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Procore

Configurer et gérer vos favoris

Objectif

Apprendre à configurer, organiser et gérer votre liste d'outils favoris dans Procore.

Contexte

La barre de navigation Procore comprend une liste de favoris similaire à la fonction Signets d'un navigateur Web. Elle enregistre un lien vers la ou les pages de destination de votre outil Procore préféré. Vous pouvez ajouter jusqu'à ten (10) outils à votre liste de favoris

Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (autrement dit, un administrateur Procore ne peut pas créer de liste de favoris pour d'autres utilisateurs de Procore). De plus :

  • Si votre compte utilisateur a obtenu l'accès à plusieurs projets Procore dans un seul compte d'entreprise, vous pouvez créer une (1) liste de favoris pour les outils de votre entreprise et une (1) liste de favoris pour vos outils de projet.
  • Si vous avez accès à plusieurs comptes d'entreprise dans Procore, vous pouvez définir une (1) liste de favoris au niveau entreprise et une (1) liste de favoris au niveau projet pour chaque compte d'entreprise.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisation utilisateur requise :
    Les autorisations minimales pour afficher la liste des favoris dans la barre de navigation Procore sont les suivantes :
    • Pour ajouter des outils à la liste des favoris de votre entreprise ou de votre projet, vous devez également disposer d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure pour l'outil que vous souhaitez ajouter.
      Remarque : les autorisations d'accès aux outils de projet sont généralement gérées par votre administrateur Procore à l'aide de modèles d'autorisation . Voir Gérer les modèles d'autorisation de projet .
    • Pour la liste de niveau projet, autorisation de niveau « Lecture seule » dans la page d'accueil du projet.
      ET
    • Pour la liste de niveau Entreprise, autorisation de niveau « Lecture seule » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
  • Information supplémentaire :
    • Vous pouvez ajouter jusqu'à ten (10) outils à vos listes de favoris au niveau entreprise et projet.

Tâches

Si vous êtes un utilisateur régulier de Procore, vous accédez probablement régulièrement un certain nombre d'outils Procore. Pour pouvoir accéder rapidement à ces outils, vous pouvez les ajouter à votre liste de favoris au niveau entreprise ou projet :

Une fois que vous avez créé votre liste de favoris, vous pouvez accéder à vos outils préférés. Voir Accéder à un outil favori.

Voir aussi