Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.
Pour connaître les différences : Afficher/Masquer
Ce tableau montre les différences dans les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de points de vue pour Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entreprises générales, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.
Entrepreneurs généraux
Anglais (États-Unis) - Par défaut
Maîtres d'ouvrage
Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)
Entrepreneurs spécialisés
Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Avec l'outil Facturation de Procore, votre entreprise peut simplifier le processus de collecte, de révision et d'approbation des factures pour tous vos projets de construction. Les factures qui prenaient auparavant des jours peuvent désormais être traitées en quelques minutes grâce aux fonctions de gestion des factures sans papier de Procore. L'outil Facturation est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Générer des factures précises pour les contrats avec le maître d'ouvrage et les sous-traitants
Rationalisez le processus de collecte, de révision et d'approbation avec les intervenants de la facturation
Améliorez la confiance que les montants des factures correspondent aux travaux terminés, afin de réduire les travaux de reprise et d'éviter la surfacturation.
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
2 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?
3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ».
6 Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.
Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Facturation du projet (également appelé outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).
Changements récents
Les contrôles de retenue de garantie des factures d’engagement sont désormais en disponibilité générale (10/02/2025)
Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale des contrôles de retenue de garantie des factures d’engagement pour la gestion des factures. Le nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer les colonnes facturables : Travaux et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Les utilisateurs « Admin » peuvent sélectionner des options de facturation lors de l’envoi d’invitations à facturer et définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants sans invitation. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation.
Le déplacement automatisé des matériaux entreposés sur les factures est désormais en disponibilité générale (10/02/2025)
Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale du déplacement automatisé des matériaux entreposés sur les factures. Cette fonction transfère automatiquement les soldes de matériaux entreposés dans la colonne « Travaux terminés à partir de l’application précédente » sur les factures suivantes, simplifiant ainsi le processus de facturation pour les maîtres d’ouvrage et les sous-traitants. Cette fonctionnalité élimine les réglages manuels et réduit le risque d’erreurs, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez la page À propos des matériaux entreposés.
L’acheminement conditionnel des factures d’engagement basées sur les matériaux entreposés est désormais disponible pour tous (28/01/2025)
Procore a introduit une nouvelle fonctionnalité dans l’outil Flux de travail qui permet aux chefs de projet et aux comptables de projet d’acheminer les factures d’engagement à travers les étapes du flux de travail en fonction de la quantité de matériaux stockés. L’option Quantité stockée des matériaux permet aux utilisateurs de définir un seuil en dollars pour l’acheminement des flux de travail, ce qui permet l’acheminement conditionnel des flux de travail en fonction d’une quantité spécifiée de matériaux entreposés. Pour en savoir plus, voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?
Amélioration des conditionnels du flux de travail de facturation de l’engagement (06/01/2025)
Procore a mis à jour l’outil Flux de travail avec de nouvelles options d’acheminement conditionnel pour les factures de sous-traitants afin d’améliorer la flexibilité. Les factures peuvent désormais être acheminées par étapes de flux de travail en fonction de facteurs tels que le montant brut, le montant de la retenue de garantie libérée, la retenue de garantie totale libérée et le total terminé et stocké à ce jour. Voir Créer un modèle de flux de travail et Quels sont les différents types d’étapes dans un flux de travail ?
Engagement bêta: Contrôles de retenue de garantie des factures pour la gestion des factures (10/12/2024)
Un nouveau menu déroulant « Type de facture par défaut du sous-traitant » dans Configurer les paramètres : Facturation permet aux utilisateurs « Admin » de déterminer quelles colonnes sont facturables sur une facture : Travaux et matériaux, et/ou Retenue de garantie. Lors de l’envoi d’invitations à facturer, les utilisateurs « Admin » peuvent désormais sélectionner ce qui peut être facturé sur la facture créée à partir de cette invitation. Les utilisateurs peuvent également définir un type de facture par défaut pour les factures créées par des sous-traitants qui ne reçoivent pas d’invitation. Voir Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation et Accepter ou refuser une invitation à facturer en tant que contact de facturation.
Facture des matériaux entreposés dans les contrats de quantité unitaire (11/11/2024)
Procore a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale des matériaux entreposés sur les factures contractuelles de quantité unitaire, permettant aux utilisateurs de la gestion des factures Procore de facturer et de suivre les matériaux entreposés directement dans les factures des sous-traitants et des maîtres d’ouvrage basées sur les unités/quantités de Procore. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité et aident les équipes à garantir une facturation précise. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés dans les factures.
Bêta Automatisation des mouvements des matériaux entreposés sur les factures (12/08/2024)
Procore a implémenté une configuration qui, lorsqu'elle est activée, déplace automatiquement les soldes des matériaux entreposés vers la colonne Travaux terminés depuis l'application précédente sur la prochaine facture créée. Cette configuration s'appliquait aux factures au maître d'ouvrage et aux factures de sous-traitant. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité des matériaux entreposés, les équipes doivent rejoindre le programme Bêta fermé pour le Mouvement automatisé des matériaux entreposés. Pour plus d'informations, contactez votre interlocuteur Procore. Pour en savoir plus, voir À propos des matériaux entreposés.
Bêta Facturation des matériaux entreposés dans les contrats basés sur les unités/quantités (15/08/2024)
Les équipes participant aux programmes bêta de facture au maître d’ouvrage et de facture de sous-traitant peuvent désormais facturer les matériaux entreposés en utilisant la méthode comptable « basée sur les unités/quantités ». La facturation des matériaux entreposés sur les factures aide les entrepreneurs à récupérer les coûts et garantit une documentation précise en faisant la distinction entre les matériaux installés et entreposés. Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité de matériaux entreposés, les équipes doivent rejoindre le programme bêta fermé pour les contrats basés sur les unités/quantités pour chaque type de facture. Pour plus d’informations, contactez votre Point de contact Procore. Pour savoir comment utiliser cette fonctionnalité, voir À propos des matériaux entreposés dans les factures.
Inclure les renonciations de privilège de Procore Pay dans les sauvegardes des factures des sous-traitants (12/08/2024)
Procore a mis à jour l'outil Facturation au niveau Projet pour les payeurs utilisant Procore Pay. Désormais, lors de la compilation d'une sauvegarde de facture de sous-traitant, le système inclut toutes les renonciations de privilège de premier et de sous-niveau dans le fichier de sauvegarde PDF téléchargeable. Cette amélioration rationalise la documentation en fournissant une preuve de paiement complète et les documents justificatifs nécessaires pour résoudre efficacement les litiges non liés au paiement. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.
Amélioration des noms de fichiers pour les PDF de sauvegarde des factures des sous-traitants (12/08/2024)
Chaque fois qu'un utilisateur compile une sauvegarde de facture de sous-traitant, Procore lui envoie un e-mail lorsque le fichier est prêt à être téléchargé. Avant cette mise à jour, Procore nommait toujours le fichier de sauvegarde « sous-traitant_facture_backup.pdf ». Pour améliorer la clarté et la facilité d'identification, Procore ajoute désormais automatiquement le nom du projet, le numéro du projet, la date et l'heure de la compilation dans le nom du fichier. Pour un exemple, voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.
Amélioration du tri dans les PDF de sauvegarde des factures des sous-traitants (06/08/2024)
Lors de la compilation des sauvegardes des factures des sous-traitants, Procore trie désormais les factures par « N° de contrat » dans l'ordre croissant. Elle applique également un tri secondaire par numéro de « Position de la facture ». Ceci améliore la clarté et l'organisation des factures incluses dans le fichier de sauvegarde téléchargeable. Pour en savoir plus, voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.
Les titres d'ordres de changement s'affichent désormais sur les PDF des factures du maître d'ouvrage (25/07/2024)
Désormais, lorsque vous exportez des fichiers PDF de facture au maître d'ouvrage, vous voyez les titres complets de vos ordres de changement, et pas seulement les numéros, ce qui apporte clarté et facilité à votre processus de facturation. Avant d'exporter, appliquez simplement les options Ordre de changement du contrat principal , Ordre de changement potentiel ou Demande d'ordre de changement à la ventilation des coûts en utilisant le menu « Sélectionner les groupes à afficher » pour les affichages de colonne « Standard de l'industrie » et « Configuration personnalisée ». Pour en savoir plus, voir Exporter les factures au maître d'ouvrage.
Amélioration de l'affichage des sous-totaux dans les PDF des factures au maître d'ouvrage (22/07/2024)
Pour améliorer la cohérence et la clarté des feuilles de suite sur les PDF de factures au maître d'ouvrage exportés, Procore a mis à jour les sous-totaux des groupes pour qu'ils apparaissent au bas de chaque groupe, plutôt qu'en haut dans l'en-tête du groupe de lignes. De plus, tous les regroupements supplémentaires ont également été affichés en bas, conformément aux attentes de l'industrie pour une présentation plus propre et plus organisée. Pour savoir comment exporter une facture au maître d'ouvrage, voir Exporter les factures au maître d'ouvrage.
Bêta Pré-remplir les montants de retenue de garantie des factures au maître d'ouvrage sur les factures au maître d'ouvrage (16/07/2024)
Mise à jour des exportations > PDF avec option de pièces jointes pour les factures de sous-traitants (24/05/2024)
Procore a mis à jour l'outil Exportation > Option de menu PDF avec pièces jointes permettant de télécharger le fichier PDF compilé avec pièces jointes directement sur votre ordinateur. Avant la mise à jour, Procore vous envoyait le PDF par e-mail lorsque la facture et les pièces jointes étaient prêtes. Pour en savoir plus, voir Exporter une facture de sous-traitant.
AMÉLIORATION DES GROUPES DE LIGNES DANS LA VENTILATION DES COÛTS DE LA FACTURE (24/05/2024)
Lorsque vous créez une nouvelle facture du maître d'ouvrage, les groupes de lignes de la ventilation des coûts de la nouvelle facture reflètent désormais les regroupements les plus récents de l'utilisateur dans la facture précédente. Cette cohérence facilite la saisie des données, en particulier lorsque les utilisateurs créent de nouvelles factures pour des paiements échelonnés. Pour savoir comment créer une facture, voir Créer des factures au maître d'ouvrage.
Personnaliser le système de numérotation des factures du maître d'ouvrage dans le cadre d'une expérience modernisée (20/05/2024)
Pour les utilisateurs disposant d'une expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée, Procore a mis à jour son système de numérotation des factures. Les utilisateurs peuvent désormais créer un schéma de numérotation personnalisé qui passe automatiquement au numéro suivant de la séquence lors de la création de futures factures. pour en savoir plus, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?
Modifications budgétaires apportées à la facturation au maître d'ouvrage (13/05/2024)
Les changements budgétaires sont désormais disponibles sur la facturation au maître d'ouvrage. Cette fonction très attendue permet aux clients d'inclure directement les changements budgétaires approuvés dans les factures au maître d'ouvrage, améliorant ainsi la transparence grâce à l'utilisation de fonds de contingence. Les utilisateurs peuvent simplifier leur processus de facturation et réduire le besoin d'ordres de changement au contrat principal distincts. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients qui ont opté pour l' expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée et qui ont migré vers le nouvel outil Changements budgétaires. Pour en savoir plus, voir À propos des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage.
Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour.
Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)
GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023)
La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.
Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 
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