Créer un rapport 360° d’entreprise

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Objectif

Ajouter un rapport 360 à l’aide de l’outil Rapports 360 de l’entreprise.

Contexte

L’outil Rapports à 360° permet aux utilisateurs de créer, de générer et d’exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d’un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment regrouper et filtrer les données du rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer

Autorisations utilisateur requises :
- Pour les rapports d’entreprise : l’utilisateur dispose des autorisations « Admin » de l’entreprise.
- Pour les rapports de projet : l’utilisateur dispose d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Rapports 360 et a accès aux données avec lesquelles il crée la colonne.

Procédure

Pour créer un rapport 360 à l’aide de l’outil Rapports 360, suivez les étapes ci-dessous :

Cliquez sur Créer un rapport en haut à droite.
Cliquez sur la vignette Créer un rapport 360.
Sous Sélectionner un jeu de données>Secteurs de produits, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Finances
- Exécution du projet
- Gestion des ressources
- Bêta Activité de l’utilisateur
Cliquez sur l’icône des colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
Cliquez sur l’icône des filtres pour gérer les filtres de votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
Remarque : par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « actifs » et « inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau entreprise. Configurez le filtre Projets > Est actif pour modifier les projets inclus.

Configurer les colonnes

Cliquez sur l'icône des colonnes dans la barre latérale droite.
Cliquez sur le chevron > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
OU
Saisissez un mot clé dans le champ de recherche pour localiser un champ.

Note: Pour regrouper ou filtrer les données du rapport en fonction d’un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
- Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes.
- Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône de regroupement qui s’affiche . Voir Gérer les groupes de tableaux ci-dessous pour plus d’informations.
- Pour filtrer les données de votre rapport en fonction du champ, cliquez sur l’icône des filtres qui s’affiche . Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
  Note: Tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne ne peuvent pas être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
Cochez la case à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport.
Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez insérer la colonne.
Pour redimensionner une colonne :
- Passez votre curseur à côté des trois points de suspension verticaux (⋮) jusqu'à ce que le curseur ↔ apparaisse.
- Cliquez sur la colonne et faites-la glisser pour ajuster sa largeur.
Cliquez sur les trois points de suspension verticaux (⋮) en regard du nom d'une colonne pour sélectionner l'une des options suivantes :
- Regrouper par : voir Gérer les groupes de tableaux ci-dessous.
- Épingler la colonne
- Dimensionner automatiquement cette colonne
- Dimensionner automatiquement toutes les colonnes
Pour désactiver le chargement automatique et charger les données manuellement à la place, cliquez sur le bouton à bascule en bas de la liste des colonnes. L’activation du chargement manuel vous permet de décider quand mettre à jour les données affichées dans l’aperçu du rapport. Cliquez sur le bouton Charger les données lorsque vous souhaitez mettre à jour les données affichées dans l’aperçu du rapport.

Gérer les filtres

Cliquez sur l’icône des filtres dans la barre latérale droite.
Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport.
Note: Il n’est pas nécessaire d’ajouter un champ comme colonne dans le rapport pour pouvoir l’utiliser pour le filtrage.
Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
OR
Faites défiler la liste des filtres.
Cliquez sur le champ que vous souhaitez utiliser pour filtrer votre rapport.
Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d'un élément) :
- Sélectionnez le bouton Inclure ou le bouton Exclure.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner des valeurs.
- Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
  OU
  Sélectionnez « Aucune » pour inclure ou exclure les valeurs nulles dans le filtre.
Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionnez Plage de dates fixe pour définir des dates minimum et maximum à l'aide des champs Min et Max.
  - Pour afficher les éléments antérieurs à une certaine date, laissez le champ Min vide.
  - Pour afficher les éléments ultérieurs à une certaine date, laissez le champ Max vide.
- Sélectionnez Période personnalisée pour créer votre propre période de temps pour filtrer les résultats.
  - Cliquez sur le menu déroulant de gauche Sélectionner et sélectionnez Ce, Dernier ou Suivant.
  - Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
  - Cliquez sur le menu déroulant de droite Sélectionner et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
- Sélectionnez une option de période existante (telle que Aujourd'hui, Cette semaine, Cette semaine de travail, Ce mois, Ce trimestre ou Cette année).
- Sélectionnez Aucun (champs sans date).
- Sélectionnez Tous (champs contenant une date).
Si le champ que vous avez sélectionné à l'étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucune.
Pour supprimer un filtre, cliquez sur la croix X à côté du nom du filtre.
Pour supprimer tous les filtres, les trois points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de tableaux

Cliquez sur le lien Groupes de tableaux en haut du rapport.
Pour réorganiser les groupes de tableaux, cliquez sur l'icône de la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans l'ordre qui vous convient.
Pour supprimer un groupe de tableaux, cliquez sur la croix X à côté du nom du groupe de tableaux.
Cliquez sur Mettre à jour.