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Procore

Créer un tableau de bord de rapport d’entreprise

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Objectif

Créer un tableau de bord avec des éléments visuels que vous avez créés à partir de rapports à outil unique.

Contexte

Les tableaux de bord sont créés à partir de visuels qui ont été ajoutés aux rapports à outil unique de l’entreprise. Ces tableaux de bord sont accessibles depuis l’outil Rapports 360 de l’entreprise par les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » sur l’outil ou par les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outil si le tableau de bord a été partagé avec eux. Voir Partager un tableau de bord. Ces tableaux de bord sont également accessibles depuis l’outil Portefeuille de l’entreprise par leur créateur (si le créateur du tableau de bord dispose également d’autorisations de niveau « Admin » sur l’outil Reporting 360 de l’entreprise).

Ces tableaux de bord sont différents des tableaux de bord des catégories de produits.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels que vous avez créés : Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise. 
    • Pour créer un tableau de bord à partir des visuels de votre copie clonée d’un rapport d’entreprise personnalisé :  Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports 360 de l’entreprise. Voir Cloner un rapport d’outil unique d’entreprise.

Procédure

  1. Accédez à l’outil Rapports 360 de l’entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord.
  3. Cliquez sur le bouton Créer un tableau de bord.
  4. Dans votre bibliothèque visuelle, sélectionnez les éléments visuels que vous souhaitez ajouter à votre tableau de bord. Si vous n’avez pas encore créé de visuels, consultez Ajouter des éléments visuels à des rapports à outil unique.
  5. Vous êtes maintenant en mode Modifier, vous pouvez donc effectuer les tâches suivantes :
    1. Redimensionner le visuel.
    2. Déplacez les visuels.
    3. Modifier le titre du tableau de bord en cliquant sur le nom du titre.
  6. Cliquez sur Terminé pour enregistrer le visuel. Vous êtes maintenant en mode affichage, dans lequel vous pouvez cliquer sur les graphiques pour accéder au rapport.