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Procore

Créer des affectations de ressources à l’aide de l’affectation rapide

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Objectif

Créer plusieurs affectations de ressources avec les mêmes détails à l’aide de l’affectation rapide dans la planification des ressources.

Contexte

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en les affectant à des projets. Si plusieurs affectations ont les mêmes détails, vous pouvez utiliser Affectation rapide pour affecter plusieurs personnes à la fois.

Éléments à prendre en compte

Procédure

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Cliquez sur l’icône Affectation icon-rapid-assign-wfp.png rapide. 
  4. Configurez les détails des affectations :
    Note: Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
    1. Jour de début*. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
    2. Jour de fin*. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
      • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
        OU
      • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation est faite.
        OU
      • À déterminer. Si l’affectation n’a pas encore de date de fin précise.
    3. Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en Heures de travail ou en Pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
      • Temps d’affectation*
        • Valeurs par défaut du projet. Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser les heures de travail par défaut pour le projet. Voir Modifier les détails du projet dans Planification des ressources.
        • Coutume. Si vous sélectionnez « Personnalisé », saisissez l’heure de début et l’heure de fin personnalisées.
      • Pour cent*. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation
    4. Jours ouvrables*. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.
    5. Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.
    6. Alertes d’affectation. Choisissez Envoyer instantanément, Enregistrer comme ébauche, Planifier ou Ne pas envoyer. Voir Qu’est-ce qu’une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?
  5. Cliquez sur Activer.
  6. À partir du « Banc de ressources », déplacez le nom de la personne assignée vers le projet par glisser-déposer. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources ?
    Note: Toutes les affectations créées pendant que l’affectation rapide est active seront automatiquement définies par défaut aux détails d’affectation définis ci-dessus.
  7. Lorsque vous avez terminé vos affectations, cliquez sur l’icône Affectation icon-rapid-assign-wfp.png rapide.
  8. Cliquez sur Désactiver pour désactiver l’affectation rapide.