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Procore

Créer un rapport 360° d’entreprise

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Contexte

Utilisez l’outil Rapports 360 pour créer, personnaliser et exporter des rapports. Vous pouvez créer des rapports à l’aide des données des outils Procore, concevoir la disposition des colonnes et appliquer des groupes et des filtres. Une fois généré, exportez votre rapport vers Microsoft Excel.

Cet article explique comment :

  • Créez un rapport à 360°.

  • Configurez un rapport 360 en configurant les colonnes, en gérant les filtres, en créant des colonnes personnalisées et en gérant les groupes de tableaux.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Informations supplémentaires :

    • Au fur et à mesure que vous apportez des modifications à votre rapport, cliquez sur le bouton Charge les données pour remplir les données.

    • Pour actualiser automatiquement vos données, désactivez l’option Charger les données manuellement. Cependant, cela peut augmenter le temps d’attente, en particulier pour les rapports volumineux ou complexes.

Procédure

Créer un rapport 360°

Avant de créer un rapport 360, générez d’abord le rapport initial et sélectionnez votre source de données. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 au niveau Entreprise ou Niveau projet.

  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.

  3. Cliquez sur la vignette Rapport 360.

  4. Sous Sélectionner un jeu de données, cliquez sur le jeu de données à utiliser.

  5. Cliquez sur Continuer.

    Remarque
    Procore inclut par défaut des sources de données sélectionnées provenant de projets « actifs » et « inactifs ». Pour changer cela, recherchez et ajoutez la colonne Projets > est actif au rapport.

Configurer un rapport 360

Après avoir sélectionné votre jeu de données, affinez le rapport en configurant des colonnes, en appliquant des filtres et en regroupant les données.

 Important
Par défaut, le chargement manuel est activé. Après avoir modifié les colonnes, les filtres ou les groupes, cliquez sur Charger les données pour voir vos mises à jour. Pour les actualisations automatiques, désactivez l’option Charger les données manuellement. Lorsque cette option est activée, les rapports peuvent nécessiter des temps de charge plus longs.

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l’icône Colonnes dans la barre latérale droite.

  2. Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de chantier.
    OR
    Saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour localiser un chantier.

  3. Cochez la case du fichier à ajouter en tant que colonne.

  4. Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :

    • Passez la souris sur le nom du chantier dans le Configurer les colonnes menu.

    • Pour regrouper les données de votre rapport par chantier, cliquez sur l’icône Regrouper par qui s’affiche.

    • Pour filtrer les données de votre rapport en fonction du chantier, cliquez sur l’icône Filtrer par qui s’affiche.
      Remarque : Tous les chantiers qui peuvent être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.

  5. Cochez la case à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.

  6. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.

  7. Pour redimensionner une colonne :

    • Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.

    • Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.

  8. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) en regard d’un nom de colonne pour sélectionner l’une des options suivantes :

    • Regrouper par adresse

    • Épingler la colonne

    • Dimensionner automatiquement cette colonne

    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

    • Trier par cette colonne

    • Filtrer par cette colonne

    • Retirer

       Conseil
      Vous souhaitez mieux organiser vos données ? Vous pouvez activer le tri multi-colonnes sur votre rapport 360. Pour plus de détails, voir Comment appliquer un tri multi-colonnes à un rapport 360 ?

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur l’icône Filtres dans la barre latérale droite.

  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels chantiers sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport. Il n’est pas nécessaire d’ajouter un chantier comme colonne dans le rapport pour pouvoir l’utiliser pour le filtrage.

  3. Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OR
    Faites défiler la liste des filtres.

  4. Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport.

  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :

    • Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure .

    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs .

    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.

  6. Si le chantier que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l’aide des Min et Max chantiers.

      • Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le chantier Min vide.

      • Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le chantier Max vide.

    • Sélectionnez Période personnalisée pour définir votre propre plage de dates afin de filtrer les résultats.

      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner de gauche et choisissez Ceci, Dernier ou Suivant (où Il s’agit du présent, Dernier du précédent et Suivant de la période à venir).

      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
        Remarque: lorsque vous sélectionnez cette option dans le menu déroulant de gauche Sélectionner , le chantier n’est pas disponible.

      • Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et choisissez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
        Où,

        • Jour définit le nombre de jours spécifié (par exemple, Ce jour, 1 dernier jour ou 2 jours suivants).

        • Semaine définit une période hebdomadaire spécifiée. Par exemple, du dimanche au samedi (cette semaine, les 2 dernières semaines ou les 3 prochaines semaines).

        • Semaine de travail indique une semaine de travail spécifique. Par exemple, du lundi au dimanche (cette semaine de travail, les 2 dernières semaines de travail ou la prochaine 1 semaine de travail).
          Remarque: la semaine de travail ne change PAS en fonction du projet > Admin > de la configuration des jours ouvrables.

        • Le mois définit le premier et le dernier jour calendaire (Ce mois-ci, Les 2 derniers mois ou Les 3 prochains mois).

        • Trimestre définit le premier et le dernier trimestre civil (ce trimestre, les 2 derniers trimestres ou les 3 prochains trimestres).

        • L’année définit l’ensemble de la période annuelle (cette année, les 2 dernières années ou les 3 prochaines années).

    • Sélectionnez une période existante (telle que Aujourd’hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année).

    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).

    • Sélectionnez Tout (champs avec n’importe quelle date).

  7. Si le chantier que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune .

  8. Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.

  9. Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Créer et gérer des colonnes personnalisées

  1. Cliquez sur l’icône Colonnes personnalisées dans la barre latérale droite.

  2. Entrez un nom pour la colonne.

  3. Saisissez une description.

  4. Sélectionnez une (1) option dans la liste déroulante Type de colonne :

    1. Calcul de base.

    2. Écart de date.

  5. Recherchez et sélectionnez une colonne à ajouter dans la liste Sélectionner une colonne .

  6. Sélectionnez un (1) opérateur dans la liste Sélectionner un opérateur .

  7. Recherchez et sélectionnez une colonne à ajouter dans la liste Sélectionner une colonne .

  8. Choisissez un format numérique dans la liste Format. Les options incluent : Nombre, Devise ou Pourcentage.

Gérer les groupes de tableaux

  1. Cliquez sur le Liste groupée d’icônes lien Groupes de tableaux en haut du rapport.

  2. Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l’icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l’ordre qui vous convient.

  3. Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.

  4. Cliquez sur Mettre à jour.