Rapports à 360° : Guide des données

Structure des données

Lors de la création d’un rapport 360, les données sont organisées selon une hiérarchie à trois niveaux : jeux de données, objets et champs.

1. Sélectionnez un jeu de données : La première étape consiste à choisir le jeu de données à utiliser. Un jeu de données est le pool complet de données disponibles pour votre rapport. Vous ne pouvez utiliser que les données du jeu de données que vous sélectionnez, bien que certains champs soient inclus dans plusieurs jeux de données. 
2. Trouvez vos objets : Au sein d’un jeu de données, le système organise les informations en objets. Un objet regroupe tous les champs liés à un élément spécifique, comme une DDR. Cela garantit que tous les champs avec lesquels vous travaillez ont un niveau de détail cohérent.
3. Choisissez vos champs : À l’intérieur de chaque objet, vous trouverez des champs. Un champ est la donnée la plus granulaire, telle que « Titre », « Statut » ou « Date d’échéance ».

Vous pouvez créer des rapports 360 au niveau entreprise ou projet à l’aide des jeux de données fournis dans ce guide. 

Jeux de données disponibles

Les jeux de données disponibles dans 360 Reporting sont les suivants :

• Finances 
• Gestion des ressources
• Exécution du projet

• Bêta  Activité de l’utilisateur

• Bêta  Annuaire & Portefeuille

• Bêta  Préconstruction

Types de champs

Dans 360 Reporting, les champs sont classés en fonction du type de données qu’ils contiennent et de la manière dont vous pouvez les utiliser.

• Mesure: une mesure est un champ contenant une valeur numérique, telle qu’un montant, une quantité ou un nombre d’heures. Vous utilisez des mesures pour effectuer des calculs et des agrégations, comme la somme des coûts ou la calcul de la moyenne des heures.
• Dimension: une dimension est un champ qui contient un texte descriptif, comme un nom, un titre ou un statut. Vous utilisez des dimensions pour étiqueter, regrouper ou filtrer vos données. Vous ne pouvez pas les utiliser dans des calculs mathématiques.
  • Dimensions liées aux hyperliens: certains champs de dimension, tels que « Numéro de DDR » ou « Titre de l’engagement », sont également des hyperliens. Vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l’élément source dans une nouvelle fenêtre.
• Booléen: un champ booléen contient l’une des deux valeurs suivantes : Vrai (oui) ou Faux (non). Vous l’utilisez pour représenter des informations binaires, par exemple si un engagement est « Exécuté » ou si une DDR est marquée comme « Privé ».
• Date et Date/Heure: ces champs contiennent une date ou une date avec des valeurs d’heure, telles qu’une « Date d’échéance » ou une « Date de création ».

   Important

  Dans 360 Reporting, les champs de date dans les rapports au niveau projet utilisent toujours le fuseau horaire du projet. Voir Créer un nouveau projet. Dans les rapports au niveau entreprise, ils utilisent le fuseau horaire de l’entreprise. Voir Configurer les paramètres de votre entreprise.

Granularité et grain

Pour créer des rapports puissants et perspicaces, il est essentiel de saisir deux concepts fondamentaux : la granularité et le grain.

• Granularité : le niveau de détail. La granularité d’un rapport définit son niveau de détail. Un rapport à faible granularité affiche des informations récapitulatives de haut niveau (par exemple, les totaux pour un projet entier). En revanche, un rapport à haute granularité montre des détails précis (par exemple, des transactions individuelles au sein de ce projet).
• Grain : le focus de chaque ligne. Le grain spécifie ce que représente chaque ligne d’un rapport. Par exemple, si chaque ligne affiche une DDR unique, le grain du rapport est « DDR ».

Rejoint

Dans les rapports améliorés, les jointures créent des relations entre différents objets de données. Par exemple, les DDR sont liées à un projet, les postes d’engagement appartiennent à un engagement et les utilisateurs font partie d’une entreprise.

Objets dans le jeu de données financières

Générez des rapports à l’aide du jeu de données Finances pour obtenir une vue d’ensemble complète de la santé financière d’un projet en connectant les données des budgets et des contrats initiaux aux engagements, aux ordres de changement, aux coûts et aux factures des sous-traitants.

Superficie	Objets	À la disposition de
Budget	Modification budgétaire *	Toutes les entreprises avec gestion financière  * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec les intégrations ERP.
	Poste d’ajustement de la modification budgétaire
	Code budgétaire
	Poste budgétaire
	Modification budgétaire
Budget avec productivité sur le terrain	Ressource surveillée	Toutes les entreprises avec Gestion financière et Productivité du chantier
Événements de changement	Événement de changement	Toutes les entreprises dont la gestion financière utilise des événements de changement
	Poste d'événement de changement
	Demande de devis
	Demande de devis Devis
	Réponse à une demande de devis
Engagements	Engagement*	Toutes les entreprises avec gestion financière  * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec les intégrations ERP.
	Poste d’engagement
Engagements avec ordres de changement	Ordre de changement de l’engagement *	Toutes les entreprises dont la gestion financière utilise des ordres de changement * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec les intégrations ERP.
	Poste d’ordre de changement de l’engagement
	Marge d’ordre de changement de l’engagement
	Demande d’ordre de changement de l’engagement
	Ordre de changement potentiel de l’engagement
	Demande d’ordre de changement potentiel de l’engagement
Engagements avec gestion des factures	Conformité des contrats	Toutes les entreprises disposant d’une gestion financière utilisant la gestion des factures * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec les intégrations ERP.
	Renonciation au privilège
	Maintien manuel
	Sous-niveau
	Dispenses de sous-niveau
	Facture de sous-traitant *
	Poste de facture de sous-traitant
Annuaire	Entreprise (fournisseur) *	Toutes les entreprises avec gestion financière  * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec les intégrations ERP.
	Assurance globale de l’entreprise
	Assurance projet de l’entreprise
Coûts directs	Coût direct	Toutes les entreprises avec Financier Gestion
	Poste de coût direct
DocuSign®(en anglais seulement)	Les champs DocuSign® sont disponibles dans les champs Engagements, Ordres de changement, Facturation et Contrats principaux	Toutes les entreprises avec Financier Gestion  à l’aide de DocuSign®
Intégrations ERP	Récapitulatif des coûts du projet ERP	Toutes les entreprises avec Financier Gestion  à l’aide d’intégrations ERPprises en charge
	Les champs de statut ERP sont disponibles dans plusieurs objets dans certaines zones, comme indiqué
Paiements	Déboursement	Toutes les entreprises disposant d’une gestion financière utilisant la gestion des factures et Procore Pay
	Accord de paiement
	Bénéficiaire du paiement
	Facture de paiement
	Paiement émis
	Autorisations de paiement
	Contrôles des projets de paiement
	Paiement reçu
	Exigence de paiement
	Paramètres des exigences de paiement
Portefeuille	Projet*	Toutes les entreprises utilisant Procore * Les champs de statut ERP ne sont disponibles qu’avec les intégrations ERP.
	Rôles du projet
Contrats principaux	Contrat principal *	Toutes les entreprises avec Financier Gestion
	Poste du contrat principal
Contrats principaux avec ordres de changement	Ordre de changement au contrat principal	Toutes les entreprises avec Financier Gestion  Utilisation des ordres de changement
	Poste d’ordre de changement au contrat principal
	Marge de l’ordre de changement au contrat principal
	Demande d’ordre de changement au contrat principal
	Ordre de changement potentiel du contrat principal
Contrats principaux avec gestion des factures	Facture du maître d'ouvrage	Toutes les entreprises avec Financier Gestion  Utilisation de la gestion des factures
	Poste de la facture au maître d’ouvrage

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Table de jointure

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Légende

  Unir

  Joindre par l’intermédiaire d’un objet numéroté

* Joignez-vous via n’importe quel objet de poste

** Adhérez via n’importe quel objet de poste, à l’exception du budget

1. Modification budgétaire
2. Poste d’ajustement de la modification budgétaire
3. Code budgétaire
4. Poste budgétaire
5. Modification budgétaire
6. Événement de changement
7. Poste d'événement de changement
8. Engagement
9. Ordre de changement à l'engagement
10. Poste d’ordre de changement de l’engagement
11. Marge d’ordre de changement de l’engagement
12. Demande d’ordre de changement de l’engagement
13. Poste d’engagement
14. Ordre de changement potentiel de l’engagement
15. Entreprise (fournisseur)
16. Assurance globale de l’entreprise
17. Assurance projet de l’entreprise
18. Coût direct
19. Poste de coût direct
20. Récapitulatif des coûts du projet ERP
21. Renonciation au privilège
22. Maintien manuel
23. Ressource surveillée
24. Facture du maître d'ouvrage
25. Poste de la facture au maître d’ouvrage
26. Paiement émis
27. Exigence de paiement
28. Contrat principal
29. Ordre de changement au contrat principal
30. Poste d’ordre de changement au contrat principal
31. Marge de l’ordre de changement au contrat principal
32. Demande d’ordre de changement au contrat principal
33. Poste du contrat principal
34. Ordre de changement potentiel du contrat principal
35. Projet
36. Rôles du projet
37. Demande de devis
38. Demande de devis Devis
39. Réponse à une demande de devis
40. Facture de sous-traitant
41. Poste de facture de sous-traitant
42. Conformité des contrats
43. Bénéficiaire du paiement
44. Sous-niveau
45. Renonciation de sous-niveau

Objets dans le jeu de données Gestion des ressources

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données Resource Management pour accéder à une collection complète de données de projet de votre entreprise. Ces données relient les finances du projet, telles que les budgets et les engagements, à l’allocation des ressources et au suivi du temps pour fournir des informations détaillées sur vos performances opérationnelles globales.

Table de jointure

 

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Légende

  Unir

  Joindre par l’intermédiaire d’un objet numéroté

* Joignez-vous via n’importe quel objet de poste

** Adhérez via n’importe quel objet de poste, à l’exception du budget

1. Quantité produite réelle
2. Code budgétaire
3. Poste budgétaire
4. Quantité produite budgétée
5. Événement de changement
6. Poste d'événement de changement
7. Quantité produite d’événement de changement
8. Engagement
9. Ordre de changement à l'engagement
10. Poste d’ordre de changement de l’engagement
11. Marge d’ordre de changement de l’engagement
12. Demande d’ordre de changement de l’engagement
13. Poste d’engagement
14. Ordre de changement potentiel de l’engagement
15. Entreprise (fournisseur)
16. Équipe
17. Coût direct
18. Poste de coût direct
19. Employé
20. Contrat principal
21. Ordre de changement au contrat principal
22. Poste d’ordre de changement au contrat principal
23. Marge de l’ordre de changement au contrat principal
24. Quantité de production d’ordre de changement du contrat principal
25. Demande d’ordre de changement au contrat principal
26. Poste du contrat principal
27. Ordre de changement potentiel du contrat principal
28. Projet
29. Rôles du projet
30.  Affectation de la planification des ressources
31. Groupe de planification des ressources
32. Titre du poste en planification des ressources
33. Planification des ressources : Personnes
34. Projet de planification des ressources
35. Demande de planification des ressources
36. Congés pour la planification des ressources
37. Rôles de la planification des ressources
38. Balises de planification des ressources
39. Billet T-M
40. Équipement de billetterie T&M
41. T&M Ticket Main-d’œuvre
42. Matériel de billet T&M
43. Sous-traitants de billets T&M
44. Entrée de pointage

Objets dans le jeu de données d’exécution du projet

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données d’exécution de projet pour suivre l’avancement quotidien et la documentation de vos projets depuis le chantier. Ces données relient les activités sur site telles que les rapports journaliers et les photos aux processus de gestion de projet critiques tels que les DDR, les livrables et les inspections pour créer un enregistrement opérationnel complet.

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Une jointure combine les données d’objets liés en une seule ligne. Par exemple, les objets directement connectés comme une « Correspondance » et sa « DDR » sont automatiquement joints. 

Pour connecter des objets sans lien direct, ajoutez un champ à partir d’un objet intermédiaire partagé à votre rapport. Par exemple, vous pouvez joindre une « inspection » et un « élément de plan d’action » en incluant un champ de leur « enregistrement de poste de plan d’action » commun.

Table de jointure

Cliquez pour afficher le tableau de jointure

Légende

*Les DDR sont jointes à la correspondance par le biais de l’ID de DDR d’origine de la correspondance. Par conséquent, la correspondance et la DDR ne peuvent apparaître sur la même ligne que si la correspondance provient de la DDR. Les DDR qui proviennent de Correspondance n’apparaîtront pas sur la même ligne.

  Unir

  Joindre par l’intermédiaire d’un objet numéroté

1. Plan d’action
2. Approbateur du plan d’action
3. Poste du plan d’action
4. Personne assignée au poste du plan d’action
5. Enregistrement du poste du plan d’action
6. Demande d’enregistrement d’un poste de plan d’action
7. Référence des postes du plan d’action
8. Récepteur du plan d’action
9. Événement de changement
10. Poste d'événement de changement
11. Engagement
12. Poste d’engagement
13. Dossier/document de l’entreprise
14. Problème de coordination
15. Correspondance*
16. Personne assignée à la correspondance
17. Liste de distribution de la correspondance
18. Réponse à la correspondance
19. Tâche du planning de correspondance
20. Rapport journalier : Accident
21. Achèvement du rapport journalier
22. Rapport de construction du rapport journalier
23. Retard du rapport journalier
24. Livraison du rapport journalier
25. Benne à ordures de rapport journalier
26. Équipement de rapport journalier
27. Inspection du rapport journalier
28. Main-d’œuvre du rapport journalier
29. Note sur le rapport journalier
30. Rapport journalier des conditions météorologiques observées
31. Appel téléphonique du rapport journalier
32. Révision du plan du rapport journalier
33. Productivité des rapports journaliers
34. quantité de Rapport journalier
35. Violation de la sécurité du rapport journalier
36. Rapport journalier : Travaux planifiés
37. Rapport journalier : tâche de travail planifiée
38. Rapport journalier du visiteur
39. Déchets du rapport journalier
40. Plan
41. Lien d’annotation de plan
42. Équipement
43. Dossier/document
44. Observateur de dossiers/documents
45. Forme
46. Incident
47. Action en cas d’incident
48. Alerte d’incident
49. Membre de la distribution des incidents
50. Incident Blessure Partie du corps
51. Enregistrement de l’incident
52. Déclaration d’un témoin d’incident
53. Inspection
54. Personne assignée à l’inspection
55. Liste de distribution des inspections
56. Élément d’inspection
57. Activité de l’élément d’inspection
58. Commentaire sur l’élément d’inspection
59. Référence de l’élément d’inspection
60. Demande de signature d’élément d’inspection
61. Calendrier d’inspection
62. Horaire d’inspection : personne assignée
63. Liste de distribution du planning d’inspection
64. Demande de signature d’inspection
65. Instructions
66. Lieu
67. Réunion
68. Participant à la réunion
69. Élément de réunion
70. Personne assignée à un élément de réunion
71. Observation
72. Activité d’observation
73. Membre de la distribution d’observation
74. Photo
75. Projet
76. Élément de réserve
77. Personne assignée à l’élément de réserve
78. Punch Item Balle dans le camp
79. Membre de la distribution d’élément de réserve
80. RFI*
81. Personne assignée à la DDR
82. DDR Responsable
83. Liste de distribution des DDR
84. Réponse à la DDR
85. Élément du calendrier du planning
86. Prévision de planning
87. Planifier une tâche de prévision
88. Tâche du planning
89. Planifier un changement de tâche
90. Demande de tâche de planning
91. Section du cahier des charges
92. Livrable
93. Approbateur de livrable
94. Responsable des livrables
95. Liste de distribution des livrables
96. Tâche
97. Activité de la tâche
98. Personne assignée à la tâche
99. Membre de la distribution des tâches
100. Entrée de pointage

Objets et événements dans le jeu de données d’activité de l’utilisateur

Le jeu de données sur l’activité de l’utilisateur vous donne la possibilité de créer des rapports à 360° à l’aide de données qui reflètent les actions des utilisateurs dans Procore. Suivez l’activité de votre équipe par outil, action ou utilisateur sur n’importe quelle période. Ces informations aident les dirigeants à comprendre comment leur entreprise utilise Procore. Ils peuvent également l’utiliser pour examiner l’activité des employés afin de corriger les erreurs ou d’enquêter sur les activités.

Les objets et les événements fonctionnent ensemble pour fournir un historique complet et détaillé de toutes les activités de votre compte. En liant un événement à son objet, vous pouvez créer une piste d’audit puissante pour comprendre le cycle de vie complet d’un élément ou d’un utilisateur.

Objets de l’annuaire et du jeu de données du portefeuille

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données Annuaire et Portefeuille pour obtenir une visibilité de haut niveau sur l’ensemble de votre entreprise. Cet ensemble vous permet d’organiser et d’analyser des données complètes sur les entreprises, les utilisateurs, les projets et les assurances, en transformant les informations opérationnelles brutes en décisions basées sur les données.

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Une jointure combine les données d’objets liés en une seule ligne. Par exemple, les objets directement connectés tels qu’une « Entreprise (fournisseur) » et son « Utilisateur » sont automatiquement joints. 

Pour connecter des objets sans lien direct, ajoutez un champ à partir d’un objet intermédiaire partagé à votre rapport. Par exemple, vous pouvez rejoindre un « Groupe de distribution de l’entreprise » et une « Entreprise » en incluant un champ de leur « Utilisateur » commun.

Table de jointure

Objets dans le jeu de données Pré-construction

Générez des rapports à l’aide de l’ensemble de données Pré-construction pour obtenir des informations sur la planification financière initiale de votre projet. Ces données relient vos informations d’estimation et d’appel d’offres, ce qui vous permet de suivre les dossiers d’appel d’offres et d’analyser les estimations de coûts pour prendre des décisions plus éclairées avant le début des travaux.

Comment les objets du jeu de données sont-ils joints ?

Une jointure combine les données d’objets liés en une seule ligne. Par exemple, les objets directement connectés comme un « Appel d’offres » et son « Formulaire d’appel d’offres » sont automatiquement joints. 

Pour connecter des objets sans lien direct, ajoutez un champ à partir d’un objet intermédiaire partagé à votre rapport. Par exemple, vous pouvez joindre un « Projet d’estimation » et une « Estimation » en incluant un champ de leurs « Groupes de couches d’estimation » communs.

Table de jointure