Configurer et gérer vos favoris
Objectif
Apprendre à configurer, organiser et gérer votre liste d'outils favoris dans Procore.
Contexte
La barre de navigation Procore comprend une liste de favoris similaire à la fonction Signets d'un navigateur Web. Elle enregistre un lien vers la ou les pages de destination de votre outil Procore préféré. Vous pouvez ajouter jusqu'à dix (10) outils à votre liste de favoris
Les favoris que vous définissez sont spécifiques à votre compte utilisateur Procore (autrement dit, un administrateur Procore ne peut pas créer de liste de favoris pour d'autres utilisateurs de Procore). De plus :
- Si votre compte utilisateur a obtenu l'accès à plusieurs projets Procore dans un seul compte d'entreprise, vous pouvez créer une (1) liste de favoris pour les outils de votre entreprise et une (1) liste de favoris pour vos outils de projet.
- Si vous avez accès à plusieurs comptes d'entreprise dans Procore, vous pouvez définir une (1) liste de favoris au niveau entreprise et une (1) liste de favoris au niveau projet pour chaque compte d'entreprise.
Éléments à prendre en compte
- Autorisations utilisateur requises :
Les autorisations minimales pour afficher la liste des favoris dans la barre de navigation de Procore sont :- Pour ajouter des outils à la liste des favoris de votre entreprise ou de votre projet, vous devez également disposer d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure pour l'outil que vous souhaitez ajouter.
Remarque : les autorisations d'accès aux outils de projet sont généralement gérées par votre administrateur Procore à l'aide de modèles d'autorisation . Voir Gérer les modèles d'autorisation de projet . - Pour la liste au niveau projet, autorisations de niveau « Lecture seule » sur la page d'accueil du projet.
ET - Pour la liste au niveau entreprise, autorisations de niveau « Lecture seule » dans l'outil Portefeuille de l'entreprise.
- Pour ajouter des outils à la liste des favoris de votre entreprise ou de votre projet, vous devez également disposer d'une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure pour l'outil que vous souhaitez ajouter.
- Informations supplémentaires :
- Vous pouvez ajouter jusqu'à dix (10) outils à vos listes de favoris au niveau entreprise et projet.
Tâches
Si vous êtes un utilisateur régulier de Procore, vous accédez probablement régulièrement un certain nombre d'outils Procore. Pour pouvoir accéder rapidement à ces outils, vous pouvez les ajouter à votre liste de favoris au niveau entreprise ou projet :
- Ajouter des favoris au menu Outils de l'entreprise
- Ajouter des favoris au menu Outils du projet
- Définir et appliquer vos favoris à travers les projets
Une fois que vous avez créé votre liste de favoris, vous pouvez accéder à vos outils préférés. Voir Accéder à un outil favori.
Foire aux questions
- Comment ajouter des outils à ma liste de favoris dans Procore ?
- Pourquoi ne puis-je pas ajouter d'outils Procore à ma liste de favoris ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir l'onglet Favoris dans les Paramètres de mon profil ?
- Pourquoi ne puis-je pas voir tous mes outils favoris pour un projet ?
- Puis-je créer plusieurs listes de favoris pour mes outils de projet à appliquer à différents projets ?