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Procore

Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources

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Objectif

Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources.

Contexte

Dans Procore, les autorisations basées sur les rôles sont utilisées pour gérer l’accès des utilisateurs à différents outils Procore. Dans la planification des ressources, les modèles d’autorisation donnent accès à des actions spécifiques dans l’outil Planification des ressources. Il existe quatre modèles d’autorisations standard dans la planification des ressources. Vous pouvez utiliser ou modifier ces modèles d’autorisation, ou créer le vôtre en fonction des autorisations granulaires disponibles. Voir Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil de planification des ressources de l’entreprise ?

 Important

Pour accéder à l’outil planifications des ressources, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil planifications des ressources. Pour ce faire, créez et appliquez un modèle d’autorisation dans l’outil Autorisations de Procore.

  1. Créer un modèle d'autorisation de l'entreprise
  2. Assigner un modèle d'autorisations de l'entreprise à un ou plusieurs utilisateurs

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les personnes qui sont « Utilisateurs » ou « Les deux » doivent se voir assigner un modèle d’autorisation.
  • Les utilisateurs ne peuvent se voir assigner qu’un seul modèle d’autorisations à la fois dans la planification des ressources.
  • Vous pouvez cliquer sur l’icône Infos icon-info-black-ios.png à côté de chaque autorisation granulaire pour afficher les détails.
  • Toutes les autorisations granulaires sont activées pour le modèle « Admin » et ne peuvent pas être modifiées ou supprimées.
 Conseil
  • Vos autorisations doivent refléter vos rôles d’utilisateur et les actions requises.
    • Par exemple, votre chef de chantier prendra probablement des mesures différentes de celles d’un membre de votre équipe des ressources humaines.
  • À l’exception du modèle d’autorisation « Admin », vous pouvez modifier les modèles existants ou en créer de nouveaux en fonction de votre flux de travail et de votre accès réels.
  • Nous vous recommandons de créer un modèle d’autorisation pour les travailleurs sur le chantier, même s’ils ont sélectionné peu ou pas d’autorisations pour la planification des ressources. En effet, dans Procore, vous pouvez gérer le chronométrage de votre ressource, à condition que son type d’utilisateur soit « Utilisateurs » ou « Les deux ». Un modèle d’autorisation doit être attribué à ces utilisateurs. 

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Cliquez sur Autorisations.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Saisissez le nom du modèle d’autorisations.
  6. Cochez la case pour chaque autorisation granulaire que vous souhaitez activer sur le modèle d’autorisation.
  7. Cliquez sur Enregistrer.