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Procore

Facturation

 Pour les clients Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre entreprise applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des maîtres d'ouvrage » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour connaître les différences : Afficher/Masquer      
    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (en gras) et les termes dans les dictionnaires de points de vue pour Finances. Ces dictionnaires sont disponibles en anglais américain uniquement. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Maîtres d'ouvrage

      Anglais (terminologie du maître d'ouvrage V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)

      Facturation Facturation Facturations proportionnelles
      Maître d’ouvrage Financement Maître d’ouvrage
      Maître d'ouvrage/client Maître d'ouvrage/client EG/client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement de financement Ordre de changement du contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts du sous-traitant Ventilation des coûts du sous-traitant (VDC) Ventilation des coûts du sous-traitant

Avec l'outil Facturation de Procore, votre entreprise peut simplifier le processus de collecte, de révision et d'approbation des factures pour tous vos projets de construction. Les factures qui prenaient auparavant des jours peuvent désormais être traitées en quelques minutes grâce aux fonctions de gestion des factures sans papier de Procore. L'outil Facturation est conçu spécifiquement pour les utilisateurs de Procore disposant de l'autorisation « Admin » dans l'outil Engagements et/ou Contrats principaux.

  • Générer des factures précises pour les contrats avec le maître d'ouvrage et les sous-traitants
  • Rationalisez le processus de collecte, de révision et d'approbation avec les intervenants de la facturation
  • Améliorez la confiance que les montants des factures correspondent aux travaux terminés, afin de réduire les travaux de reprise et d'éviter la surfacturation.

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Factures de sous-traitants
Intégrations
 Conseil

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Configurer les paramètres de facturation
 
Configurer la facturation - Maître d'ouvrage
 
Créer une facture de sous-traitant pour le compte d'un sous-traitant - Entrepreneur général
 
Créer une facture du maître d'ouvrage - Entrepreneur général
 
Créer une facture de sous-traitant au nom d'un sous-traitant - Maître d'ouvrage
 
Créer une facture client - Maître d'ouvrage
 
Créer et envoyer des invitations à des factures de sous-traitant - Entrepreneur général
 
Créer et envoyer des invitations à des factures de sous-traitant - Maître d'ouvrage
 
Soumettre une facture - Sous-traitant en tant que collaborateur
 
Consulter une facture de sous-traitant - Entrepreneur général
 
Consulter une facture de sous-traitant - Maître d'ouvrage
 
Consulter une facture du maître d'ouvrage - Maître d'ouvrage
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site d'assistance et des certifications

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Créer une facture de sous-traitant au nom d'un sous-traitant

 

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Réviser la facture d'un sous-traitant

 

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Maître d'ouvrage - Réviser une facture de sous-traitant

 

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Facturation

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau projet dépend de l'autorisation d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou engagements au niveau projet. Les tableaux ci-dessous indiquent les autorisations requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

Facturation

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurer les paramètres : facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation automatique       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelle       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gérer les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.   

2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Créer des factures au maître d’ouvrage        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un enregistrement pour un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage       icon-mindtouch-table-check.png

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.

Tâche Aucun Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

2 Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

3 Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.  

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ». 

6 Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.

 Vous trouverez ci-dessous les modifications importantes apportées à l'outil Facturation du projet (également appelé outil Facturation proportionnelle dans certains comptes).

Changements récents

Amélioration de la navigation dans la ventilation des coûts (19/04/2024)

Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)

Les factures des sous-traitants comportent une nouvelle bannière d'avertissement qui apparaît lorsque la retenue de garantie est libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte Ventilation des coûts (VDC) une fois le montant de la retenue de garantie saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023) 

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.