Facturation
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Pour les clients Procore aux États-Unis
Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
- Pour connaître les différences : Afficher/Masquer
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Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.
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Maîtres d'ouvrage
Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)
Entrepreneurs spécialisés
Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
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Avec l'outil Facturation de Procore, votre entreprise peut simplifier le processus de collecte, de révision et d'approbation des factures pour tous vos projets de construction. Les factures qui prenaient auparavant des jours peuvent désormais être traitées en quelques minutes grâce aux fonctions de gestion des factures sans papier de Procore. L'outil Facturation est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.
- Générer des factures précises pour les contrats avec le maître d'ouvrage et les sous-traitants
- Rationalisez le processus de collecte, de révision et d'approbation avec les intervenants de la facturation
- Améliorez la confiance que les montants des factures correspondent aux travaux terminés, afin de réduire les travaux de reprise et d'éviter la surfacturation.
Tutoriels populaires (tout afficher)
- Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture au maître d'ouvrage dans l'outil Facturation (ancienne)
- À propos des factures de sous-traitants
- Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation
- Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant
- Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation
FAQ principale (tout afficher)
- Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
- Quels champs des outils Facturation ou Facturation en cours peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Comment approuver une facture au maître d’ouvrage ?
- Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
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- Comment Procore renseigne-t-il automatiquement les montants sur une facture ascendante ?
- Comment approuver une facture au maître d’ouvrage ?
- Comment créer une période de facturation pour une facture ?
- Comment soumettre une ventilation des coûts du sous-traitant pour un engagement Procore ?
- Pourquoi la colonne « coût du projet à ce jour » du budget ne correspond-elle pas aux montants des factures de sous-traitants ?
- Pourquoi les postes de mon ordre de changement sont-ils dupliqués dans ma facture de sous-traitant ?
- Qu'est-ce qu'un administrateur des factures ?
- Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans SDP de Procore ?
- Qu'est-ce qu'un collaborateur en amont ?
- Qu'est-ce qu'un collaborateur en aval ?
- Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
- Qu'est-ce qu'une ventilation des coûts du sous-traitant ?
- Qu'est-ce que la rétention à échelle mobile ?
- Quand Procore envoie-t-il des notifications par e-mail aux contacts de facturation ?
- Que devons-nous considérer avant d'autoriser les collaborateurs en aval à soumettre des factures dans Procore ?
- Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Que sont les flux de travail personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ?
- Quel paramètre activer dans QuickBooks® pour exporter des factures avec l'outil Intégrations ERP ?
- Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ?
- Quelles versions de fichier Microsoft Excel peuvent être jointes aux éléments dans Procore ?
- Quels champs des outils Facturation ou Facturation en cours peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués ?
- Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
- Quels outils de projet Procore prennent en charge l'intégration de DocuSign® ?
- Quels sont les codes de coût par défaut de Procore ?
- Quels sont les différents types de factures dans Procore ?
- Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?
- Un contact de facturation a-t-il besoin d'une invitation à facturer pour soumettre une facture ?
Facturation
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
Facturation
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Engagements
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
2 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».
6 Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Facturation du projet (également appelé outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).
Changements récents
Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)
Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.
GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)
Les factures des sous-traitants comportent une nouvelle bannière d'avertissement qui apparaît lorsque la retenue de garantie est libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte Ventilation des coûts (VDC) une fois le montant de la retenue de garantie saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.
GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023)
La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.