Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet
Objectif
Utiliser un modèle de projet pour créer un nouveau projet.
Contexte
Les modèles de projet facilitent la mise en place de nouveaux projets au sein de votre entreprise en appliquant des préférences, des structures de fichiers et plus encore d’un projet précédent à un nouveau projet lors de sa création. Les modèles de projet sont le meilleur moyen de s’assurer que tout nouveau projet de votre compte Procore utilise un ensemble de configurations par défaut.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises
- Conditions préalables
- Information supplémentaire :
- Les modèles peuvent uniquement être appliqués aux nouveaux projets au moment de la création du projet.
- Une fois qu'un projet est créé, vous ne pouvez pas appliquer un nouveau modèle ni changer de modèle.
- Les mises à jour des modèles de projet n’affectent que les nouveaux projets. Elles n’affectent PAS les projets existants.
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Pour les entreprises utilisant le
Outil Intégrations ERP : si vous devez importer un projet d'un système ERP intégré pour l'ajouter à Procore en tant que nouveau projet, vous devrez sélectionner le modèle de projet à appliquer à votre nouveau projet Procore. Pour plus de détails, consultez Éléments à savoir sur votre intégration ERP.
Procédure
- Accédez à l’outil Portefeuille au niveau entreprise.
- Cliquez sur Créer un projet.
- Choisissez un modèle de projet dans la liste déroulante Modèle .
Remarque: pour que cette option soit disponible, votre administrateur Procore doit d’abord contacter votre Point de contact Procore pour demander l’activation d’un projet en tant que modèle dans Procore. - Continuez à configurer votre projet en suivant les étapes décrites dans Créer un nouveau projet.