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Configuration des statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources

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Objectif

Configurer les statuts d’affectation et de demande pour la planification des ressources.

Contexte

La planification des ressources vous permet de recevoir des demandes de ressources et de faire des affectations de ressources, pour gérer vos ressources. Vous pouvez créer des statuts d’affectation et de demande pour vous aider à organiser et à gérer les demandes que vous recevez et les affectations que vous effectuez. La visibilité des affectations avec certains statuts est contrôlée par le(s) statut(s) au(x) accès(s) de l’utilisateur dans son niveau d’autorisation. Cela signifie que les gestionnaires de ressources peuvent créer des affectations à différentes étapes (par exemple, en attente, prévu, en direct) sans donner d’accès indésirable à ces informations.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises
  • Vous pouvez gérer la visibilité des affectations et des demandes par les utilisateurs en fonction de leur statut à l’aide de modèles d’autorisation. Voir Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources.
  • Si un utilisateur est autorisé à afficher tous les statuts, le champ de statut n’est pas requis lors de la création d’affectations ou de demandes.
  • Si un utilisateur est autorisé à afficher uniquement certains statuts, le champ Statut est requis lors de la création de demandes ou d’affectations. 
  • Les statuts sont visibles sur les tableaux d’affectation, le Gantt d’affectation, la liste des affectations et la liste des demandes.
    • Si l’utilisateur est également autorisé à modifier les affectations et/ou les demandes, les statuts peuvent être modifiés à tout moment à partir de ces emplacements.

Conditions préalables

  • La visibilité des affectations et des demandes par les utilisateurs est gérée dans les autorisations de planification des ressources. Un utilisateur ne peut se voir attribuer qu’un seul ensemble d’autorisations dans la planification des ressources. Il est recommandé de configurer les autorisations utilisateur à l’avance. Voir Créer des modèles d’autorisation pour la planification des ressources.

Procédure

Nom et couleur de l’état

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Statuts des affectations/demandes.
  4. Cliquez sur Nouveau.
  5. Configurez le statut avec les propriétés suivantes :
    1. Nom. Saisissez le nom du statut.
    2. Abréviation (5 caractères). Saisissez l’abréviation du statut, limitée à cinq (5) caractères.
    3. Couleur. Entrez la couleur du statut.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Visibilité de l’état

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png .
  3. Sélectionnez Autorisations.
  4. Recherchez le niveau d’autorisation que vous souhaitez mettre à jour, puis cliquez sur Modifier. Voir Modifier les modèles d’autorisation pour la planification des ressources.
    OU
    Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau modèle d’autorisation. Créez des modèles d’autorisation pour la planification des ressources.
  5. Repérez la section « Statuts ».
  6. Cochez la case Peut afficher tous les statuts pour permettre aux utilisateurs disposant de ce niveau d’autorisation d’afficher tous les statuts.
    OU
    Décochez la case pour afficher tous les statuts. Ensuite, sélectionnez dans la liste déroulante les statuts d’affectation et de demande qui doivent être visibles pour les utilisateurs disposant de ce niveau d’autorisation.
  7. Cliquez sur Enregistrer.