipement

Paramètres du projet

  • Général
    • Informations sur le projet
      • Nom du projet
      • Numéro du projet
      • Valeur totale
      • Date de début
      • Date d'achèvement
      • Date de début réelle
      • Date de fin prévue
      • Secteur du projet
      • Portée des travaux
      • Pieds carrés
      • Description
    • Lieu du projet
      • Département
      • Latitude
      • Longitude
    • Avancé
      • Langue-Pays
  • Structure de découpage du projet
    • Codes de coût
    • Sous-projets
  • Lieux
    • Listes de lieux à plusieurs niveaux
  • Classifications
    • Tableau des classifications
Appels d'offres

Configurer les paramètres

  • Configuration des appels d’offres
    • Tous les paramètres
  
Budget

Configurer les paramètres

  • Paramètres du budget
    • Prévision
      • Calculer automatiquement la prévision jusqu’à l’achèvement par défaut
      • Activer la prévision avancée
    • Modifications budgétaires
      • Exiger un ajustement de modification budgétaire pour l’association d’un événement de changement
      • Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls
      • Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage

Budget

  • Valeurs à l’intérieur du budget lui-même
  • Vues du budget assignées au projet modèle
Événements de changement

Configurer les paramètres

  • Modifier les paramètres d’événement
    • Synchronisation d’objets
      • Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes
    • Affichage des colonnes
      • Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous
      • Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaire d’ODG approximatif
    • Pièces jointes
      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OCP au contrat principal
      • Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement
    • ODG approximatif du budget
      • ODG approximatif du budget pour Dans la portée
      • ODG approximatif du budget pour Hors portée
      • ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer
    • Modifications budgétaires
      • Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel au contrat principal sur le même poste d’événement de changement

Configurer les paramètres

  • Par défaut « Contrat principal (pour estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement
Ordres de changement

Configurer les paramètres

  • Paramètres d’ordre de changement
    • Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal
    • Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l’engagement
    • Comportement du motif du changement

La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.

  
Engagements

Configurer les paramètres

  • Configurations des contrats
    • Tous les paramètres de configuration du contrat
    • Tous les paramètres de contrat par défaut

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

  • Informations générales
    • Titre
    • Réalisé
    • Retenue de garantie par défaut
    • Description
  • Ventilation des coûts
    • Postes, y compris :
      • Montant
      • Description

Configurer les paramètres

  • Configurations des contrats
    • Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut

Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels

  • Informations générales
    • Numéro de contrat (#)
    • Entreprise
    • Pièces jointes
    • Contacts de facturation
    • Accès pour les utilisateurs non-administrateurs
    • Statut
      Remarque : tous les engagements sont reportés dans le nouveau projet dont le statut est « Ébauche ».
  • Ventilation des coûts
    • Affectation du code de coût
Gestionnaire de connexions

Configurer les paramètres

  • E-mails du gestionnaire de connexions
    • Sélection des notifications (Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques)
  • Connexions en aval
    • Configurer automatiquement les connexions
  
Correspondance

Configurer les paramètres

Pour chaque type de correspondance :

  • Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard
  • Les réponses seront dues 
  • Description par défaut
  • Paramètres de messagerie

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut 
Rapport journalier

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne sont pas transférés ». 

Configurer les réglages

  • Catégories de main-d'œuvre
  • Distribution par défaut

Rapport journalier

  • Entrées du rapport journalier
Annuaire

Annuaire

  • Entreprises
  • Utilisateurs, y compris :
    • Données de l’utilisateur 
      Remarque : le rôle de projet d’un utilisateur est la seule information de son profil d’annuaire qui n’est pas transférée.
    • Autorisations
      • Si le modèle d’autorisation assigné dans le modèle est global, il sera assigné dans le nouveau projet
      • Si le modèle d’autorisations assigné dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les autorisations correspondantes au niveau de l’outil à partir du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste d’annuaire. 
        Remarque : les autorisations granulaires ne sont pas disponibles dans les autorisations gérées par annuaire. Ils ne peuvent être attribués que dans des modèles d’autorisation. Il est recommandé de toujours utiliser des modèles d’autorisation pour gérer les autorisations des utilisateurs.

Annuaire

  • Attribution de rôle de projet aux utilisateurs
Documents

Documents

  • Structure des dossiers
  • Fichiers à la racine de l’outil Documents qui ne se trouvent PAS dans un dossier

Documents

  • Fichiers dans des dossiers
Plans

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans
    • Abonnés au registre des plans
    • Nombre de dessins par page
    • Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié
    • Activer les plans par zone
    • Modifier les disciplines des plans
  • Configuration de l’abréviation de discipline
    • Abréviations
    • Noms des disciplines

Plans

  • Plans individuels chargés dans l’outil

Configurer les paramètres

  • Paramètres du registre des plans
    • Projet connecté
      • Projet en amont
      • Destinataires des e-mails administratifs
    • Modifier des lots de plans
E-mails

Configurer les paramètres

  • Paramètres de messagerie
    • Paramètres de communication
    • Communications « privées » par défaut

Configurer les paramètres

  • Paramètres de messagerie
    • ​​​​​​​Adresse e-mail entrante
    • Distribution par défaut
    • Copier les étiquettes d’un autre projet
Estimation

Estimations

  • Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité

Configurer les paramètres

  • Unités

Estimations

  • Valeurs de la colonne Quantité

Proposition

  • Propositions
Incidents

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut
Inspections

Configurer les paramètres

  • Privé par défaut
  • Configurer les notifications
  • Modèle d’inspection et données associées 

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut
  • Modèles dans la corbeille
Directives

Configurer les paramètres

  • Paramètres des directives du projet
    • Directives privées par défaut
    • Numéroter les directives par type

Configurer les paramètres

  • Paramètres des directives du projet
    • Distribution par défaut
  • Types d’instructions
    • Type
    • Préfixe
Facturation (sans Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Facturation

  • Factures individuelles
Facturation (avec Procore Pay)

Configurer les paramètres

  • Renonciations de premier niveau

    • Quand les dérogations de premier niveau doivent-elles être demandées ? 

  • Dispenses de sous-niveau

    • Activer les dérogations de sous-niveau

      • Comment les dérogations de sous-palier devraient-elles être perçues dans le cadre de ce projet ?

        • Exigez des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante

        • Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante

        • Exiger des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle

      • Afficher des directives personnalisées

        • Texte d’instruction personnalisé

    • Exiger la collecte de renseignements étendus sur les sous-niveaux à utiliser dans les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur

  • Modèles

    • Progression conditionnelle (si activée)

    • Progression inconditionnelle (si activée)

    • Conditionnel final (si activé)

    • Final inconditionnel (si activé)

Configurer les paramètres

  • Renonciations de premier niveau
    • ​​​​​​​Activer les dérogations conditionnelles
    • Activer les renonciations inconditionnelles
  • Propriétaire
    • ​​​​​​​Propriétaire
Réunions

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres
  
Observations

Configurer les paramètres

  • Général
    • ​​​​​​​Définir les nouvelles observations sur privées par défaut
    • Jours ouvrables pour terminer l’observation

 

Configurer les paramètres

  • Général
    • ​​​​​​​Distribution par défaut
  • Modèles
    • Modèles au niveau ​​​​​​​projet
  • Types
    • ​​​​​​​Types au niveau projet
Photos

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Photos

  • Album
  • Ordre de l’album

Photos

  • Photos individuelles
Contrats principaux

Configurer les paramètres

  • Configuration du contrat
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
  • Paramètres de facturation du contrat
    • Tous​​​​​​​les paramètres
  • Sources de financement
    • ​​​​​​​Nom 
    • Description

Contrats principaux

  • Informations générales
    • ​​​​​​​Exécuté
    • Titre
    • Retenue de garantie par défaut
    • Description
    • Ventilation des coûts

Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projet sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les Paramètres avancés sont reportés.

Configurer les paramètres

  • Distributions par défaut
    • ​​​​​​​Contrat principal
    • Ordre de changement au contrat principal
    • Ordre de changement potentiel du contrat principal
Page d'accueil du projet

Configurer les paramètres

  • Afficher les conditions météorologiques actuelles   
  • Afficher l’horaire du jour    
  • Afficher les jalons du projet

Page d'accueil du projet

  • Liens vers le projet

Configurer les paramètres

  • Paramètres d’accueil du projet
    • Message de projet persistant
    • Notes publiques (visibles pour les non-administrateurs)
  • Dates du projet
    • Dates du projet

  • Page d'accueil du projet

    • L’équipe du projet
Liste de réserves

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de réserves
    • Responsable d’élément de réserve par défaut
    • Approbateur final par défaut
    • Éléments de la liste de réserves privés par défaut
    • La réponse à l’élément de réserve sera due*
    • Activer les e-mails de retard pour les personnes assignées
    • Configurer les e-mails par rôle
    • Types d’éléments de réserve
  • Modèles de liste de réserves
    • Nom du modèle​​​​​​​
    • Sélection active/inactive

Configurer les paramètres

  • Paramètres de la liste de réserves
    • ​​​​​​​Liste de distribution par défaut​​​​​​​
    • Utilisateurs disposant d’une autorisation standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve
  • Modèles de liste de réserves
    • ​​​​​​​Responsable d’élément de réserve
    • Personne assignée par défaut
    • Approbateur final par défaut
    • Catégories personnalisées
DDR

Configurer les paramètres

  • Gestionnaire de DDR
    • Sélection du gestionnaire de DDR
  • DDR privées
    • Activer les DDR privées
    • DDR privées par défaut
  • Réponses aux DDR
    • ​​​​​​​Jours pour répondre aux questions de la DDR
    • Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule
  • Préfixes de numéro de DDR
    • ​​​​​​​Activer les numéros de DDR en préfixe par étape numérique
    • Sélection de l’étape
    • Préfixe
  • E-mails de DDR
    • Activer les rappels par e-mail pour les DDR en retard
    • Sélections de la matrice de configuration des e-mails

Configurer les paramètres

  • Réponses aux DDR
    • ​​​​​​​Marquer les réponses des personnes assignées comme requis par défaut
  • Champs personnalisés
    • ​​​​​​​Champs personnalisés 1 et 2
  • E-mails de DDR
    • Distribution par défaut
Planning

Configurer les paramètres

  • Général
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
  • Gestion des fichiers
    • ​​​​​​​Filtre de nom de fichier

Configurer les paramètres

  • Gestion des fichiers
    • ​​​​​​​ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement)
  • Distribution par e-mail
    • ​​​​​​​Tous les paramètres
Cahier des charges

Configurer les paramètres

  • Tous les paramètres

Cahier des charges

  • Fichiers de spécifications individuels chargés dans l’outil
Livrables

Configurer les paramètres

  • Général
    • ​​​​​​​Paramètres généraux
      • ​​​​​​​Tous les paramètres
    • E-mails de livrable
      • ​​​​​​​Configurations des notifications par e-mail
  • Réponses
    • ​​​​​​​Réponses du flux de travail
  • Modèles de flux de travail
    • Modèles de flux de travail

Configurer les paramètres

  • Général
    • ​​​​​​​E-mails de livrable
      • ​​​​​​​Distribution par défaut
Tâches

Configurer les paramètres

  • Définir les nouvelles tâches sur privées par défaut
  • Jours pour terminer les éléments de la tâche

Tâches

  • Éléments de la tâche

Configurer les paramètres

  • Distribution par défaut
Feuilles horaires

Configurer les paramètres

  • Paramètres de saisie des heures
    • Tous les paramètres
  • Suivi des déjeuners
    • ​​​​​​​Tous les paramètres

Configurer les paramètres

  • Suivi de la localisation des employés
    • ​​​​​​​Adresse du projet
Billets T-M

Configurer les paramètres

  • Paramètres T&M
    • ​​​​​​​Paramètres du projet
      • E-mails T&M
        • ​​​​​​​Tous les paramètres
          Remarque : une ou plusieurs cases à cocher doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle.
    • Paramètres globaux (hérités du niveau entreprise)
      • Sections de billets T&M
        • ​​​​​​​Toutes les sélections
  • Options d’exportation des événements de changement
    • ​​​​​​​Résumer les postes de main-d’œuvre
      • ​​​​​​​Regrouper les totaux de main-d’œuvre
    • Résumer les postes d’équipement
      • ​​​​​​​Totaux d’équipement de groupe
  
Transmissions

Configurer les paramètres

  • Transmissions privées par défaut

Configurer les paramètres

  • Groupe de distribution
Flux de travail (au niveau entreprise)

Projets assignés

  • Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
  
Flux de travail (au niveau projet)

Paramètres de configuration de l’outil

  • Paramètres de flux de travail
    • ​​​​​​​Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.