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Procore

Configurer les alertes d’affectation par défaut pour la planification des ressources

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Objectif

Configurer les alertes par défaut de votre entreprise pour les affectations effectuées dans la planification des ressources.

Contexte

Une alerte d’affectation est une notification qui peut être envoyée à votre équipe pour l’informer des affectations de ressources nouvelles et modifiées. Dans les paramètres de planification des ressources, vous pouvez configurer des alertes d’affectation par défaut qui incluent automatiquement des informations spécifiques sur un projet et l’affectation chaque fois qu’une alerte est envoyée.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Alertes d’affectation.
  4. Sélectionnez Contenu par défaut.
  5. Saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans les champs Objet et Message.
  6. Sélectionnez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans vos alertes afin de personnaliser les informations pour la personne recevant l’alerte d’affectation.
    Note: Les options que vous sélectionnez sont des espaces réservés qui sont remplis avec des informations provenant des détails du projet.
    • Nom de la personne assignée. Le nom et le prénom de la personne assignée.
    • E-mail de la personne assignée. Adresse e-mail de la personne assignée.
    • Téléphone de la personne assignée. Numéro de téléphone de la personne assignée.
    • Titre du poste de la personne assignée. Titre du poste de la personne assignée.
    • Directives d’affectation. Les directives relatives aux affectations incluses dans l’affectation ou la demande.
    • Date de début de l’affectation. Date de début de l’affectation.
    • Date de fin de l’affectation. Date de fin de l’affectation.
    • Heure de début de l’affectation. Heure de début de l’affectation.
    • Heure de fin de l’affectation. Heure de fin de l’affectation.
    • Jours de travail d’affectation. Jours de travail de l’affectation.
    • Nom du projet. Le nom du projet.
    • Adresse du projet. L’adresse du projet.
    • Ville du projet. La ville du projet.
    • État du projet. L’état du projet.
    • Code postal du projet. Le code postal du projet.
    • Pays du projet. Le pays du projet.
    • Numéro de projet. Le numéro du projet.
    • Statut du projet. Le statut du projet.
    • Nom du rôle du projet et titre du poste. Le nom de la personne à qui un rôle de projet a été assigné, ainsi que le titre du rôle dans le projet.
    • Nom du rôle du projet, titre du poste et adresse e-mail. Le nom de la personne à qui un rôle de projet a été attribué, le titre du rôle dans le projet et son adresse e-mail.
    • Nom du rôle du projet, titre du poste et numéro de téléphone. Le nom de la personne à qui un rôle de projet a été attribué, le titre du rôle dans le projet et son numéro de téléphone.
    • Nom du rôle du projet, titre du poste, adresse e-mail et numéro de téléphone. Le nom de la personne à qui un rôle de projet a été attribué, le titre du rôle dans le projet, son numéro de téléphone et son adresse e-mail.
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Optionnel: Pour permettre aux destinataires de répondre aux alertes d’affectation, sélectionnez Configuration des réponses. Ensuite, déplacez le bouton à bascule « Autoriser les destinataires à répondre aux alertes d’affectation ? » en position ACTIVÉ .
    Note: Les réponses apparaissent dans la Planification des ressources, sous Communications et Alertes. Voir Gérer les alertes d’affectation ouverte pour Planification des ressources.
    1. Sélectionnez le nombre de réponses prédéfinies que vous souhaitez afficher. Vous pouvez en sélectionner jusqu’à trois (3).
    2. Pour chaque option, configurez les paramètres suivants :
      • Mot de réponse. Saisissez le mot que le destinataire doit utiliser pour répondre.
      • Texte descripteur. Saisissez une description de la signification du mot de réponse.
      • Couleur intégrée à l’application. Sélectionnez une couleur pour représenter visuellement la réponse lors de l’affichage des alertes. Cliquez ensuite sur Choisir. Voir Gérer les alertes d’affectation ouverte pour Planification des ressources.
  9. Cliquez sur Enregistrer.