Configurer un modèle de projet

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Contexte

Utilisez des modèles de projet pour configurer rapidement de nouveaux projets. En copiant les préférences et les structures de fichiers des projets précédents, les modèles garantissent que chaque nouveau projet commence avec vos paramètres par défaut préférés.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Qu’est-ce qui est copié dans un nouveau projet à partir d’un modèle de projet ?
Pour créer un modèle de projet, contactez le support technique Procore ou votre point de contact Procore pour qu’un membre de l’équipe marque le projet comme modèle pour vous.
Vous pouvez créer un nombre illimité de modèles de projet.
Vous pouvez modifier les modèles existants. Toutefois, les modifications ne s’appliquent qu’aux nouveaux projets.
Pour les entreprises qui utilisent l’option Outil Intégrations ERP : Si vous devez importer un projet à partir d’un système ERP intégré pour l’ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Choses à savoir sur votre intégration ERP.

Procédure

Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore
Confirmez que votre modèle de projet est actif.

1. Demande d’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore

Envoyez une demande à votre point de contact Procore ou contactez le support technique pour leur demander de convertir un projet en modèle. Vous pouvez utiliser un projet existant dans le compte de votre entreprise ou en créer un nouveau. Incluez les détails suivants dans votre demande :

Nom et numéro du projet : Accédez à l’outil Portefeuille et recherchez le projet souhaité dans la liste Projets .
ID du projet: ouvrez le projet dans Procore. Dans l’URL de votre navigateur, l’ID du projet est le numéro après « /projects/ ». Si vous n’êtes toujours pas sûr de l’ID de votre projet, incluez l’URL complète du projet dans votre demande.

2. Confirmez que votre modèle de projet est actif

Effectuez les actions suivantes une fois que votre point de contact Procore a confirmé que votre modèle a été créé.

Accédez à l’outil Portefeuille de l’entreprise.
Cliquez sur Créer un projet.
Cliquez sur la liste déroulante Modèle . Le modèle apparaîtra dans la liste.

Note: L’administrateur de l’entreprise peut prendre des mesures supplémentaires, notamment en définissant un modèle par défaut, dans la zone Modèle de projet de l’outil Admin de l’entreprise.

Qu’est-ce qui est transféré d’un modèle de projet ?

Le tableau suivant montre quels paramètres et données sont transférés d’un modèle vers votre nouveau projet.

Outil	Report de l’événement	Ne se transfère PAS
Plans d'action	Plans d'action Tous les plans d’action et leurs données, à l’exception du gestionnaire de plan, des approbateurs de plan d’action et des destinataires de plans d’action terminés Personnes assignées d’un poste uniquement si elles sont définies en tant qu’entités Modèles de projet de plans d’action Les modèles au niveau entreprise sont automatiquement disponibles sur tous les projets pour lesquels l’outil Plans d’action est activé	Gestionnaire de plan Approbateurs du plan d’action Destinataires du plan d’action terminé
Admin (niveau entreprise)	Programmes Liste des programmes Ensembles de champs Ensembles de champs assignés au projet modèle Modèle de conformité (avec Procore Pay) Modèle de conformité assigné au projet modèle Paramètres des outils Budget Vues du budget et des prévisions assignées au modèle de projet.	Paramètres de l'entreprise Webhooks Webhooks au niveau entreprise Remarque : les webhooks au niveau projet sont copiés
Admin (au niveau projet)	Paramètres du projet Général Informations sur le projet Mode de livraison Étape du projet Type de projet Logo Photo Lieu du projet Pays Fuseau horaire Adresse Ville État Code postal Téléphone Télécopieur Intégrations ERP Remarque : ces paramètres ne sont disponibles que pour les comptes disposant d’une intégration ERP conçue par Procore. Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP Remarque : « Autoriser la synchronisation du projet avec le système ERP » doit également être activé pour permettre le report de l’option « Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ». Avancé Services de l'entreprise Programme Drapeau Zone Type d'appel d'offres Type de maître d'ouvrage Projet principal Dates de début et de fin de la garantie Activer Docusign* : Empêcher la surfacturation sur ce projet Coûts non associés à des engagements Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de changement Client Quickbooks Créer plusieurs PCI Créer des ordres de changement du maître d’ouvrage Outils actifs Outils marqués comme actifs Note: Le paramètre de l’outil Équipement n’est PAS reporté et est inactif par défaut. Structure de découpage du projet Les éléments de segment « Type de coût » par défaut de Procore et tous les éléments de segment de type de coût personnalisés. Tout élément de segment personnalisé ajouté au modèle de projet. Le paramètre Activer/Désactiver qui inclut et exclut les « Segments » dans la structure des codes budgétaires. La structure des codes budgétaires du modèle de projet et la disposition de ses segments dans le modèle. Attributs des codes budgétaires Codes de coût Sous-projets Note: Pour copier automatiquement l’intégralité de la structure de découpage du projet (SDP) d’un modèle de projet vers de nouveaux projets, un administrateur doit activer le paramètre suivant : « Copier les détails du sous-projet et du code de coût de la SDP lorsque des modèles de projet sont utilisés ». Lorsque ce paramètre est actif, tous les détails de la SDP, y compris les sous-projets et les codes de coût, peuvent être copiés dans tout nouveau projet créé à partir de ce modèle. Voir Comment mes éléments de segment « Code de coût » propres au projet sont-ils transférés d’un modèle de projet à un nouveau projet ? Jours ouvrables Jours ouvrables sélectionnés Lieux Autoriser uniquement la création de lieux dans le Gestionnaire des lieux Webhooks Webhooks au niveau projet, y compris : En-tête d'autorisation Terminal de notification Remarque : seuls les Webhooks configurés dans l’espace de noms Procore par défaut sont copiés dans les nouveaux projets. Équipement (ancien) Liste des noms d’équipement	Paramètres du projet Général Informations sur le projet Nom du projet Numéro du projet Valeur totale Date de début Date d'achèvement Date de début réelle Date de fin prévue Secteur du projet Portée des travaux Pieds carrés Description Lieu du projet Département Latitude Longitude Avancé Langue-Pays Bureau Outils actifs L’outil Équipement est désactivé par défaut pour tous les projets. Structure de découpage du projet Codes de coût Sous-projets Lieux Listes de lieux à plusieurs niveaux Classifications Sélections de tableaux de classifications
Appels d'offres	Configurer les paramètres Configuration des appels d’offres Tous les paramètres
Budget	Configurer les paramètres Paramètres du budget Prévision Calculer automatiquement la prévision jusqu’à l’achèvement par défaut Activer la prévision avancée Modifications budgétaires Exiger un ajustement de modification budgétaire pour l’association d’un événement de changement Exiger des montants de changement budgétaire nets nuls Autoriser la facturation des modifications budgétaires sur les factures au maître d’ouvrage	Budget Valeurs à l’intérieur du budget lui-même Vues du budget assignées au projet modèle
Événements de changement	Configurer les paramètres Modifier les paramètres d’événement Synchronisation d’objets Maintenir les codes budgétaires synchronisés sur tous les postes Affichage des colonnes Afficher les colonnes ODG approximatif des revenus, Dernier prix, Dernier coût et Au-dessus/En dessous Afficher les colonnes Unité de mesure, Qté de revenu, Coût unitaire de revenu, Qté unitaire d’ODG approximatif et Coût unitaire d’ODG approximatif Pièces jointes Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les OCP au contrat principal Copier les pièces jointes des réponses à la DDD dans les ordres de changement de l’engagement ODG approximatif du budget ODG approximatif du budget pour Dans la portée ODG approximatif du budget pour Hors portée ODG approximatif du budget pour la portée à déterminer Modifications budgétaires Empêcher les modifications budgétaires et les ordres de changement potentiel au contrat principal sur le même poste d’événement de changement Par défaut « Contrat principal (pour estimations de marge) » pour les nouveaux événements de changement
Ordres de changement	Configurer les paramètres Paramètres d’ordre de changement Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement au contrat principal Afficher les postes sur les PDF des ordres de changement de l’engagement Comportement du motif du changement La configuration d'ordre de changement que vous établissez dans un modèle de projet sera reportée aux nouveaux projets basés sur le modèle. Vous pouvez choisir une configuration d'ordre de changement à un, deux ou trois niveaux pour le contrat principal et l'engagement. La configuration des niveaux d'ordre de changement peut être différente entre le contrat principal et l'engagement.
Engagements	Configurer les paramètres Configurations des contrats Tous les paramètres de configuration du contrat Tous les paramètres de contrat par défaut Tous les paramètres et sélections de la distribution par défaut Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels Informations générales Titre Réalisé Retenue de garantie par défaut Description Ventilation des coûts Postes, y compris :* Montant* Description	Contrats de sous-traitance et bons de commande individuels Informations générales Numéro de contrat (#) Entreprise Pièces jointes Contacts de facturation Accès pour les utilisateurs non-administrateurs Statut Remarque : tous les engagements sont reportés dans le nouveau projet dont le statut est « Ébauche ». Ventilation des coûts Affectation du code de coût
Gestionnaire de connexions	Configurer les paramètres E-mails du gestionnaire de connexions Sélection des notifications (Tous les utilisateurs ou Utilisateurs spécifiques) Connexions en aval Configurer automatiquement les connexions
Correspondance	Configurer les paramètres Pour chaque type de correspondance : Activer les rappels par e-mail pour les éléments en retard Les réponses seront dues Description par défaut Paramètres de messagerie	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Rapport journalier	Configurer les paramètres Tous les paramètres sont conservés, à l’exception des éléments indiqués dans la colonne « Ne sont pas transférés ».	Configurer les paramètres Catégories de main-d'œuvre Distribution par défaut Rapport journalier Entrées du rapport journalier
Annuaire	Annuaire Entreprises Utilisateurs, y compris : Données de l’utilisateur Rôles du projet Contacts Autorisations Si le modèle d’autorisation assigné dans le modèle est global, il sera assigné dans le nouveau projet Si le modèle d’autorisations assigné dans le modèle est spécifique au projet, le modèle ne sera pas appliqué. Au lieu de cela, les autorisations correspondantes au niveau de l’outil à partir du modèle spécifique au projet seront appliquées via leur liste d’annuaire.
Documents	Documents Structure des dossiers Tous les fichiers de l’outil Documents (fichiers racine et fichiers dans des dossiers) Paramètres de confidentialité pour les fichiers et les dossiers	Autorisations Autorisations relatives aux dossiers ou aux fichiers
Plans	Zones de dessin Nom de la zone des plans Description de la zone de dessin Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Abonnés au registre des plans Nombre de dessins par page Autoriser les utilisateurs de niveau standard à supprimer le balisage publié Activer les plans par zone Modifier des lots de plans Modifier les disciplines des plans Projet connecté Destinataires des e-mails administratifs Configuration de l’abréviation de discipline Abréviations Noms des disciplines	Plans Plans individuels chargés dans l’outil Configurer les paramètres Paramètres du registre des plans Projet connecté*Projet en amont Modifier des lots de plans
E-mails	Configurer les paramètres Paramètres de messagerie Paramètres de communication Communications « privées » par défaut	Configurer les paramètres Paramètres de messagerie Adresse e-mail entrante Distribution par défaut Copier les étiquettes d’un autre projet
Estimation	Estimations Toutes les estimations et leurs données, à l’exception de la colonne Quantité Configurer les paramètres Unités	Estimations Valeurs de la colonne Quantité Lorsque vous créez un projet à l’aide de l’outil Tableau d’appel d’offres , les données du tableau d’appels d’offres sont prioritaires et remplacent tous les champs d’estimation préconfigurés dans votre modèle de projet standard. Proposition Propositions
Incidents	Configurer les paramètres Privé par défaut	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Inspections	Configurer les paramètres Privé par défaut Configurer les notifications Modèle d’inspection et données associées	Configurer les paramètres Distribution par défaut Modèles dans la corbeille
Directives	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Directives privées par défaut Numéroter les directives par type	Configurer les paramètres Paramètres des directives du projet Distribution par défaut Types d’instructions Type Préfixe
Facturation (sans Procore Pay)	Configurer les paramètres Tous les paramètres	Facturation Factures individuelles
Facturation (avec Procore Pay)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Quand les dérogations de premier niveau doivent-elles être demandées ? Dispenses de sous-niveau Activer les dérogations de sous-niveau Comment les dérogations de sous-palier devraient-elles être perçues dans le cadre de ce projet ? Exigez des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture suivante Exigez une renonciation conditionnelle ou inconditionnelle de chaque sous-niveau avant de payer la facture actuelle et assurez-vous d’un ensemble complet de renonciations inconditionnelles avant de payer la facture suivante Exiger des dérogations inconditionnelles de tous les sous-niveaux avant de payer la facture actuelle Afficher des directives personnalisées Texte d’instruction personnalisé Exiger la collecte de renseignements étendus sur les sous-niveaux à utiliser dans les déclarations sous serment ou les affidavits de l’entrepreneur Modèles Progression conditionnelle (si activée) Progression inconditionnelle (si activée) Conditionnel final (si activé) Final inconditionnel (si activé)	Configurer les paramètres Renonciations de premier niveau Activer les dérogations conditionnelles Activer les renonciations inconditionnelles Dispenses de sous-niveau Propriétaire Propriétaire
Réunions	Configurer les paramètres Tous les paramètres Réunions Seules les réunions de parents	Réunions Réunions de suivi
Observations	Configurer les paramètres Général Définir les nouvelles observations sur privées par défaut Jours ouvrables pour terminer l’observation	Configurer les paramètres Général Distribution par défaut Modèles niveau projetModèles Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet. Types Types au niveau projet Toutefois, la définition au niveau entreprise (actif ou inactif) est transférée au projet.
Photos	Configurer les paramètres Tous les paramètres Photos Album Ordre de l’album	Photos Photos individuelles
Contrats principaux	Configurer les paramètres Configuration du contrat Tous les paramètres Paramètres de facturation du contrat Tous les paramètres Sources de financement Nom Description Distributions par défaut Contrat principal Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement potentiel du contrat principal Contrats principaux Informations générales Réalisé Titre Retenue de garantie par défaut Description Ventilation des coûts Les données de l'onglet Ventilation des coûts (VDC) du modèle de projet sont reportées dans les nouveaux projets. De plus, les Paramètres avancés sont reportés.
Page d'accueil du projet	Configurer les paramètres Afficher les conditions météorologiques actuelles Afficher l’horaire du jour Afficher les jalons du projet Page d'accueil du projet Liens vers le projet	Configurer les paramètres Paramètres d’accueil du projet Message de projet persistant Notes publiques (visibles pour les non-administrateurs) Dates du projet Dates du projet Page d'accueil du projet L’équipe du projet
Liste de réserves	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de réserves Responsable d’élément de réserve par défaut Approbateur final par défaut Éléments de la liste de réserves privés par défaut La réponse à l’élément de réserve sera due* Activer les e-mails de retard pour les personnes assignées Configurer les e-mails par rôle Types d’éléments de réserve Modèles de liste de réserves Nom du modèle Sélection active/inactive	Configurer les paramètres Paramètres de la liste de réserves Liste de distribution par défaut Utilisateurs disposant d’une autorisation standard pouvant agir en tant que responsable d’élément de réserve Modèles de liste de réserves Responsable d’élément de réserve Personne assignée par défaut Approbateur final par défaut Catégories personnalisées
DDR	Configurer les paramètres Gestionnaire de DDR Sélection du gestionnaire de DDR DDR privées Activer les DDR privées DDR privées par défaut Réponses aux DDR Jours pour répondre aux questions de la DDR Afficher uniquement les réponses officielles aux utilisateurs Standard et Lecture seule Préfixes de numéro de DDR Activer les numéros de DDR en préfixe par étape numérique Sélection de l’étape Préfixe E-mails de DDR Activer les rappels par e-mail pour les DDR en retard Sélections de la matrice de configuration des e-mails Bêta des révisions de DDR Activer les révisions de DDR	Configurer les paramètres Réponses aux DDR Marquer les réponses des personnes assignées comme requises par défaut Champs personnalisés Champs personnalisés 1 et 2 E-mails de DDR Distribution par défaut
Planning	Configurer les paramètres Général Tous les paramètres Gestion des fichiers Filtre de nom de fichier	Configurer les paramètres Gestion des fichiers ID du projet (fichiers Primavera P6 uniquement) Distribution par e-mail Tous les paramètres
Cahier des charges	Domaines de spécification Nom de la zone de spécification Description de la zone de spécification Configurer les paramètres Paramètres du cahier des charges N° de révision Schéma de commande Cahier des charges Abonnés Activer le cahier des charges par zone Modifier les divisions du cahier des charges Modifier des lots de spécifications	Cahier des charges Fichiers de spécifications individuels chargés dans l’outil
Livrables	Configurer les paramètres Général Paramètres généraux* Tous les paramètres E-mails de livrable* Configurations des notifications par e-mail Réponses Réponses du flux de travail Modèles de flux de travail Modèles de flux de travail	Configurer les paramètres Général E-mails de livrable* Distribution par défaut
Tâches	Configurer les paramètres Définir les nouvelles tâches sur privées par défaut Jours pour terminer les éléments de la tâche Tâches Éléments de la tâche	Configurer les paramètres Distribution par défaut
Feuilles horaires	Configurer les paramètres Paramètres de saisie des heures Tous les paramètres Suivi des déjeuners Tous les paramètres Paramètres des heures supplémentaires Tous les paramètres Suivi de la localisation des employés Adresse du projet (renseignée à partir de l’outil Admin du projet) Activer le suivi de la localisation des employés Remarque : les informations relatives à l’adresse du projet, y compris la rue, la ville et l’État, DOIVENT être saisies dans l’outil Admin du modèle pour que ce paramètre soit transféré.
Billets T-M	Configurer les paramètres Paramètres T&M Paramètres du projet E-mails T&M Tous les paramètres Remarque : une ou plusieurs cases à cocher doivent être cochées dans la matrice des paramètres de messagerie pour le groupe de distribution par défaut afin que les membres du groupe de distribution puissent être transférés du modèle. Paramètres globaux (hérités du niveau entreprise) Sections de billets T&M Toutes les sélections Options d’exportation des événements de changement Résumer les postes de main-d’œuvre Regrouper les totaux de main-d’œuvre Résumer les postes d’équipement* **** Totaux d’équipement de groupe
Transmissions	Configurer les paramètres Transmissions privées par défaut	Configurer les paramètres Groupe de distribution
Flux de travail (au niveau entreprise)	Projets assignés Tous les modèles assignés au modèle de projet seront également affectés aux nouveaux projets créés à partir de ce modèle.
Flux de travail (au niveau projet)	Paramètres de configuration de l’outil Paramètres de flux de travail ****Les configurations de modèles pour les flux de travail de tous les outils seront conservées, y compris les personnes assignées aux étapes, le gestionnaire de flux de travail et le groupe de distribution.