Créer une affectation de ressource

Créer une affectation de ressource à partir de la liste Affectations

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Liste des affectations.
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Complétez les informations relatives à l’affectation :
   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.
   • Personne. La personne assignée.
   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation. 
   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation. 
   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.
   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.
   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.
       OU
     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet. 
   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
       OU
     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation est faite.
       OU
     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.
     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.
     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation
   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer le calcul des coûts dans la planification des ressources.
5. Champs personnalisés. Saisissez les informations pour tout champ personnalisé d’affectation. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l’affectation.
   OU
   Cliquez sur l’icône du curseur  et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?

Créer une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectations

Sur les tableaux Affectations, vous pouvez créer une affectation de ressource à l’aide des éléments suivants :

• Le bouton « Nouveau »
• Glisser-déposer à partir du banc de ressources

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt Affectations (hérité)

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (hérité).
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Complétez les informations relatives à l’affectation :
   • Projet. Saisissez le projet auquel l’affectation se rapporte.
   • Personne. La personne assignée.
   • Catégorie. Saisissez la catégorie de l’affectation. 
   • Sous-catégorie. Saisissez la sous-catégorie de l’affectation. 
   • Statut. Sélectionnez le statut de l’affectation. Voir Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.
   • Jours ouvrables. Saisissez les jours ouvrables nécessaires à la réalisation de l’affectation.
   • Balises. Sélectionnez les étiquettes de l’affectation. Voir Configurer les balises pour la planification des ressources.
   • Jour de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
     • La date. Saisissez la date de début spécifique de l’affectation.
       OU
     • Début du projet. Si l’affectation commence à la même date que le projet, sélectionnez la date de début du projet. 
   • Jour de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
     • La date. Saisissez la date de fin spécifique de l’affectation.
       OU
     • Semaines. Saisissez le nombre de semaines pour lesquelles l’affectation est faite.
       OU
     • Fin du projet. Si l’affectation se termine à la même date que le projet, sélectionnez la date de fin du projet.
   • Type d’allocation. Sélectionnez si le type d’allocation est en heures ou en pourcentage. Voir Qu’est-ce qu’un type d’allocation de ressources ?
     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure à laquelle l’affectation commence.
     • Début des heures de travail. Si vous avez sélectionné « Heures », saisissez l’heure de la journée à laquelle l’affectation se termine.
     • Pour cent. Si vous avez sélectionné « Pourcentage », saisissez le pourcentage alloué à l’affectation
   • Heures supplémentaires. Cochez cette case pour autoriser les heures supplémentaires pour tout temps qui dépasse le nombre d’heures rémunérées allouées par quart de travail. Voir Configurer le calcul des coûts dans la planification des ressources.
5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le devoir.
   OU
6. Cliquez sur l’icône du curseur  et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Quoi Y a-t-il une alerte d’affectation dans la planification des ressources ?

Créer une affectation de ressource à partir du diagramme de Gantt Affectations

Note: Les utilisateurs auxquels on confie des missions dans le nouveau module sont également ajoutés au projet dans l’annuaire de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).
3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet, la catégorie ou la sous-catégorie de l’affectation et sélectionnez Nouvelle affectation.
   Remarque : vous pouvez également survoler le projet, la catégorie ou la sous-catégorie, cliquer sur les points de suspension  verticaux et sélectionner Nouvelle demande.
4. Remplissez les informations de la demande « Détails ».
   • Projet. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant.
   • Catégorie. Sélectionnez la catégorie.
   • Sous-catégorie. Sélectionnez la sous-catégorie.
   • Travail. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant.

   •  En version bêta

     Équipement. Sélectionnez l’équipement dans le menu déroulant.

     L’outil Équipement est actuellement en version bêta. Pour ajouter de l’équipement aux missions, votre projet doit avoir les configurations suivantes :

     • L’outil Équipement (bêta) doit être activé pour votre projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
     • Les enregistrements d’équipement doivent être ajoutés à votre projet. Voir Ajouter ou supprimer des équipements des projets.
     • La synchronisation des données doit être activée pour les projets. Voir Qu’est-ce que la synchronisation des données pour la planification des ressources ?
5. Remplissez les informations 'Planning'.
   • Date de début. Saisissez la date de début de l’affectation de travail.
   • Date de fin. Saisissez la date à laquelle l’affectation de travail se termine.
   • Déplacez le bouton « Définir l’affectation par semaine de début et par durée » en position ACTIVÉ . Saisissez ensuite l’heure de début et l’heure de fin.
     OU
     Placez le bouton à bascule « Définir l’affectation par allocation » en position ACTIVÉ . Saisissez ensuite le pourcentage alloué pour la demande.
   • Jours ouvrables. Cochez la case pour chaque jour ouvrable de la demande.
   • Heures supplémentaires. Si une affectation autorise des heures supplémentaires, placez le bouton « Heures supplémentaires » en position ACTIVÉ . 
     1. Entrez les « Taux des heures supplémentaires » par jour de la semaine. 
        Par exemple, les heures supplémentaires un jour de semaine peuvent être de 1,5 pour un temps et demi et de 2 pour un temps double le week-end.
     2. C’est là qu’intervient la répartition des salaires.
6. Remplissez les informations supplémentaires. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.
7. Optionnel: Saisissez Portée des travaux pour décrire la portée des travaux.
8. Optionnel: Saisissez les directives d’affectation pour fournir des directives supplémentaires.
9. Optionnel: Saisissez des commentaires.
10. Cliquez sur Créer.