Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations par lot avec le nouveau Gantt d’affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour remplir des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Linked users that are given resource assignments are automatically added to the project.

•  

  Equipment Show/Hide Details

  • Lorsqu’un équipement se voit attribuer une affectation de ressources à partir du Gantt d’affectation (bêta), il est automatiquement ajouté au projet.

•  

  Timesheets Show/Hide Details

  • Si vous créez une feuille horaire pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille horaire en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Resource Planning et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

  • Assignees must be 'Users' in Procore, and not 'Contacts'. See What people information is synced between Resource Planning and the Procore Company Directory?

• Pour créer des demandes et des affectations d’équipement, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

  • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

  • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

Vous pouvez créer des affectations de ressources à partir des emplacements suivants :

• Assignment Boards (Beta)

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt (Bêta)

• Affectations Gantt

• Assignments List 

   Conseil

  Vous pouvez créer des affectations par lot à l’aide du Gantt d’affectation (bêta).

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Click Assignments and select Boards (Beta).

3. Click the resource bench icon to open a list of your resources.

4. From the 'Bench', drag and drop the resource on to the project.

    Conseil

   Press the CMD/ALT key on your keyboard and select each resource. Then drag them to the project.

5. Enter the 'Details' information.

   Afficher/Masquer les champs

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

6. Saisissez les informations « Planning ».

   Afficher/Masquer les champs

   • Date de début. Date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ , vous pouvez saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, vous pouvez activer le bouton « Heures supplémentaires ».

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

         • Répartition des salaires. Nombre d’heures qu’une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures d’un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • De série. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner payé - La répartition de la rémunération serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.
             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ , vous pouvez saisir le pourcentage du temps alloué à la personne pour la demande.

   • Jours ouvrables. Une coche indique un jour ouvrable pour la demande.

   • Statut. Statut de l’affectation.

7. Enter the Additional Information. See Configure Custom Fields for Resource Planning.

8. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

9. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

10. Optionnel: Saisissez des commentaires.

11. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource de l’une des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

    Conseil

   To assign a resource, you can click the start date on the Gantt chart and drag to the end date.
    

   You can do this in either the Projects or Resources view.

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4. Fill out the 'Details' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Saisissez les informations « Planning ».

   Show/Hide Fields

   • Date de début. Date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ , vous pouvez saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, vous pouvez activer le bouton « Heures supplémentaires ».

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

         • Répartition des salaires. Nombre d’heures qu’une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures d’un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • De série. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner payé - La répartition de la rémunération serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.
             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ , vous pouvez saisir le pourcentage du temps alloué à la personne pour la demande.

   • Jours ouvrables. Une coche indique un jour ouvrable pour la demande.

   • Statut. Statut de l’affectation.

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Conseil

      Cliquez sur l’icône Annuler pour annuler une action. Cliquez sur l’icône Rétablir pour rétablir une action précédemment annulée.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4.  

   Complete the assignment information. Show/Hide Fields

   • Project. The project that the assignment is for.

   • Personne. La personne assignée.

   • Category. The category for the assignment.

   • Subcategory. The subcategory for the assignment.

   • Status. The assignment status.

   • Working Days. The working days needed for the Assignment.

   • Tags. The tags for the assignment. See Configure Tags for Resource Planning.

   • Jour de début. Date de début de l’affectation de travail.

     • Date. The specific start date for the assignment.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • Date. The specific end date for the assignment.

     • Weeks. How many weeks the assignment is for.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Allocation Type. Whether the Allocation Type is in Hours of Percent. See What is a Resource Allocation Type?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

5. Click Save to save the assignment.
   OR
   Click the caret icon and select Save and Alert to save the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4. Fill out the 'Details' information.

   Show/Hide Fields

   • Project. The project the assignment is for.

   • Category. The category.

   • Subcategory. The subcategory.

   • Labor. The people you are assigning.
     Note: If you select multiple people, it will create an assignment for each one.

   • Equipment. The equipment you are assigning.
     Note: If you select multiple pieces of equipment, it will create an assignment for each one.

5. Saisissez les informations « Planning ».

   Show/Hide Fields

   • Date de début. Date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Temps ou allocation.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ , vous pouvez saisir l’heure de début et l’heure de fin de l’affectation.

       • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, vous pouvez activer le bouton « Heures supplémentaires ».

         • Taux des heures supplémentaires. Le taux des heures supplémentaires pour chaque jour de la semaine.
           Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

         • Répartition des salaires. Nombre d’heures qu’une personne doit travailler pour effectuer des heures supplémentaires.

           • Heures supplémentaires. Après le salaire standard, combien d’heures d’un quart de travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

           • De série. Le nombre d’heures d’un quart de travail est considéré comme le salaire standard.

           • Non rémunéré. Combien d’heures d’un quart de travail ne sont pas rémunérées.

             Exemple

             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner payé - La répartition de la rémunération serait de 8 heures standard et de 4 heures supplémentaires.
             • Quart de travail de 12 heures, déjeuner non rémunéré - La répartition salariale serait de 8 heures standard, 3 heures supplémentaires et 1 heure non rémunérée.

     • En déplaçant le bouton « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ , vous pouvez saisir le pourcentage du temps alloué à la personne pour la demande.

   • Jours ouvrables. Une coche indique un jour ouvrable pour la demande.

   • Statut. Statut de l’affectation.

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Create the Assignment.

    • Click Create to create the assignment.

    • Click Create and Alert to create the assignment and send an Assignment Alert to the assignee.

       Send Assignment Alert Updates

      After you create or update an assignment, send an alert to the assignee.