Facturation

Facturation

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Modifier par lot le statut de la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation				1
Envoyer par lot des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l’outil Facturation				1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation				1
Configurer les paramètres : facturation				1
Créer des périodes de facturation automatique				1
Créer des périodes de facturation manuelle				1
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCDC)		2	2	1
Modifier les périodes de facturation				1
Gérer les périodes de facturation				1
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation		2	2

¹ Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être administrateur des factures.   

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé(e) » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Créer des factures au maître d’ouvrage
Créer un enregistrement pour un paiement reçu
Supprimer les factures au maître d’ouvrage
Modifier les factures au maître d’ouvrage
Envoyer des factures au maître d’ouvrage par e-mail
Exporter les factures au maître d’ouvrage
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage

Engagements

Le tableau suivant indique les autorisations d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite avec l'outil Facturation.

Tâche	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation		4
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements effectués d'un engagement
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d'un contact de facturation			1
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation			1
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie			3
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant			6
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements effectués sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par e-mail			2
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation			2
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation			4
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation
Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant			3
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation		1	1
Mettre à jour la ventilation des coûts d'un sous-traitant en tant que contact de facturation depuis l'outil Facturation		5	5

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer des autorisations « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

² Pour effectuer cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ?

³ Pour effectuer cette tâche et débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Standard » dans l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation ? Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des autorisations de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.  

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des autorisations désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé(e) ». 

⁶ Le statut de la facture doit être Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau pour qu'un utilisateur disposant des autorisations de niveau Standard puisse la supprimer.

Bêta  Pré-remplir les montants de retenue de garantie des factures au maître d'ouvrage sur les factures au maître d'ouvrage (16/07/2024)

Pour les utilisateurs participant au programme Bêta de la Facture au maître d'ouvrage, vous pouvez désormais remplir automatiquement les montants de retenue de garantie à partir des factures de sous-traitants. La fonction de pré-remplissage de la facture au maître d'ouvrage réduit la saisie manuelle et garantit une saisie précise des montants de retenue de garantie détenus et débloqués. Pour en savoir plus, voir Comment Procore remplit-il automatiquement les montants d'une facture au maître d'ouvrage ? (Bêta) et Créer des factures au maître d'ouvrage (Bêta).

Mise à jour des exportations > PDF avec option de pièces jointes pour les factures de sous-traitants (24/05/2024)

Procore a mis à jour l'outil Exportation > Option de menu PDF avec pièces jointes permettant de télécharger le fichier PDF compilé avec pièces jointes directement sur votre ordinateur. Avant la mise à jour, Procore vous envoyait le PDF par e-mail lorsque la facture et les pièces jointes étaient prêtes. Pour en savoir plus, voir Exporter une facture de sous-traitant.

AMÉLIORATION DES GROUPES DE LIGNES DANS LA VENTILATION DES COÛTS DE LA FACTURE (24/05/2024)

Lorsque vous créez une nouvelle facture du maître d'ouvrage, les groupes de lignes de la ventilation des coûts de la nouvelle facture reflètent désormais les regroupements les plus récents de l'utilisateur dans la facture précédente. Cette cohérence facilite la saisie des données, en particulier lorsque les utilisateurs créent de nouvelles factures pour des paiements échelonnés. Pour savoir comment créer une facture, voir Créer des factures au maître d'ouvrage. 

Personnaliser le système de numérotation des factures du maître d'ouvrage dans le cadre d'une expérience modernisée (20/05/2024)

Pour les utilisateurs disposant d'une expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée, Procore a mis à jour son système de numérotation des factures. Les utilisateurs peuvent désormais créer un schéma de numérotation personnalisé qui passe automatiquement au numéro suivant de la séquence lors de la création de futures factures. pour en savoir plus, voir Puis-je personnaliser le système de numérotation des objets financiers dans Procore ?

Modifications budgétaires apportées à la facturation au maître d'ouvrage (13/05/2024)

Les changements budgétaires sont désormais disponibles sur la facturation au maître d'ouvrage. Cette fonction très attendue permet aux clients d'inclure directement les changements budgétaires approuvés dans les factures au maître d'ouvrage, améliorant ainsi la transparence grâce à l'utilisation de fonds de contingence. Les utilisateurs peuvent simplifier leur processus de facturation et réduire le besoin d'ordres de changement au contrat principal distincts. Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les clients qui ont opté pour l' expérience de facturation au maître d'ouvrage modernisée et qui ont migré vers le nouvel outil Changements budgétaires. Pour en savoir plus, voir À propos des changements budgétaires sur les factures au maître d'ouvrage.

Lorsque vous modifiez une cellule dans le tableau de la ventilation des coûts, les utilisateurs peuvent désormais saisir du contenu et passer facilement à la cellule suivante après avoir terminé les mises à jour. 

Factures au maître d'ouvrage ajoutées à la version bêta ouverte des flux de travail (13/03/2024)

Les factures au maître d'ouvrage ont été ajoutées à la liste des outils pris en charge par la version bêta ouverte des flux de travail en libre-service. Voir Meilleures pratiques pour la création d'un flux de travail de facturation au maître d'ouvrage.

GESTION FINANCIÈRE : NOUVELLE BANNIÈRE D'AVERTISSEMENT SUR LES FACTURES DES SOUS-TRAITANTS LORSQUE LA CONSERVATION DE RETENUE EST LIBÉRÉE (24/04/2023)

Les factures des sous-traitants comportent une nouvelle bannière d'avertissement qui apparaît lorsque la retenue de garantie est libérée. La bannière apparaîtra à partir de la carte Ventilation des coûts (VDC) une fois le montant de la retenue de garantie saisi et débloqué. Voir Définir ou débloquer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant.

GESTION FINANCIÈRE : extension de la date d'expérience de facturation du sous-traitant hérité (26/01/2023) 

La possibilité de basculer entre la version bêta et l'ancienne expérience de facturation des sous-traitants a été prolongée jusqu'en septembre 2023. La date de fin d'utilisation de l'ancienne expérience annoncée précédemment était février 2023. Désormais, en septembre 2023, la possibilité de quitter l'expérience bêta sera supprimée et l'ancienne expérience ne sera plus disponible dans Procore. Pour en savoir plus sur chaque expérience, voir Gestion financière : nouvelles vues Admin et Collaborateur pour la facturation des sous-traitants.