Créer des affectations de ressources

Les affectations vous permettent de gérer vos ressources en affectant des ressources à des projets. Les affectations peuvent également être utilisées pour prévoir et planifier les travaux futurs. Vous pouvez garder ces affectations privées jusqu’à ce que vous soyez prêt à en informer la personne assignée ou d’autres membres de votre équipe.

Vous pouvez créer des affectations par lot avec le nouveau Gantt d’affectations. Vous pouvez également effectuer des affectations pour remplir des demandes de ressources. Voir Remplir une demande de ressource.

• Autorisations utilisateur requises

• Vous pouvez gérer la visibilité des affectations par les utilisateurs à l’aide des statuts des demandes d’affectation. Voir Configurer les statuts des demandes d’affectation pour la planification des ressources.

• Les utilisateurs liés auxquels des affectations de ressources sont attribuées sont automatiquement ajoutés au projet.

• Lorsqu’un équipement se voit attribuer une affectation de ressources à partir du Gantt d’affectation (bêta), il est automatiquement ajouté au projet.

• Feuilles horaires

  • Si vous créez une feuille horaire pour un utilisateur avec une affectation, ses heures de début et de fin sont automatiquement renseignées dans la feuille horaire en fonction de son affectation dans la planification des ressources.

  • La synchronisation des données entre Resource Planning et Procore est requise. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

  • Les personnes assignées doivent être des « Utilisateurs » dans Procore, et non des « Contacts ». Voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et l’annuaire de l’entreprise Procore ?

Vous pouvez créer des affectations de ressources à partir des emplacements suivants :

• Tableaux d’affectation

• Affectations Gantt

• Affectations Gantt (Bêta)

• Liste Affectations

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource de l’une des manières suivantes :

• Le bouton « Nouveau »

• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt.

3. Cliquez sur Nouveau.

4.  

   Complétez les informations relatives à l’affectation. Afficher/Masquer les champs

    

   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.

   • Personne. La personne assignée.

   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation.

   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation.

   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation.

   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.

   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.

   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.

     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet.

   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.

     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation se porte.

     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.

   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.

     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.

     • Pourcentage. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation

   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail.

    

    

    

5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

Note: Les utilisateurs qui se voient confier des missions de cette manière sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Note: Vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension verticaux et sélectionner Nouvelle demande.

4.  

   Remplissez les informations « Détails ». Afficher/Masquer les champs

    

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Travail. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  

      En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

      

      

    

    

5.  

   Remplissez les informations 'Planning'. Afficher/Masquer les champs

    

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Saisissez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Placez le bouton à bascule « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Saisissez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.

   • Jours ouvrables. Cochez la case pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux des heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

     2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

    

    

6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Optionnel: Saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.

3. Cliquez sur Créer.

4.  

   Remplissez les informations « Détails ». Afficher/Masquer les champs

    

   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.

   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.

   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.

   • Travail. Sélectionnez la ou les personnes assignées dans le menu déroulant.

   •  

      En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.

     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?

      

      

    

    

5.  

   Remplissez les informations 'Planning'. Afficher/Masquer les champs

    

   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.

   • Date de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.

   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Saisissez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Placez le bouton à bascule « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Saisissez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.

   • Jours ouvrables. Cochez la case pour chaque jour ouvrable de la demande.

   • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ .

     1. Entrez les « Taux des heures supplémentaires » par jour de la semaine.
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour le temps et demi et de 2 pour le temps double le week-end.

     2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.

    

    

6. Remplissez les informations supplémentaires. 

7. Facultatif : saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.

8. Facultatif : saisissez des directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.

9. Facultatif : saisissez des commentaires.

10. Cliquez sur Créer.