Créer une demande de ressource
Objectif
Pour créer une demande de ressource.
Contexte
Les demandes de ressources informent efficacement votre équipe que vous avez besoin de ressources pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas à qui assigner, ou si vous n’avez pas les autorisations nécessaires pour créer des affectations vous-même.
Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande. Voir Remplir une demande de ressource.
Éléments à prendre en compte
Vidéo
Procédure
Vous pouvez créer des demandes à partir de trois (3) endroits dans la planification des ressources :
Créer une demande de ressource à partir de la liste Demandes
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes dans le menu déroulant.
- Cliquez sur Nouveau.
- Remplissez les informations de la demande « Général ».
- Facultatif : champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
- Optionnel: Sélectionnez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? - Optionnel: Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? - Optionnel: Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
Note: Les informations saisies ici ne sont PAS ajoutées aux alertes d’affectation. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? - Cliquez sur Enregistrer.
Créer une demande de ressources à partir des tableaux d’affectation ou du diagramme de Gantt (hérité)
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux ou Gantt (hérité) dans la liste déroulante.
OU
Dans la barre d’en-tête Nom du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux
, puis sélectionnez Créer une demande. - Sous le projet souhaité, cliquez sur les trois points de suspension , puis sélectionnez Créer une demande.
- Remplissez les informations de la demande « Général ».
- Facultatif : champs personnalisés. Saisissez les informations pour toute demande de champs personnalisés. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
- Optionnel: Sélectionnez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? - Optionnel: Sélectionnez Directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
Remarque: les informations saisies ici sont automatiquement ajoutées à l’alerte d’affectation pour la personne assignée qui répond à la demande. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? - Optionnel: Sélectionnez Commentaires pour ajouter des commentaires.
Note: Les informations saisies ici ne sont PAS ajoutées aux alertes d’affectation. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ? - Cliquez sur Enregistrer.
Créer une demande de ressource à partir du Gantt d’affectation
- Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
- Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
- Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle demande.
Remarque : vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension
verticaux et sélectionner Nouvelle demande. - Remplissez les informations de la demande « Détails ».
- Titre de poste nécessaire. Sélectionnez un titre de poste dans le menu déroulant.
- Quantité. Sélectionnez le nombre de ces demandes à créer.
- Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
- Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
- Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
- Remplissez les informations 'Planning'.
- Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
- Date de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
- Activez le bouton à bascule « Définir l’affectation par semaine de début et par durée
». Saisissez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
OU
Activez le bouton « Définir l’affectation par allocation ». Saisissez ensuite le pourcentage alloué pour la demande. - Jours ouvrables. Cochez la case pour chaque jour ouvrable de la demande.
- Balises. Sélectionnez les étiquettes dans le menu déroulant.
- Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
- Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
- Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
- Optionnel: Saisissez des commentaires.
- Cliquez sur Créer.