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Procore

Rapports améliorés : créer un rapport d'entreprise personnalisé à l'aide d'un modèle

Objectif  

Créer un nouveau rapport personnalisé à l'aide d'un modèle dans les rapports améliorés.

Contexte  

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, de générer et d'exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques et définir comment regrouper, filtrer et trier les données du rapport. Une fois généré, un rapport peut être exporté au format .xlsx, .pdf, ou .csv fichier. 

Vous pouvez utiliser un modèle à partir de l'onglet Modèle de l'outil Rapports pour baser votre rapport personnalisé. Les modèles sont des rapports prédéfinis basés sur les normes de l'industrie qui sont immédiatement personnalisables, ce qui vous permet de créer des rapports sans partir de zéro.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :
  • Informations supplémentaires :
    • Lorsque vous prévisualisez un modèle, il se peut que vous ne puissiez pas afficher certaines colonnes sur certains onglets des rapports si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires. Lorsque ceci se produit, un message d'avertissement s'affiche pour vous indiquer les champs auxquels vous n'avez pas accès en fonction de vos niveaux d'autorisation actuels.
    • Lorsqu'une nouvelle option de modèle est ajoutée à la collection, les utilisateurs en dehors des États-Unis rencontreront un retard de 3 à 4 jours avant que le modèle soit disponible dans la langue de leur choix.

Étapes 

Pour créer un rapport à partir d'un modèle dans les rapports améliorés :

  1. Accédez à l'outil Rapports .
  2. Rechercher un modèle
    OU
    Filtrer les modèles.
  3. Prévisualiser un modèle.

rechercher un modèle 

  1. Accédez à l'outil Rapports .
  2. Sélectionnez l'onglet Modèles .
  3. Saisissez des mots-clés pour rechercher un modèle. 
    Remarque : la recherche recherche des mots-clés dans les titres et les descriptions des modèles.
  4. Les modèles correspondant aux mots-clés sont affichés.

modèles de filtrage 

  1. Accédez à l'outil Rapports .
  2. Sélectionnez l'onglet Modèles .
  3. Sélectionnez les options de filtre dans le menu déroulant Filtrer les ensembles de données .
    Remarque : vous pouvez sélectionner plusieurs options de filtrage.
  4. Les modèles correspondant aux filtres sont affichés.

Prévisualiser un modèle 

  1. Accédez à l'outil Rapports .
  2. Sélectionnez l'onglet Modèles .
  3. Cliquez sur Prévisualisation à côté du modèle que vous souhaitez prévisualiser.
    Ceci ouvre le modèle en mode édition.
  4. Modifiez le modèle selon vos besoins, puis cliquez sur Enregistrer.
    • L'enregistrement d'un modèle modifié créera automatiquement une copie du modèle en tant que nouveau rapport sous Mes rapports.
    • Vous pouvez continuer à modifier votre rapport après l'avoir créé, si nécessaire.
    • Pour en savoir plus sur la création et la modification de rapports personnalisés, voir Rapports améliorés : créer un rapport personnalisé.