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Procore

Modifier le modèle d’autorisation d’un utilisateur pour la planification des ressources

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Objectif

Modifier le modèle d’autorisation d’un utilisateur pour l’outil Planification des ressources.

Contexte

Pour les projets utilisant la planification des ressources, vous pouvez gérer votre équipe à l’aide de la liste des personnes. 

Vous disposez de plusieurs options lorsque vous créez des personnes dans la planification des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Utilisateur assignable ». Les personnes ajoutées en tant qu'« utilisateur » ou « utilisateurs assignables » doivent se voir attribuer un modèle d’autorisation. Voir Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources. Ce tutoriel explique comment mettre à jour le modèle d’autorisation de la personne.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Les personnes doivent être ajoutées à la planification des ressources pour qu’un modèle d’autorisation de planification des ressources soit appliqué à leur compte.
  • Pour accéder à l’outil Planification des ressources, les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Planification des ressources, défini dans l’outil Autorisations.
  • Les modèles d’autorisation dans la planification des ressources ont un impact spécifique sur ce qu’un utilisateur peut faire dans l’outil Planification des ressources.
  • Les personnes qui sont un « utilisateur » ou un « utilisateur assignable » doivent se voir attribuer un modèle d’autorisation.

Procédure

Effectuez les actions suivantes à partir des outils suivants :

Planification des ressources

Modifier les autorisations d’un seul utilisateur

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cliquez sur le nom de la personne.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sélectionnez le niveau d’autorisationde la personne.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier par lot les autorisations utilisateur

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes.
  3. Cochez les cases des utilisateurs que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône Modifier icon-edit2.png .
  5. Sélectionnez le niveau d’autorisation.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Annuaire de l'entreprise

Modifier les autorisations de planification des ressources d’un utilisateur unique

  1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'onglet Utilisateurs.
  3. Facultatif: cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez Planification des ressources.
  4. Cliquez sur Afficher à côté du nom de la personne.
  5. Cliquez sur l’onglet Planification des ressources .
  6. Cliquez sur Modifier dans la section « Informations ».
  7. Sélectionnez le niveau d’autorisation de l’utilisateur dans l’outil Planification des ressources. Voir Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources.
  8. Cliquez sur Enregistrer.